Éléments à prendre en compte pour la définition : facturation de projet
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la définition et de l’utilisation de la facturation de projet. Elle explique :
- Pourquoi la définir.
- Comment cette définition s’intègre dans Workday.
- Les répercussions en aval et les interactions entre les produits.
- Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.
Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.
De quoi s’agit-il?
La facturation de projet fait partie de la solution d’automatisation des services professionnels de Workday. À l’aide des informations des contrats de clients et des projets Workday, vous pouvez créer un processus de facturation complet pour les projets facturables des clients.
Avantages pour l’entreprise
La facturation de projet dans Workday vous permet de :
- Facturer les clients.
- Facturer au sein de votre organisation.
- Suivre les produits du projet.
La facturation de projet vous aide également à gérer les données financières de votre projet. Workday permet d’éliminer le rapprochement entre les applications et de favoriser la collaboration entre votre contrôleur, les gestionnaires de projet et les spécialistes de la facturation.
Lorsqu’elle est utilisée avec les comptes de clients et les contrats de clients dans Workday, vous pouvez gérer les crédits à recevoir et le recouvrement, tenir à jour les comptes de clients et automatiser votre facturation en même temps.
Cas d’utilisation
Vous pouvez combiner des projets facturables avec les solutions de produits et de facturation de projet de Workday et comptabiliser vos produits :
- Comme facturé.
- En fonction des jalons terminés.
- Sur une base différée.
- En fonction d’un pourcentage d’achèvement.
- Avec les cumuls, ce qui vous permet de comptabiliser les produits indépendamment de la facturation.
Questions à se poser
Questions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Comment gérez-vous les différentes exigences relatives aux factures et à la fiscalité dans différents pays? | Familiarisez-vous avec les exigences de facturation propres à votre pays et à votre région. Les exigences en matière de facturation et de fiscalité varient d’un pays à l’autre. |
Quelles méthodes de facturation votre société utilise-t-elle? | La facturation de projet de Workday prend en charge les méthodes de facturation suivantes :
|
Quelles sont vos exigences en matière de prix de transfert intersociétés? | La facturation de projet de Workday prend en charge les options de tarification intersociétés suivantes :
Créer des règles de taux standard ou personnalisées pour les prix de transfert à appliquer au contrat intersociétés. |
Quels taux de facturation fonctionnent avec la facturation de projet? | La facturation de projet de Workday prend en charge les configurations de facturation suivantes :
Structurez votre facturation autour de ces configurations avant de les appliquer à vos projets. |
De quelles règles propres aux taux de facturation votre société a-t-elle besoin? | La facturation de projet prend en charge les configurations de règles propres aux taux suivantes :
Configurez ces règles propres aux taux de facturation pour les ajouter à la feuille de taux contractuels. |
De quelles modifications de format de facture avez-vous besoin pour la facturation de projet? | Les modifications des formats de facture nécessitent des améliorations aux outils Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT). Si le soutien pour les BIRT n’est pas compris, communiquez avec votre gestionnaire du succès de la clientèle de Workday pour obtenir de l’aide. |
Quelles méthodes de comptabilisation des produits utilisez-vous? | La facturation de projet de Workday prend en charge les méthodes de comptabilisation des produits suivantes :
Planifiez vos méthodes de comptabilisation des produits à utiliser avec la facturation de projet. |
Les produits de votre projet suivent-ils les worktags de projet ou les worktags de travailleur? | Workday utilise les règles propres aux worktags suivantes :
|
Votre organisation doit-elle intégrer les heures ou les frais de vos travailleurs auxiliaires dans Workday pour la facturation de projet? | Communiquez avec votre gestionnaire du succès de la clientèle de Workday pour obtenir de l’aide. |
Recommandations
Workday recommande ce qui suit :
- D’utiliser des hiérarchies de projets et des groupes de projets pour une meilleure procédure budgétaire et de meilleurs rapports.
