Éléments à prendre en compte pour la définition : facturation de projet
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la définition et de l’utilisation de la facturation de projet. Elle explique :
- Pourquoi la définir.
- Comment cette définition s’intègre dans Workday.
- Répercussions en aval et interactions multiproduits.
- Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.
Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.
De quoi s’agit-il?
La facturation de projet fait partie de la solution d’automatisation des services professionnels de Workday. À l’aide des informations des contrats de clients et des projets Workday, vous pouvez créer un processus de facturation complet pour les projets facturables des clients.
Avantages pour l’entreprise
La facturation de projet dans Workday vous permet de :
- Facturer les clients.
- Facturer au sein de votre organisation.
- Suivre les produits du projet.
La facturation de projet vous aide également à gérer les données financières de votre projet. Workday permet d’éliminer le rapprochement entre les applications et de favoriser la collaboration entre votre contrôleur, les gestionnaires de projet et les spécialistes de la facturation.
Lorsqu’elle est utilisée avec les comptes de clients et les contrats de clients dans Workday, vous pouvez gérer les crédits à recevoir et le recouvrement, tenir à jour les comptes de clients et automatiser votre facturation en une seule fois.
Cas d'utilisation
Vous pouvez combiner des projets facturables avec les solutions de produits et de facturation de projet de Workday et comptabiliser vos produits :
- Telles que facturées.
- En fonction des jalons terminés.
- Sur une base différée.
- En fonction d’un pourcentage d’achèvement.
- Avec les cumuls, qui vous permet de comptabiliser les produits indépendamment de la facturation.
Questions à se poser
Questions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Comment gérez-vous les différentes exigences relatives aux factures et à la fiscalité dans différents pays? | Familiarisez-vous avec les exigences de facturation propres à votre pays et à votre région. Les exigences en matière de facturation et de fiscalité varient d’un pays à l’autre. |
Quelles méthodes de facturation votre entreprise utilise-t-elle? | La facturation de projet de Workday prend en charge les méthodes de facturation suivantes :
|
Quelles sont vos exigences en matière de prix de transfert intersociétés? | La facturation de projet de Workday prend en charge les options de tarification intersociétés suivantes :
Créez des règles de taux standard ou personnalisées pour les prix de transfert à postuler au contrat intersociétés. |
Quels taux de facturation fonctionnent avec la facturation de projet? | La facturation de projet de Workday prend en charge les configurations de facturation suivantes :
Structurez votre facturation autour de ces configurations avant de les appliquer à vos projets. |
De quelles règles propres aux taux de facturation votre entreprise a-t-elle besoin? | La facturation de projet prend en charge les configurations de règles propres aux taux suivantes :
Configurez ces règles propres aux taux de facturation pour les ajouter à la feuille de taux contractuels. |
De quelles modifications de format de facture avez-vous besoin pour la facturation de projet? | Les modifications apportées aux formats de factures nécessitent des améliorations aux outils de veille stratégique et de production de rapports (BIRT). Si le soutien pour les BIRT n’est pas compris, communiquez avec le gestionnaire du succès de la clientèle de Workday pour obtenir de l’aide. |
Quelles méthodes de comptabilisation des produits utilisez-vous? | La facturation de projet de Workday prend en charge les méthodes de comptabilisation des produits suivantes :
Planifiez vos méthodes de comptabilisation des produits à utiliser avec la facturation de projet. |
Les produits de votre projet suivent-ils les worktags de projet ou les worktags de travailleur? | Workday utilise ces règles propres au worktag :
|
Votre organisation doit-elle intégrer les heures ou les frais de vos travailleurs auxiliaire dans Workday pour la facturation de projet? | Contactez votre gestionnaire du succès de la clientèle de Workday pour obtenir de l’aide. |
Recommandations
Workday recommande ce qui suit :
- D’utiliser des hiérarchies de projets et des groupes de projets pour une meilleure procédure budgétaire et de meilleurs rapports.
- De se familiariser avec les exigences de facturation propres à un pays ou à une région.
Exigences
Tenez compte de toutes les exigences d’intégration à l’intérieur et à l’extérieur de Workday.
Limitations
La facturation de projet ne prend en charge que les contrats de clients pour les types de lignes liées au projet suivants :
- Prix fixe
- Montant prépayé
- Heures et frais
- Basé sur la valeur
Configuration du locataire
Cochez la case
Inclure uniquement les taxes non recouvrables des transactions facturables
dans la tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
. Cette case exclut les taxes recouvrables de vos frais et des montants facturables des factures de fournisseurs.Sécurité
Domaines | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Process: Billing Schedule - Core dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Créez un calendrier de facturation pour un contrat de client. |
Process: Billing Schedule - View dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Afficher les calendriers de facturation et les versements pour les contrats de clients. |
Process: Customer Contract - Core dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Gérer les contrats de clients. |
Process: Invoice Proposal - Prepaid Versement
| Accédez aux options Créer une facture selon la progression dans la tâche Créer une proposition de facture de client . |
Process: Project Billing - Core dans le domaine fonctionnel Project Billing. | Gérer les transactions de facturation de projet. |
Process: Project Billing - Invoice Proposal dans le domaine fonctionnel Project Billing.
