Imprimer et envoyer par e-mail les relevés de l'organisme de financement
- Activez les notifications et les pièces jointes par e-mail dans la tâcheModifier la définition de l'environnement client - notifications.
- Définissez les coordonnées, les contacts de l'organisme de financement et les options de document dans la tâcheModifier un organisme de financement.
- Créez des présentations pour l'impression des relevés de l'organisme de financement d'une unité légale.
- Configurez le processus de gestionÉvénement d'envoi de factures clients par e-mailet la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Sécurité : domaineReports: Customer Documentsdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Vous pouvez imprimer les relevés de l'organisme de financement pour les envoyer par courrier postal et par e-mail sous forme de pièces jointes au format PDF. Le relevé de l'organisme de financement comprend le logo de l'unité légale, la signature et les messages associés que vous définissez sur votre présentation de formulaire et votre présentation pour impression.
- Accédez à la tâcheImprimer les relevés clients de l'organisme de financement.
- Saisissez uneDate de début du report à nouveaupour synthétiser les soldes du compte de l'organisme de financement à compter de la date de début que vous avez saisie.Ce champ s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnezReport à nouveausur la tâcheCréer une présentation pour impression du relevé de l'organisme de financement.
- Cochez la caseRegrouper les relevés non envoyés par e-mailpour regrouper les relevés qui n'ont pas d'adresse e-mail du contact facturation dans leur profil.
- Sélectionnez les organismes de financement pour lesquels vous souhaitez imprimer et envoyer par e-mail des relevés.
- Cliquez surActualiserjusqu'à ce que Workday génère les relevés.
- Cliquez surEnvoyer les relevés clients par e-mailpour envoyer les relevés à vos organismes de financement.
Vous pouvez imprimer les relevés de l'organisme de financement pour la livraison du courrier postal. Workday transfère les relevés de l'organisme de financement au processus de gestion
Événement d'envoi de factures clients par e-mail
pour révision et approbation avant leur envoi par e-mail.Pour afficher le statut des demandes d'impression et d'envoi par e-mail, accédez au rapport
Rechercher des impressions de relevés clients
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