Concept : explorer les objets de gestion et les montants réels depuis Adaptive Planning
L'exploration de Workday permet aux utilisateurs d'accéder à Workday Adaptive Planning à Workday Core Financials ou au détail HCM.
Vous pouvez configurer un système externe Workday et l'associer à un profil de mappage dans un chargeur de données Planning. Le système externe permet d'explorer les objets de gestion et les montants réels Workday à partir d'une feuille standard et d'un rapport HTML, via Explorer la cellule. Lorsqu'un utilisateur clique pour explorer les données ou accède au menu des actions associées, Adaptive Planning se connecte et révèle les objets de gestion Workday ou les transactions de montants réels sous-jacents aux données.
Vous pouvez également configurer un système externe Workday afin de pouvoir publier des plans. Pour la publication, vous devez mapper les comptes dans Adaptive Planning aux comptes dans Workday. La publication nécessite également le mappage des périmètres à une organisation dans Workday. Les mappages garantissent que les données sont publiées dans les comptes appropriés.
Explorer les montants réels Workday
L'exploration des montants réels est disponible à l'intersection du périmètre et du compte le plus bas. L'exploration fonctionne en renvoyant le périmètre, le compte, la période et les autres dimensions Adaptive Planning associés à une cellule de données dans Workday. Les informations qui sont renvoyées à Workday s'appliquent à une définition de rapport matriciel Workday et affichent le rapport dans un nouvel onglet du navigateur. Vous pouvez définir un rapport unique dans Workday pour tous les comptes ou des rapports spécifiques par compte ou par hiérarchie de comptes.
Explorer les objets Workday
Une icône d'action associée s'affiche dans l'Explorateur de cellules lorsque vous survolez une dimension, un périmètre ou un compte chargé(e) depuis Workday. Lorsque vous cliquez sur l'icône, un nouvel onglet accède au contenu de l'objet de gestion Workday. Le périmètre et les dimensions combinés, tels que
Centre de coûts + Région,
s'affichent en tant que deux objets de l'action associée. Le premier objet s'affiche pour le centre de coûts
, le second pour la région
. Le délimiteur doit être défini dans la configuration du système externe pour les objets concaténés.Explorer les valeurs réelles dans les feuilles cubes
Vous pouvez explorer les données à partir de feuilles cubes contenant les données des montants réels Workday. Les dimensions et les comptes de la feuille cube sont transmis par Workday en tant que paramètres de rapport pour alimenter un rapport Workday. Vous pouvez sélectionner
Explorer
dans un menu contextuel de cellule ou dans l'explorateur de cellules. Les rapports et les paramètres proviennent des paramètres suivants du système externe Workday :- Explorer le rapport.
- Comptes concernés.
- Mappage des paramètres de rapport.
Les rapports d'exploration et les comptes affectés permettent d'accéder à différents rapports Workday pour différents comptes dans la même feuille cube. Vous pouvez uniquement sélectionner des comptes enfants pour les comptes concernés. Les attributs d'Adaptive Planning ne peuvent pas être transmis en tant que paramètres à Workday.
Explorer le détail
Vous pouvez effectuer un clic droit sur une cellule de feuille modèle, puis cliquer sur Explorer le détail pour :
- Chargez la vue pratique Workday si une seule dimension Workday contribue à la cellule.
- Sélectionnez une valeur dans une liste d'objets de gestion Workday pour charger la vue pratique si plusieurs dimensions Workday sont mappées à une dimension Adaptive Planning pour la cellule.
Paramètres des rapports Workday pour l'exploration
Le rapport que vous explorez doit :
- Être un rapport matriciel.
- Être partagé avec legroupe de sécurité du système d'intégration Adaptiveet le groupe de sécurité de l'utilisateur final.
- Utilisez les invites et les filtres suivants :
- Niveau
- Compte
- Date de début
- Date de fin
Pensez à utiliser les invites et filtres recommandés suivants :
- Chaque dimension (subdivision) de la structure de données Adaptive Planning.Exemple : Catégorie de produit et de dépense, Centre de coûts.
- Utilisez l'option de filtrecorrespondance exacte avec la liste de sélectionsi vous souhaitez appliquer un filtre sur une dimension vide.
- Utilisez l'optionInvite de l'utilisateur pour la valeur et ignorez la condition de filtre si la valeur est vide.pourType de comparaisondans le filtre pour ces dimensions.