Process: Billing - Invoice Proposal et Process: Invoice Proposal - Prepaid Installment dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.Process: Project Billing - Core dans le domaine fonctionnel Project Billing, ou Manage: Billable Projects dans le domaine fonctionnel Projects. | Gérez les propositions de factures de clients. |
Process: Project Billing - Invoicing dans le domaine fonctionnel Project Billing.
Process: Billing - Invoicing dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Créez des factures de clients pour les versements aux fins de facturation, les transactions et la facturation consolidée. |
Process: Revenue Schedule - Core dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Créer des calendriers de comptabilisation des produits pour des contrats de clients. |
Process: Revenue Schedule - View dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Afficher les calendriers de comptabilisation des produits et les versements pour les contrats de clients. |
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Créez des modèles pour les calendriers de facturation et de comptabilisation des produits. |
Set Up: Customer Milestones dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Gérez les jalons fondés sur une date pour les clients dans :
|
Domaine Set Up: Milestone Types dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Mettre à jour et afficher les types de jalons. |
Pour les groupes de sécurité, tenez compte des éléments suivants :
Groupes de sécurité | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Spécialiste des produits et spécialiste des contrats de clients | Définir les contrats de clients. |
Spécialiste des comptes fournisseurs | Créez des factures de fournisseurs pour les coûts associés au projet. |
gestionnaire de projet | Révisez et approuvez les transactions facturables pour un projet. |
Spécialiste de la facturation | Générer les factures de clients. |
Comptable de produits | Gérer la comptabilité et les rapports connexes. |
Pour affecter des rôles de sécurité aux domaines de la facturation de projet et des contrats de clients, tenez compte des éléments suivants :
Rôles de sécurité | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Affecter des rôles aux travailleurs au niveau du projet et de la hiérarchie de projets. | Vous pouvez affecter des rôles au niveau du projet ou de la hiérarchie de projets. Les projets au sein de ces hiérarchies héritent des affectations et réduisent la maintenance de la sécurité. |
Affecter des rôles aux travailleurs au niveau de la entreprise et de la hiérarchie de entreprise . | Vous pouvez affecter des rôles au niveau de la entreprise ou de la hiérarchie de entreprise . Les projets au sein de ces hiérarchies héritent des affectations et réduisent la maintenance de la sécurité. |
Processus de gestion
Processus de gestion | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Événement lié à une transaction de projet ad hoc | Créer et approuver des transactions ad hoc pour des projets. |
Événement lié au calendrier de facturation
| Créer et approuver des calendriers de facturation. |
Événement lié à une feuille de taux contractuels
| Créer et approuver des feuilles de taux contractuels. |
Événement de modification d'un contrat de client
| Créer et approuver les modifications de contrat de client. |
Événement lié à une écriture de reclassement d'actifs et de passifs sur contrats de clients
| Créer et approuver des écritures pour les reclassements d’actifs et de passifs sur contrats de clients. |
Événement lié à un contrat de client
| Créer et approuver les contrats de clients. |
Événement lié à une proposition de facture de client
| Créer, réviser et approuver des propositions de factures de clients. |
Événement lié à un versement aux fins de comptabilisation des coûts différés
| Créer et approuver des versements aux fins de comptabilisation des coûts différés. |
Événement d'ajustement de transaction de projet
| Créer et approuver des ajustements de transaction de projet. |
Événement lié à un versement aux fins de comptabilisation des produits
| Créer et approuver des versements aux fins de comptabilisation des produits. |
Événement lié à un calendrier de comptabilisation des produits
| Créer et approuver des calendriers de comptabilisation des produits. |
Lien de subordination
Vous pouvez utiliser des tâches et des rapports standard de projets pour créer votre tableau de bord de la facturation de projet .Intégrations
Services Web | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Obtenir les transactions de projet ad hoc
| Récupère toutes les transactions de projet ad hoc. |
Obtenir les feuilles de taux contractuels
| Récupère toutes les feuilles de taux contractuels. |
Obtenir des feuilles de taux de facturation de projet
| Récupère toutes les feuilles de taux pour la facturation de projet. |
Obtenir les taux de facturation des travailleurs
| Récupère tous les taux de facturation des travailleurs. |
Importer le taux de facturation d'un travailleur
| Ajoute ou met à jour les taux de facturation du travailleur. |
Transaction de chargement de projet ad hoc
| Ajoute ou met à jour des transactions de projet ad hoc. |
Charger une feuille de taux contractuels
| Ajoute ou met à jour les feuilles de taux contractuels. |
Charger une feuille de taux de facturation de projet
| Ajoute ou met à jour des feuilles de taux pour la facturation de projet. |
Connexions et interactions
La facturation de projet interagit avec ces autres domaines de Workday :
Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, visitez le site Workday Community.
Fonction | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Comptes de clients | Les heures et frais liés à un projet approuvés pour la facturation proviennent de la facturation de projet. |
Contrats de clients | Les calendriers de prépaiement et de facturation, ainsi que les feuilles de taux de facturation par projet et par utilisation, sont transmis à la facturation de projet. |
Projets | Les heures et les frais facturables liés au projet et les factures de es fournisseurs facturables sont transmises à la facturation de projet. |