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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Étapes : définir le hub Comptes clients

Étapes : définir le hub Comptes clients

Vous pouvez utiliser le
Hub Comptes clients
 pour accéder rapidement à la plupart des tâches et rapports liés aux comptes clients les plus couramment utilisés. Exemple : vous voulez un espace centralisé pour gérer les factures clients. Vous accédez au
Hub Comptes clients
 pour ne pas avoir à rechercher chaque tâche de facture client séparément.
Vous pouvez également :
  • Personnaliser le hub, afin de faciliter la recherche, la révision et l'exécution d'actions sur les éléments du hub.
  • Ajoutez le hub à votre page d'accueil privilégiées et à votre menu de navigation global pour y accéder plus rapidement.
Dans le
hub Comptes clients
, Workday affiche uniquement les tâches et les rapports auxquels vous avez déjà accès.
  1. Activez la règle de sécurité
    Reports: Customer Accounts
     .
  3. (Facultatif) Définissez des hubs.
    Dans le rapport
    Mettre à jour les hubs
     , configurez le
    Hub Comptes clients
    :
    Option Description
    Afficher l'aperçu de la configuration
    Cliquez sur
    Modifier
     pour configurer la page
    Aperçu
     du hub.
    • Communiqués
      : ajoutez le contenu du communiqué à afficher en haut de la page.
    • Contenu
      : Workday affiche automatiquement les vignettes
      Recommandé dans les comptes clients
       de la page. Vous pouvez :
      • Supprimez et ajoutez des vignettes prédéfinies par Workday. Vous ne pouvez pas ajouter de vignettes personnalisées au hub.
      • Vous pouvez ajouter jusqu'à deux sections
        d'actions rapides
         .
    Personnaliser la navigation du hub
    Workday fournit automatiquement les actions de navigation et les groupes suivants pour le
    hub Comptes clients
    :
    • Aperçu
    • Clients
    • Factures
    • Paiements
    • Recouvrements
    Pour personnaliser la navigation
    Hub Comptes clients
     , sélectionnez
    Configurable
     lorsque vous modifiez la tâche.
    Si vous personnalisez la navigation du hub, vous n'aurez pas automatiquement accès aux nouveaux éléments de navigation prédéfinis par Workday. Pour rétablir les paramètres prédéfinis par Workday aux éléments de navigation, sélectionnez la configuration
    Utiliser les paramètres par défaut
     .
    Configurer les liens suggérés
    À configurer pour afficher les liens vers les tâches, les rapports, les tableaux de bord personnalisés et les liens externes. Sélectionnez un groupe de sécurité ou une règle prédéfinie qui détermine les personnes autorisées à afficher les liens suggérés.
    Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
    • Domaine Set Up Tenant: Setup - General
    • Définir l'environnement client : définition - hub
  4. (Facultatif) Définissez le
    hub Comptes clients
     comme page d'accueil privilégiée :
    1. Dans votre profil, accédez à
      Mon compte
      .
    2. Sélectionnez
      Modifier les préférences
      .
    3. Dans la section
      Préférences du compte
       , sélectionnez
      Hub Comptes clients
       dans l'invite
      Page d'accueil privilégiée
       .
    Sécurité : domaine
    Worklet General
     dans le domaine fonctionnel System.
  5. (Facultatif) Ajoutez le
    Hub Comptes clients
     à votre menu de navigation global pour pouvoir accéder rapidement aux éléments suivants :
    1. Accéder au menu de navigation global
    2. Cliquez sur
      Ajouter
      .
    3. Saisissez
      Hub Comptes clients
       dans le champ de recherche.
    4. Cliquez sur l'icône plus pour ajouter le
      Hub Comptes clients
       à la section
      Comptes clients
       du menu.
    Sécurité : domaine
    Set Up Tenant Setup - Worklets
     dans le domaine fonctionnel System.