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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Concept : services Web de devis Services CPQ

Concept : services Web de devis Services CPQ

Pour créer un devis entièrement fonctionnel au moyen de l’APISOAP, utilisez les opérations de services Web suivantes :
  1. Soumettre des services et des lignes de devis
  2. Soumettre une structure de décomposition des travaux pour un devis
  3. Soumettre des affectations de devis
Nous vous recommandons d’utiliser la version la plus récente des services Web.

Tâche équivalente de l'interface utilisateur Workday

Créer un devis
.

Processus de gestion utilisé par ce service Web

Processus de gestion
Événement lié à un devis
 .

Services et lignes d'obtention et de soumission de devis

Ces opérations vous permettent de récupérer, de créer, de modifier ou de changer un devis. Savoir que :
  • Un motif de changement au devis est obligatoire lorsque vous modifiez un devis approuvé.
  • Vous pouvez utiliser l’opération de service Web pour travailler sur les objets de devis suivants :
    • En-tête de devis
    • Services
    • Lignes pour le rôle, les articles, les frais, les escomptes et les coûts de tierce partie.
  • Vous devez définir l'
    estimation de l'effort
     pour un service.
  • Lorsque le service comporte des phases ou des phases et des tâches, vous pouvez ajouter ou mettre à jour des lignes de rôle après avoir ajouté la structure de décomposition du travail des phases et des tâches à l’aide de l’opération de service Web
    Submit Devis Work Décomposition de la structure
     .
  • Lors de la création du devis initial, Workday ignore toutes les affectations de rôles. Utilisez l’opération de service Web
    Submit Quote Allocations
     pour ajouter des affectations.
  • Lorsque vous modifiez un devis et excluez certains services de devis et lignes de devis, Workday supprime ces services et ces lignes de devis.
  • Vous devez préciser des valeurs de prix unitaire et de coût unitaire qui correspondent aux valeurs de la feuille de taux de facturation de projet.
  • Vous ne pouvez pas créer de devis lorsque l'occasion associée comporte
    la valeur Erreur
    .

Permet d'obtenir et de soumettre des opérations de service Web de structure de décomposition des travaux

Cette opération de service Web vous permet uniquement d’ajouter ou de modifier des phases et des tâches. Savoir que :
  • Vous ne pouvez pas utiliser cette opération de service Web pour :
    • Créez un nouveau devis.
    • Changer tout service de devis ou les données d’en-tête de devis.
    • Modifiez un service
      de haut niveau
       puisqu'il ne comporte ni phase ni tâche.
    • Ajoutez des données sur les tâches lorsque le service
      Estimation de l'effort
       est
      Avec phases
      .
  • La
    date de début
     du service de devis s’ajuste en fonction de la date de début de la phase ou de la tâche.
  • La
    date de fin
     du service de devis s’ajuste en fonction de la date de fin de la phase ou de la tâche.
  • La
    date de début
     de la phase doit être identique à la
    date de début
    de la tâche au plus tôt : .

Opérations de service Web pour obtenir et soumettre des affectations de devis

Cette opération de service Web vous permet uniquement d’ajouter ou de modifier des affectations de rôles et des dates d’éléments pour tous les types de services. Savoir que :
  • Vous ne pouvez pas utiliser cette opération de service Web pour :
    • Créez un nouveau devis.
    • Changer tout service de devis ou les données d’en-tête de devis.
    • Modifier des phases et des tâches.
  • Vous pouvez utiliser des valeurs de quantité ou d’ETP pour les affectations. Lorsque vous téléversez les deux valeurs, Workday utilise les valeurs d’ETP pour mettre à jour les affectations.
  • Lorsque vous soumettez des affectations dont les dates de début et de fin chevauchent des affectations existantes ayant des ETP différents, Workday crée de nouvelles affectations avec de nouvelles valeurs d’ETP et l’affectation existante est fractionnée, mais conserve son ETP.
  • Workday ne fractionne pas automatiquement les affectations de rôles de manière égale entre les phases ou les tâches. Vous devez préciser les affectations de rôles manuellement.

Sécurité

Les opérations du service Web GET sont rattachées aux domaines suivants aux fins de sécurité dans le domaine fonctionnel Services CPQ :
  • Services Web iLoad
  • Process: Quotes
  • Services Web OX spéciaux
Les opérations du service Web Submit sont rattachées aux fins de sécurité à :
  • Services Web iLoad
  • Processus de gestion d'événement de devis
  • Services Web OX spéciaux
  • View: Devis Project Hierarchies

Conseils pour la chargement de votre demande

Utilisez une demande GET pour un devis existant afin d’obtenir une structure de données utiles, puis utilisez les informations récupérées pour créer ou mettre à jour un devis existant.

Limites

Lors de l’utilisation des opérations de services Web :
  • Vous ne pouvez pas modifier la date de début du devis pour un devis existant, mais la date peut changer lorsque la date de début du service change.
  • Vous ne pouvez pas changer les valeurs totales des champs
    Prix
    ,
    Marge
    ou
    Escompte
     au niveau du service et du devis.
  • Vous ne pouvez pas créer un service en ajoutant un article de catalogue de services.

Directives de récupération à partir d'un chargement Mauvais

Si vous téléversez des entrées incorrectes, accédez à l’une des tâches suivantes :
  • Annuler en masse des processus de gestion
     lorsque l'événement de processus de gestion est toujours en cours.
  • Retirer en masse des processus de gestion
     lorsque l'événement de processus de gestion est terminé.
  • Sécurité : domaine
    Business Process Administrator
     dans le domaine fonctionnel System.
Après avoir annulé ou retiré les événements, réexécutez les demandes de services Web.

Exemple

Voir des exemples de fichiers XML :
  • Soumettre des services et des lignes de devis v45.0
  • Soumettre une structure de décomposition des travaux pour un devis v45.0
  • Soumettre des affectations de devis