Concept : associations et rôles Workday
Vous pouvez utiliser les associations pour attribuer des rôles Workday aux utilisateurs Adaptive Planning. Les associations prennent en charge les affectations d'organisations principales et l'affiliation de Workday.
Lorsque vous synchronisez des utilisateurs avec Adaptive Planning, ils ne reçoivent pas automatiquement d'associations. Vous ne pouvez configurer des associations qu'une fois que vos utilisateurs, dimensions, comptes, périmètres et autres métadonnées existent déjà.
Dans Adaptive Planning, les associations permettent de connecter les utilisateurs aux périmètres et dimensions personnalisées. Une fois ceci fait, vous pouvez créer des règles d'accès pour les utilisateurs et les groupes grâce aux codes d'association. Lorsque vous utilisez des associations pour créer des règles d'accès, vous pouvez actualiser les associations au lieu des règles pour modifier l'accès des utilisateurs.
Les associations contribuent aux deux structures de sécurité Adaptive Planning :
- Sécurité par périmètre, où la responsabilité de périmètre définit l'accès utilisateur aux données lorsque vous n'activez pas les règles d'accès.
- Sécurité par règle d'accès, où vous pouvez utiliser des associations pour créer des règles d'accès flexibles et dynamiques.
Les associations permettent de gagner du temps et de réduire la saisie manuelle lorsque vous créez des règles d'accès et mettez à jour la responsabilité des périmètres.
La responsabilité et les associations se répercutent dans une hiérarchie. Les utilisateurs associés à un périmètre parent ou à une dimension s'associent automatiquement à ses enfants. Vous ne pouvez pas créer d'associations avec uniquement le parent dans une hiérarchie.
Rôles affectables Workday
Dans Workday, vous pouvez affecter des utilisateurs Adaptive Planning à des rôles Workday pour les dimensions en personnalisant le rapport Hiérarchies de dimensions de plan Workday afin d'y inclure des champs de rapport personnalisés pour :
- Rôle affectable
- Code de référence du rôle affectable
- Utilisateurs du système Adaptive Planning pour un rôle affectable
Chaque dimension de Workday reçoit un rôle affectable et un code de référence de rôle. Chaque rôle affectable contient une liste d'utilisateurs. Utilisez le code de référence comme code d'association dans Adaptive Planning. Nous vous recommandons de modifier le code de référence dans Workday afin qu'il soit lisible par l'utilisateur avant votre premier import d'associations dans Adaptive Planning.
Association en tant que responsabilité de périmètre
La responsabilité de périmètre accorde des privilèges spéciaux aux utilisateurs de périmètre dans l'un des deux modèles de sécurité. Contrairement à d'autres associations, vous ne créez pas de code d'association pour la responsabilité de périmètre.
La responsabilité de périmètre est obligatoire pour les structures de sécurité par périmètre. Sans responsabilité de périmètre, un utilisateur ne peut accéder aux feuilles, rapports ou tableaux de bord.
Pour utiliser la responsabilité de périmètre dans les règles d'accès, saisissez un tilde afin d'attribuer aux utilisateurs un accès à tous les périmètres détenus.
Vous pouvez sélectionner manuellement les périmètres dont un utilisateur est responsable en modifiant les droits d'accès dans . La responsabilité de périmètre s'affiche également dans .
Centres de coûts en tant que périmètres
Si vous souhaitez associer un utilisateur à un centre de coûts, commencez par inclure celui-ci dans le rapport Workday que vous utilisez comme source de données. Si le centre de coûts est une structure de périmètres, une association doit être liée à l'utilisateur dans Adaptive Planning.
Associations d'utilisateurs avec règles d'accès
Avec des règles d'accès, vous pouvez définir des intersections spécifiques de données que les utilisateurs ou groupes peuvent modifier ou consulter. Les dimensions que vous sécurisez définissent l'intersection. Ces dimensions sont appelées dimensions sécurisées. Vous pouvez sécuriser les comptes, les périmètres et jusqu'à trois dimensions personnalisées.
Sans associations d'utilisateurs, vous devrez peut-être mettre à jour plusieurs règles d'accès au lieu de mettre à jour une seule association.
Modification des associations
Vous pouvez modifier les associations en :
- Téléchargement d'une feuille de calcul dans .
- Charger des associations en bloc avec le chargeur d'associations Planning.
- En utilisant l'API updateAssociations.
Charger des associations d'utilisateurs
Vous pouvez ignorer les modifications manuelles d'associations en utilisant le chargeur d'associations Planning ou en important une feuille de calcul dans .
Le chargeur permet de définir des associations d'utilisateurs, y compris la responsabilité de périmètre, pour plusieurs utilisateurs simultanément. Avant d'exécuter le chargeur, vous devez :
- Terminez la synchronisation utilisateur.
- Chargez tous vos comptes, dimensions et périmètres.
- Rendez le Code de référence du rôle affectable lisible par l'utilisateur dans le rapport Hiérarchie des dimensions de plan dans Workday.
Supprimer les codes d'association
Vous pouvez supprimer les codes d'association en téléchargeant une feuille de calcul contenant uniquement les codes et les noms que vous souhaitez supprimer dans et en sélectionnant l'option d'import
Supprimer
.
Vous ne pouvez pas supprimer des associations avec le chargeur d'associations Planning ou l'API updateAssociations.
Supprimer les utilisateurs des associations
Vous pouvez dissocier un utilisateur d'une dimension ou d'un périmètre. Les codes d'association sont conservés même après la suppression de l'utilisateur.
Pour supprimer un utilisateur d'une association, téléchargez une feuille de calcul sans nom d'utilisateur dans la cellule pour une valeur de dimension dans et sélectionnez l'option d'import
Mettre à jour et ajouter
.