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Dernière mise à jour : 2025-03-14
Étapes : remplacer les vignettes d'aperçu par défaut du hub Clôture et consolidation par des rapports personnalisés

Étapes : remplacer les vignettes d'aperçu par défaut du hub Clôture et consolidation par des rapports personnalisés

Vous pouvez personnaliser les vignettes de la page
Aperçu
 du hub
Clôture et consolidation
 pour remplacer les vignettes de visualisation des données par défaut par les analyses de vos propres rapports personnalisés.
Vous pouvez également :
  • Personnaliser le titre et le sous-titre des vignettes.
  • Définir des menus de dépassement qui affichent des liens vers d'autres tâches, rapports, tableaux de bord ou ressources externes.
Pour permettre à Workday d'afficher un rapport personnalisé sur une vignette, le rapport doit utiliser les éléments suivants :
  • Type de rapport
    matriciel
     .
  • Type de sortie de
    graphique
     .
  • Partager avec tous les utilisateurs autorisés
     .
  1. Accédez à la tâche
    Créer un rapport personnalisé
    .
    Définissez votre rapport personnalisé de façon à ce que Workday puisse l'afficher sur une vignette.
    1. Sélectionnez le type de rapport
      Matrice
       .
    2. Sélectionnez une source de données de rapport ou un filtre de source de données ayant des champs de rapport comme invites obligatoires ou facultatives que vous pouvez mapper aux invites de filtre
      Regroupement de consolidation
       et
      Clôture de période
       dans le hub.
    3. Dans l'onglet
      Invites
       , ajoutez une ligne à la grille
      Valeurs d'invite par défaut
       pour mapper une invite de rapport à l'invite de filtre
      Regroupement de consolidation
       dans le hub :
      Champ
      Type par défaut
      Valeur par défaut
      Obligatoire
      Ne pas afficher lors de l'exécution
      Sélectionner
      une unité légale
       ou
      une unité légale/hiérarchie
      Valeur à déterminer lors de l'exécution
      Groupe de consolidation
      Cochez la case.
      Cochez la case.
    4. Lorsque la source de données du rapport ou le filtre de source de données comporte des invites de date de début et de fin, ajoutez deux lignes à la grille
      Valeurs d'invite par défaut
       pour mapper ces invites à l'invite de filtre
      Fermer la période
       dans le hub :
      Champ
      Type par défaut
      Valeur par défaut
      Obligatoire
      Ne pas afficher lors de l'exécution
      Sélectionnez le champ de rapport de la date de début.
      Valeur à déterminer lors de l'exécution
      Date de début de la période comptable
      Cochez la case.
      Cochez la case.
      Sélectionner le champ de rapport de la date de fin
      Valeur à déterminer lors de l'exécution
      Date de fin de la période comptable
      Cochez la case.
      Cochez la case.
    5. Lorsque la source de données du rapport ou le filtre de source de données comporte une invite de période comptable, ajoutez une ligne à la grille
      Valeurs d'invite par défaut
       pour mapper cette invite à l'invite de filtre
      Clôturer la période
       dans le hub :
      Champ
      Type par défaut
      Valeur par défaut
      Obligatoire
      Ne pas afficher lors de l'exécution
      Sélectionnez le champ de rapport de la période comptable.
      Valeur à déterminer lors de l'exécution
      Clôturer la période
      Cochez la case.
      Cochez la case.
    6. Ajoutez des lignes pour toutes les autres invites de la source de données ou du filtre de source de données du rapport et cochez la case
      Ne pas afficher l'invite lors de l'exécution
       pour chaque ligne.
    7. Dans l'onglet
      Sortie
       , sélectionnez le type de sortie
      Graphique
      .
    8. Dans l'onglet
      Partage
      , sélectionnez
      Partager avec tous les utilisateurs autorisés
      .
    9. Finalisez la configuration de vos rapports pour afficher les données que vous souhaitez afficher dans le hub.
    10. Cliquez sur
      OK
      .
    Sécurité : domaine
    Custom Report Creation
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les hubs
    .
    1. Pour le hub
      Clôture et consolidation
       , sélectionnez
      Action
      Configurer l'aperçu
      .
    2. Dans la tâche
      Configurer le hub par administrateur
       , cliquez sur
      Modifier
       pour la vignette que vous voulez remplacer par votre rapport personnalisé.
    Sécurité : domaines
    Set Up: Tenant Setup - General
     et
    Set Up: Tenant Setup - Hub
     dans le domaine fonctionnel System.
  3. Finalisez la tâche
    Modifier une vignette par un administrateur
     pour remplacer la vignette par défaut.
    1. Dans l'onglet
      Texte informatif
       , sélectionnez
      Personnaliser le titre
       et saisissez un nouveau titre pour la vignette.
    2. Cliquez sur
      Personnaliser le sous-titre
       et saisissez un nouveau sous-titre pour la vignette.
      Si vous ne saisissez pas de nouveau sous-titre, Workday affiche celui de la vignette par défaut.
    3. Dans l'onglet
      Menu de dépassement
       , ajoutez des lignes à la grille pour définir un menu de dépassement pour la vignette.
      Sélectionnez des groupes de sécurité ou des règles de condition pour contrôler les utilisateurs qui peuvent voir les éléments du menu de dépassement.
      Ajoutez des sous-lignes aux
      Liens
       et sélectionnez les éléments à afficher dans le menu de dépassement.
    4. Dans l'onglet
      Rapport personnalisé
       , sélectionnez le rapport personnalisé que vous souhaitez afficher sur la vignette.
    5. Cliquez sur
      OK
      .
    Sécurité : domaines
    Set Up: Tenant Setup - General
     et
    Set Up: Tenant Setup - Cards
     dans le domaine fonctionnel System.
Le hub
Clôture et consolidation
 affiche vos rapports personnalisés dans les vignettes de la page
Aperçu
 . Vous pouvez utiliser les invites de filtre du hub pour modifier les critères de filtre des rapports affichés sur les vignettes.