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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : créer des fonds sponsorisés

Exemple : créer des fonds sponsorisés

Cet exemple décrit comment créer un fonds sponsorisé afin de constater les revenus et de facturer votre attribution à l'organisme de financement.
Vous voulez créer un fonds à l'Alma Mater University (USA) qui soit :
  • Payé par l'organisme de financement.
  • Non limité à des types de dépense spécifiques.
Vous voulez affecter
Matthew Fong
 en tant que gestionnaire du fonds afin qu'il puisse gérer le fonds et générer des rapports sur celui-ci.
Sécurité : domaine
Set Up: Fund
 dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  1. Créez un type de fonds financé par un organisme de financement et sans restriction :
    1. Accédez à la tâche
      Create Fund Type
      .
    2. Saisissez les valeurs suivantes :
      Champ
      Valeur
      Nom du type de fonds
      Unrestricted Sponsored Type
      Fund Type ID
      15
      Fund Restriction
      Sans restriction
      Funded By
      Organisme de financement
    3. Cochez la case
      Include Fund Type ID in Name
       pour que le nom de votre type de fonds se distingue plus facilement des autres types de fonds.
    4. Cliquez sur
      OK
       puis sur
      Terminé
      .
  2. Créez un fonds à l'aide du type de fonds que vous avez créé :
    1. Accédez à la tâche
      Create Fund
      .
    2. Saisissez les valeurs suivantes :
      Champ
      Valeur
      Nom du fonds
      Fonds sponsorisé sans restriction
      Code de fonds
      15
      Type de fonds
      15 Unrestricted Sponsored Type
    3. Cochez la case
      Include Fund ID in Name
      .
    4. Dans la section
      Affecter des rôles
      , ajoutez les valeurs suivantes sur la ligne :
      Champ
      Valeur
      Rôle
      Responsable de fonds
      Affecté à
      Matthew Fong
    5. Cliquez sur
      OK
      , puis sur
      Terminé
      .
Vous pouvez à présent ajouter le fonds sponsorisé en tant que worktag à vos transactions de dépense, ou en tant que worktag associé à vos subventions d'attribution. L'association des fonds sponsorisés aux transactions de dépenses liées à une attribution vous permet de facturer les dépenses liées à votre attribution à l'organisme de financement.