Configurer les types de documents
Aucune autorisation de sécurité n'est nécessaire.
Les types de documents permettent aux utilisateurs de classer par catégorie les documents qu’ils téléversent dans le locataire et envoient aux fournisseurs. Vndly fournit des types de documents par défaut que vous pouvez modifier, ou vous pouvez en créer de nouveaux.
- Dans l’en-tête, sélectionnez .
- SousDonnées de base,sélectionnezListes.
- Mettez à jour ces types de documentation par défaut au besoin :
- Politique de gestion
- Contrats
- Assurance.
- Factures
- Opérations
- ÉNONCÉ DES TRAVAUX
- Feuilles de temps
- Autres
- Cliquez sur+Ajouter une nouvelle valeur.
- Entrez le nom du nouveau type de document.
Les utilisateurs peuvent sélectionner l’un des types de documents configurés à marquer lors du téléversement d’un document.
Si le type de document est utilisé et que vous :
- La modification, le nom du type de document est mis à jour dans l’ensemble du locataire.
- La suppression, le type de document est supprimé pour l’ensemble du locataire.