Créer des flux des travaux pour des projets
Vous pouvez définir des flux des travaux personnalisés qui reflètent votre logique de gestion, vos processus et votre flux d’activités. Avec le créateur de flux des travaux de projet, vous pouvez visualiser et comprendre les flux des travaux de vos projets. Après avoir créé un nouveau flux des travaux, vous pouvez affecter le flux des travaux à un type de projet.
- Accédez .
- Cliquez surCréer un nouveau flux des travaux.Vous créez des flux des travaux à partir de flux des travaux existants. Le premier flux des travaux que vous créez sera créé à partir duflux des travaux par défaut des projets. Vous ne pouvez pas modifier leflux des travaux par défaut des projets.
- Entrez un nom pour le flux des travaux et sélectionnez un flux des travaux à partir duquel créer un flux des travaux.
- Pour ouvrir le créateur de flux des travaux, cliquez sur le nom du nouveau flux des travaux.
- Pour modifier les paramètres de l’état, cliquez sur l’icône de roue.
- Cliquez surModifierà côtéde Paramètres de l’Étatdans le panneau latéral.
- Au moment de personnaliser les paramètres de l’état, tenez compte des éléments suivants :OptionDescriptionChamps par défaut verrouillésChamps personnalisés verrouillésVerrouille la modification des champs.Jalons verrouillésBloque l’ajout ou la modification des jalons.Suivi des économies verrouilléVerrouille la possibilité d’ajouter de nouvelles entrées d’économies.Champs obligatoires par défautChamps personnalisés obligatoiresAprès le passage à l’état suivant, Strategic Sourcing ajoute un astérisque rouge à côté du champ et affiche une erreur si un champ obligatoire est effacé.Cela n’empêche pas les projets de passer à l’état suivant.
- Enregistrez l’état et personnalisez les paramètres des autres états au besoin.
- Pour modifier les transitions d’état, cliquez sur l’icône de roue.
- Cliquez surModifierà côtéde Transitionsdans le panneau latéral.
- Pour la personnalisation des transitions d’état, tenez compte des éléments suivants :OptionDescriptionCréer un jalonAction. Entrez un nom pour le jalon que vous souhaitez créer lors du changement d’état.Sélectionnez la date d’échéance privilégiée pour ce jalon en fonction de la date de sa création. Exemple : pour la transitionDemandéàactif, si vous sélectionnezJour ouvrable suivantet que le projet passe àActifle vendredi, le jalon arrivera à échéance le lundi suivant.Sélectionnez et affectez. Workday leur affecte automatiquement le jalon lors de la transition de l’état.Mettre à jour la valeur de champ par défautAction. Sélectionnez un champ par défaut que vous souhaitez mettre à jour avec de l’information lors du changement d’état. Exemple : dans la transitionActifàAnnulé, vous pouvez définir automatiquement les dépenses finales de tout projet annulé à 0 $. Cela ne fonctionnera que si le champ ne contient aucune donnée. Cette action ne remplace pas les données existantes dans le champ. Vous pouvez également effacer une valeur de champ lors d’une transition d’un état à l’autre en cochant la case Effacerla valeur du champ.Champs obligatoires par défautChamps personnalisés obligatoiresValidation. Sélectionnez les champs qui doivent être remplis avant les transitions des états. Si vous ne remplissez pas les champs obligatoires, le projet ne peut pas passer à l’état suivant. Exemple : dans la transition entrePlanifiéetActif, vous pouvez exiger que le champpar défaut Dépenses estimativesou le champ personnaliséCatégoriesoit rempli. L'état du projet ne peut pas passer àActifsi les champs ne sont pas remplis.Tous les jalons terminésValidation. Valide que tous les jalons sont terminés pour un projet lors du changement d’état. Exemple : dans la transitionActifàEn voie d’approbation, vous pouvez vous assurer que tous les jalons sont terminés avant qu’un projet puisse être approuvé.Vous pouvez également retirer la validation existante qui exige que tous les jalons soient terminés pour qu'un projet puisse être marqué commeTerminé.Toutes les économies sont finaliséesValidation. Vérifie que tous les champsd’économiessont remplis pour un projet lors du passage d’un état à l’autre. Exemple : dans la transitionActifàEn voie d’approbation, vous pouvez vous assurer que tous les champsÉconomiessont remplis avant qu’un projet puisse être approuvé. Cette validation valide uniquement les champs de la ligned’économieset ne valide pas les autres champs de la sectionDétails financiers.
- Enregistrez l’état et personnalisez les transitions pour d’autres états, au besoin.
Lorsque vous enregistrez des modifications apportées à un flux des travaux affecté à un type de projet, ces modifications ne s’appliquent alors qu’aux nouveaux projets.Si vous décidez d’utiliser les approbations de projets ultérieurement, vous devrez peut-être créer de nouveaux flux des travaux pour incorporer les étatsEn voie d’approbationetApprouvé. Ces états ne sont pas automatiquement ajoutés aux flux des travaux personnalisés existants. Vous avez deux options pour gérer les champs personnalisés et par défaut obligatoires :- Si vous souhaitez uniquement marquer un champ comme étant obligatoire dans un projet, mais sans limiter la transition d’état, configurez-le dansParamètres de l’état.
- Si vous souhaitez marquer un champ comme obligatoire et limiter une transition d'état, il vous suffit de configurer la validation dansTransitions.
- Dans la sectionPersonnaliser projets, accédez au projet auquel vous souhaitez affecter le nouveau flux des travaux.
- Sélectionnez le nom de votre nouveau flux des travaux dans l’inviteFlux des travaux. Le nouveau flux des travaux s’applique uniquement aux nouveaux projets.