Créer des dispositions personnalisées de formulaires commerciaux pour les notes de frais

Workday fournit une disposition de formulaire commercial standard pour les notes de frais appelée Note de frais imprimable
. Si la disposition de formulaire commercial prédéfinie par Workday ne répond pas à vos besoins, vous pouvez la personnaliser.

Créez votre propre feuille de style XSL ou concevez une disposition de formulaire commercial à l’aide de Report Designer. Report Designer est disponible à partir de Workday Studio et est un outil de disposition qui vous permet de définir l’emplacement des lignes et des cases sur la note de frais.

Personnalisez votre disposition de formulaire commercial.

Accédez à la tâche

Create Business Form Layout

Cochez la case

Actif

Dans le champ

Resulting Document Expiration Offset (in days)

, entrez le nombre de jours pendant lesquels les notes de frais doivent être conservées avant leur expiration. La valeur maximale autorisée est établie à 25 000 jours.

Assurez-vous que le décalage d’expiration que vous indiquez ici est conforme à la politique de conservation des documents de votre organisation. Workday supprime automatiquement les documents après le nombre de jours de décalage. Vous ne pouvez pas récupérer ces documents.

Sélectionnez une disposition de formulaire commercial à partir de l’une des invites suivantes :

Pièce jointe XSL

Conception de rapport

Sélectionnez ou créez un

rapport personnalisé

Ajoutez logo_entreprise
pour le

Token Name

. Vous pouvez trouver ce jeton dans votre feuille de style XSL ou dans la disposition de formulaire commercial Report Designer.

Sélectionnez l’action connexe

Configurer

et téléversez le jeton d’image logo_entreprise.

Associez votre disposition personnalisée à la disposition d’impression de la note de frais.

Accédez à l’une des tâches suivantes :

Créer une disposition pour impression de notes de frais

Modifier une disposition pour impression de notes de frais

Sélectionnez une option à partir de l’invite

Disposition du formulaire commercial

Cochez les cases

Inclure le logo de la société

Inclure une page pour les reçus

(Facultatif) Incluez les messages financiers pour les documents commerciaux Note de frais
.

Lorsque les travailleurs impriment des notes de frais, nous utilisons la disposition de formulaire commercial que vous avez personnalisée au lieu de la disposition prédéfinie par Workday.

Utilisez le rapport

View Business Form Layout

pour afficher les jetons utilisés dans une disposition personnalisée de formulaire commercial précise.

Créer une disposition de formulaire commercial dans Workday Studio

Téléverser une disposition de formulaire commercial et la joindre à un rapport personnalisé