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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Concept : Services CPQ

Concept : Services CPQ

Pour créer un devis complet par l'entremise de API SOAP, utilisez les opérations de service Web suivantes :
  1. Soumettre des services et des lignes de devis
  2. Soumettre une structure de work de décomposition de devis
  3. Soumettre des affectations de devis
Nous vous recommandons d’utiliser la version la plus récente des services Web.

Tâche interface utilisateur' interface utilisateur Workday équivalente

Créer un devis
 .

Processus de gestion utilisé par ce service Web

processus de gestion
Événement lié à un devis
 .

Get and Submit Quote Services and Lines

Ces opérations vous permettent de récupérer, de créer, de modifier ou de changer un devis. Savoir que :
  • Un motif de changement au devis est obligatoire lorsque vous modifier un devis approuvé.
  • Vous pouvez utiliser l’opération de service Web pour travailler sur les objets de devis suivants :
    • En-tête de devis
    • Services
    • Lignes pour le rôle, les articles, les frais, les escomptes et les coûts de tierce partie.
  • Vous devez définir l'
    estimation de l'effort
     pour un service.
  • Lorsque le service comporte des phases ou des phases et des tâches, vous pouvez ajouter ou mettre à jour des lignes de rôle après avoir ajouté la structure de décomposition du travail des phases et des tâches à l’aide de l’opération de service Web
    Soumettre une structure de décomposition du travail de devis
     .
  • Lors de la création du devis initial, Workday ignore toutes les affectations de rôle . Utilisez l’opération de service Web
    Submit Quote Allocations
     pour ajouter des affectations.
  • Lorsque vous modifier un devis et excluez certains services de devis et lignes de devis, Workday supprime ces services et lignes de devis.
  • Vous devez indiquer les valeurs de prix unité et de coût unitaire qui correspondent aux valeurs de la feuille de taux de facturation de projet.
  • Vous ne pouvez pas créer un devis lorsque l'occasion associée se trouve dans
    l'erreur
     .

Get and Submit Workcomplete Structure Web Service Operations

Cette opération de service Web vous permet uniquement d’ajouter ou de modifier les phases et les tâches. Savoir que :
  • Vous ne pouvez pas utiliser cette opération de service Web pour :
    • Créez un nouveau devis.
    • Changez tout service de devis ou toutes les données d’en-tête de devis.
    • Modifiez un service
      de haut niveau,
       car il ne comporte aucune phase ni tâche.
    • Ajoutez des données de tâche lorsque le service
      Estimation de l'effort
       est
      Avec phases
       .
  • La
    date de début
     du service de devis s'ajuste en fonction de la date de début de la phase ou de la tâche.
  • La
    date de fin
     du service de devis s'ajuste en fonction de la date de fin de la phase ou de la tâche.
  • La
    date de début
     de la phase doit être identique à la
    date de début
     de la tâche la plus rapprochée .

Get and Submit Quote Allocations Web Service Operations

Cette opération de service Web vous permet uniquement d’ajouter ou de modifier des affectations de rôle et des dates d’éléments pour tous les types de service . Savoir que :
  • Vous ne pouvez pas utiliser cette opération de service Web pour :
    • Créez un nouveau devis.
    • Changez tout service de devis ou toutes les données d’en-tête de devis.
    • Modifier les phases et les tâches.
  • Vous pouvez utiliser des valeurs de quantité ou équivalent temps plein (ETP) pour les affectations. Lorsque vous téléverser les deux valeurs, Workday utilise les valeurs équivalent temps plein (ETP) pour mettre à jour les affectations.
  • Lorsque vous soumettez des affectations avec des dates de début et de fin qui chevauchent des affectations existantes ayant des ETP différents, Workday crée de nouvelles affectations avec de nouvelles valeurs équivalent temps plein (ETP) , et l' affectation existante est fractionnée, mais conserve son équivalent temps plein (ETP).
  • Workday ne fractionne pas automatiquement les affectations de rôle entre les phases ou les tâches. Vous devez préciser les affectations de rôle manuellement.

Sécurité

Les opérations de service Web GET sont rattachées aux domaines suivants aux fins de sécurité dans le domaine fonctionnel Services CPQ :
  • Services Web iLoad
  • Process: Quotes
  • Services Web OX spéciaux
Les opérations de service Web Submit sont rattachées aux fins de sécurité aux éléments suivants :
  • Services Web iLoad
  • Processus de gestion d'événement lié à un devis
  • Services Web OX spéciaux
  • View: Devis Project Hierarchies

Conseils pour remplir votre demande

Utilisez une demande GET pour un devis existant pour obtenir une structure de charge utile, puis utilisez les renseignements récupérés pour créer ou mettre à jour un devis existant.

Limites

Lorsque vous utilisez les opérations de service Web :
  • Vous ne pouvez pas modifier la date de début d’un devis existant, mais la date peut changer lorsque la date de début du service change.
  • Vous ne pouvez pas changer les valeurs totales des champs
    Prix
     ,
    Marge
     ou
    Escompte
     au niveau du service et du devis.
  • Vous ne pouvez pas créer un service en ajoutant un article de catalogue de service .

Directives de récupération d'un chargement incorrect

Lorsque vous téléverser des entrées incorrectes, accédez à l’une des tâches suivantes :
  • Annuler en masse des processus de gestion
     lorsque l’ événement de processus de gestion est toujours en cours.
  • Retirer en masse des processus de gestion
     lorsque l’ événement de processus de gestion est terminé.
  • Sécurité : domaine
    Business Process Administrator
     dans le domaine fonctionnel System.
Après avoir annulé ou retiré les événements, réexécutez les demandes de service Web.