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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des dispositions personnalisées de formulaires commerciaux pour les bons de commande

Créer des dispositions personnalisées de formulaires commerciaux pour les bons de commande

Sécurité : domaine
Custom Report Creation
 dans le domaine fonctionnel System.
Workday fournit une disposition de formulaire commercial standard pour les bons de commande appelée
Bon de commande imprimable v. 4
.
Si la disposition prédéfinie du formulaire commercial ne répond pas à vos besoins, vous pouvez créer vos propres dispositions personnalisées de formulaires commerciaux. Vous pouvez ensuite les associer à des dispositions pour impression de bons de commande et, dans certains cas, remplacer une disposition prédéfinie à l’aide de
Report Designer dans Workday Studio
.
  1. Créez votre propre feuille de style XSL ou concevez une disposition de formulaire commercial à l’aide de
    Report Designer dans Workday Studio
    . Cette étape vous permet de définir le positionnement des lignes et des cases sur le bon de commande.
  2. Créez une disposition personnalisée de formulaire commercial.
    1. Accédez à la tâche
      Créer une disposition de formulaire commercial
      .
    2. Cochez la case
      Actif
      .
    3. Entrez le nombre de jours de conservation des bons de commande avant leur expiration dans
      Décalage d’expiration du document obtenu (en jours)
      . La valeur maximale autorisée est établie à 25 000 jours.
      Assurez-vous que le décalage d’expiration que vous indiquez ici est conforme à la politique de conservation des documents de votre organisation. Workday supprime automatiquement les documents après le nombre de jours de décalage. Vous ne pouvez pas récupérer ces documents.
    4. Sélectionnez une disposition de formulaire commercial à partir de l’une des invites suivantes :
      • Pièce jointe XSL
      • Conception de rapport
        Vous pouvez imprimer des bons de commande personnalisés qui incluent ce qui suit :
        • Lignes de document regroupées par une combinaison unique d’emplacement de livraison, d’adresse de destination et de contact destinataire.
        • Autres identifiants d’articles.
        • Numéro d’emplacement international (code GLN).
        • Identifiants d’emplacement.
          Utilisez Workday Community pour télécharger le fichier de bon de commande
          rptdesign
           à l’adresse https://community.workday.com/articles/349110.
    5. Sélectionnez un
      rapport personnalisé
      .
    6. Ajoutez le
      nom de jeton
       pour le logo de la société et la signature comme suit :
      company_logo
      po_signature
      Ces jetons se trouvent dans votre feuille de style XSL ou votre disposition de formulaire commercial Report Designer.
  3. Accédez à la tâche
    Configurer une disposition de formulaire commercial
     pour téléverser les images pour les jetons de logo de la société et de signature.
  4. Associez votre disposition personnalisée à la disposition pour impression de bons de commande.
    1. Accédez à la tâche
      Créer/Modifier une disposition pour impression de bons de commande
      .
    2. Sélectionnez la
      disposition de formulaire commercial
      .
    3. Cochez les options
      Inclure le logo de la société
       et
      Inclure la signature
      , le cas échéant.
  5. (Facultatif) Incluez des messages financiers pour les documents commerciaux
    Bon de commande
    .
  • Lorsque vous imprimez des bons de commande, Workday utilise votre disposition personnalisée de formulaire commercial pour la société plutôt que celle qui est fournie avec le système.
  • Workday affiche le type de paiement, comme carte de crédit ou chèque, dans l’en-tête du bon de commande.