Étapes : créer des présentations de formulaire personnalisées pour les relevés de l'organisme de financement
Vous pouvez créer une présentation de formulaire personnalisée pour les relevés de l'organisme de financement. Vous pouvez les associer aux présentations pour l'impression du relevé de l'organisme de financement et, dans certains cas, remplacer une présentation prédéfinie en utilisant la feuille de style XSL, Report Designer ou Docs for Layouts. Workday utilise la présentation de formulaire lorsque vous imprimez et envoyez par e-mail les relevés de l'organisme de financement.
- Créez une présentation de relevé d'organisme de financement à l'aide de l'une des options suivantes :
- Docs for Layouts. Voir Créer et publier des présentations de document dans Docs pour les présentations . Workday vous recommande d'utiliser cette option de présentation.
- Report Designer. Voir Étapes : créer des présentations de formulaire avec Report Designer .
- Style de feuille XSL.
- Créez une présentation personnalisée du formulaire.
- Accédez à la tâcheCréer une présentation de formulaire.
- Cochez la caseActif.
- Saisissez le nombre de jours de conservation des relevés de l'organisme de financement avant leur expiration dans le champDécalage de l'expiration du document obtenu (en jours). La valeur maximale est de 25 000.Assurez-vous que le décalage de l'expiration que vous indiquez respecte la règle de conservation des documents en vigueur dans votre organisation. Workday supprime automatiquement les documents après le nombre de jours spécifiés. Vous ne pouvez alors plus les récupérer.
- Sélectionnez une présentation de formulaire parmi les invites suivantes :
- Pièce jointe XSL
- Conception de rapport
- Présentation de document
- Sélectionnez unrapport personnalisé.
- Ajoutez leNom du jetonpour le logo et la signature de unité légale :
- company_logo
- po_signature
Ces jetons se trouvent uniquement dans votre feuille de style XSL ou votre présentation de formulaire Report Designer.Sécurité :domaine Custom Report Creationdans le domaine fonctionnel System. - Accédez à la tâcheConfigurer une présentation de formulaire.Téléchargez des images pour le logo de unité légale et les jetons de signature.Sécurité :domaine Custom Report Creationdans le domaine fonctionnel System.
- Associez votre présentation personnalisée à la présentation pour l'impression du relevé de l'organisme de financement.
- Accédez à la tâcheCréer une présentation pour l'impression du relevé de l'organisme de financement.
- Sélectionnez le formulaire personnalisé que vous avez créé pour la présentation de formulaire personnalisée pour les relevés de l'organisme de financement.
- Cochez les optionsInclure le logo de l'unité légaleetInclure la signatureapplicables.
Sécurité : domaineSet Up: Sponsor Accountsdans le domaine fonctionnel Grants Management. - (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour les messages financiers.Incluez des messages financiers pour les documents commerciauxliés au Relevé de l'organisme de financement.
Lorsque vous imprimez et envoyez par e-mail les relevés d'organismes de financement, Workday utilise votre présentation personnalisée pour l' unité légale plutôt que la présentation prédéfinie par Workday.