Définir les options de contrôle pour les budgets de postes
- Définissez un budget pour l'unité légale à l'aide d'une structure de budget de poste.
- Créez des périodes budgétaires pour l'unité légale pour cette structure de budget de poste.
Définissez des options pour contrôler les budgets des postes pour chaque combinaison de structure de budget et d’exercice. Ces paramètres contrôlent :
- Les budgets activés pour le contrôle budgétaire.
- Niveau de rigueur du contrôle budgétaire.
Workday prend en charge jusqu'à 50 lignes d'options de contrôle budgétaire.
- Accédez à la tâcheModifier les options du contrôle budgétaire.
- Pour l'Unité légaleindiquée, sélectionnez l'emplacement dans lequel vous souhaitez définir les contrôles budgétaires :
Option Description Structure de planSélectionnez l'une des structures que vous utilisez pour définir les budgets de l'unité légale.Exercice :Sélectionnez parmi les exercices pour lesquels vous créez des périodes pour l'unité légale et la structure de budget.Vous ne pouvez configurer qu'un seul ensemble d'options de contrôle budgétaire pour la durée d'un budget, telle que définie par la structure de budget et l'exercice. - Dans l'ongletPoste, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Activer le contrôle budgétaireSélectionnez cette option pour activer le contrôle budgétaire pour les tâches associées aux postes lorsque le processus de gestion inclut le sous-processusContrôler le budget (affectation de personnel)comme étape.Option du contrôle budgétaireSélectionnez le niveau de rigueur à contrôler lors du contrôle budgétaire des tâches relatives aux postes :- Avertir: sélectionnez cette option pour permettre au chargé de révision de poursuivre l'approbation de la transaction sans prendre de mesures correctives pour résoudre l'exception.
- Contrôlerla sélection : pour empêcher l'approbation de la transaction jusqu'à ce qu'une révision de la transaction ou du budget permette à la transaction de passer avec succès le contrôle budgétaire.
Contrôler par périodeWorkday sélectionne automatiquement cette option. Workday vérifie toujours les budgets des postes par rapport à la période de saisie du budget, comme indiqué dans la structure de budget.Inclure les lignes d'écriture réservées pour le contrôle budgétaireSélectionnez cette option pour inclure les écritures dont le statut d'imputation est réservé dans les calculs du solde disponible.Exemple : vous avez deux tâches associées à un poste qui ont un impact sur le même budget. Lorsque cette case est cochée, vous soumettez la première tâche associée au poste. Dès que la première tâche passe le contrôle budgétaire, Workday :- Affecte immédiatement aux écritures le statutRéservé.
- Prend en compte ces écritures réservées lors du calcul du budget disponible pour la deuxième tâche associée au poste.
Types de livre pour le contrôle budgétaireSélectionnez les types de livre à inclure dans le contrôle budgétaire.Exemple : vous pouvez inclure uniquement vos tâches (obligations) associées au poste pour le contrôle budgétaire et exclure vos demandes de poste (engagements). Dans cette configuration, Workday inclut automatiquement :- Les livres des obligations et les livres réels en arrière-plan si vous sélectionnez le livre des engagements.
- Les livres des montants réels en arrière-plan si vous sélectionnez le livre des obligations.
Accorder une dérogation au contrôle budgétaireCochez cette case pour permettre aux responsables du contrôle budgétaire de demander des approbations pour les exceptions. Si cet approbateur accorde une dérogation, Workday afficheDérogation accordéeen regard du statut du contrôle budgétaire de la transaction pour en informer tous les approbateurs suivants. Une fois le remplacement approuvé, la transaction passe à l'étape suivante du processus de gestion parent.Vous devez d'abord sélectionnerContrôlerpour l'Option du contrôle budgétaire. - Dans l'ongletPériodes de saisie, révisez les exercices et les périodes du budget pour savoir quand ces paramètres sont en vigueur.
- (Facultatif) Dans l'ongletLigne d'option de contrôle budgétaire, lorsque vous créez des règles de contrôle budgétaire pour certaines combinaisons de comptes et dimensions, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Option du contrôle budgétaireAccepterla sélection : pour créer une règle qui autorise une transaction à passer avec succès le contrôle budgétaire même en cas d'excédent de budget.Sauterla sélection : pour créer une règle qui autorise une transaction à sauter le contrôle budgétaire et à afficher le statutNon obligatoiremême si le contrôle budgétaire aurait échoué pour cette transaction.Les options du contrôle budgétaire que vous sélectionnez doivent être différentes de l'option de contrôle budgétaire que vous configurez dans l'ongletPoste. Si aucune règle de la grille ne s'applique à votre transaction, Workday utilise l'option du contrôle budgétaire que vous configurez dans l'ongletPoste.Pourcentage de toléranceMontant de toléranceSaisissez un pourcentage ou un montant de tolérance afin que votre transaction n'échoue au contrôle budgétaire que si elle dépasse le budget au-delà du montant de la tolérance.Vous ne pouvez sélectionner qu'un worktag de chaque type par ligne d'option de contrôle budgétaire.
Workday utilise ces paramètres pour déterminer le comportement du processus de gestion
Contrôler le budget (affectation de personnel)
. Vous pouvez ajouter Contrôler le budget (affectation de personnel)
comme étape de sous-processus à divers processus de gestion associés au poste, si nécessaire, par exemple après les étapes de lancement, de révision ou d'approbation. Pour obtenir la liste des processus de gestion qui activent ce sous-processus, consultez le rapport Options de configuration des processus de gestion
.