- Comprendre les exigences de facturation propres à un pays ou à une région.
Conditions préalables
Tenez compte de toutes les exigences d’intégration à l’intérieur et à l’extérieur de Workday.
Limites
La facturation de projet prend uniquement en charge les contrats de clients pour les types de lignes liés au projet suivants :
- Prix fixe
- Prépayées
- Heures et frais
- Basé sur la valeur
Configuration du locataire
Cochez la case
Inclure seulement les taxes non recouvrables dans les transactions facturables
dans la tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
. Cette case à cocher exclut les taxes recouvrables de vos frais et des montants facturables des factures de fournisseurs.Sécurité
Domaines | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Process: Billing Schedule – Core dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Créez des calendriers de facturation pour un contrat de client. |
Process: Billing Schedule – View dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Afficher les calendriers de facturation et les versements liés au contrat de client. |
Process: Customer Contract - Core dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Gérer les contrats de clients. |
Process: Project Billing - Core dans le domaine fonctionnel Project Billing. | Gérer les transactions de facturation de projet. |
Process: Project Billing - Invoice Proposal dans le domaine fonctionnel Project Billing.
Process: Billing - Invoice Proposal dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Gérez les propositions de factures de clients. |
Process: Project Billing - Invoicing dans le domaine fonctionnel Project Billing.
Process: Billing - Invoicing dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Créer des factures de clients pour les versements aux fins de facturation, les transactions et la facturation consolidée. |
Process: Revenue Schedule - Core dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Créer des calendriers de comptabilisation des produits pour des contrats de clients. |
Process: Revenue Schedule - View dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Afficher des calendriers de comptabilisation des produits et des versements pour des contrats de clients. |
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Créer des modèles pour les calendriers de facturation et de comptabilisation des produits. |
Set Up: Customer Milestones dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Gérer les jalons fondés sur une date pour les clients dans :
|
Set Up: Milestone Types dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Mettre à jour et afficher les types de jalons. |
Lorsque vous activez les groupes de sécurité, tenez compte des éléments suivants :
Groupes de sécurité | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Spécialiste des produits et spécialiste des contrats de clients | Définir les contrats de clients. |
Spécialiste des comptes fournisseurs | Créez des factures de fournisseurs pour les coûts associés au projet. |
Gestionnaire de projet | Réviser et approuver les transactions facturables pour un projet. |
Spécialiste de la facturation | Générer les factures de clients. |
Comptable des produits | Gérer la comptabilité et les rapports associés. |
Pour affecter des rôles de sécurité aux domaines de la facturation de projet et des contrats de clients, tenez compte des éléments suivants :
Rôles de sécurité | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Affecter des rôles aux travailleurs au niveau du projet et de la hiérarchie de projets. | Vous pouvez affecter des rôles au niveau du projet ou de la hiérarchie de projets. Les projets au sein de ces hiérarchies héritent des affectations et réduisent la maintenance de la sécurité. |
Affecter des rôles aux travailleurs au niveau de la société et de la hiérarchie de sociétés. | Vous pouvez affecter des rôles au niveau de la société ou de la hiérarchie de sociétés. Les projets au sein de ces hiérarchies héritent des affectations et réduisent la maintenance de la sécurité. |
Processus de gestion
Processus de gestion | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Événement lié à une transaction de projet ad hoc | Créez et approuvez des transactions ad hoc dans les projets. |
Événement lié au calendrier de facturation
| Créer et approuver les calendriers de facturation. |
Événement lié à une feuille de taux contractuels
| Créer et approuver des feuilles de taux contractuels. |
Événement de modification de contrat de client
| Créer et approuver les modifications d’un contrat de client. |
Événement lié à des écritures de reclassement d’actifs et de passifs sur contrats de clients
| Créer et approuver des écritures pour les reclassements d’actifs et de passifs sur contrats de clients. |
Événement lié à un contrat de client
| Créer et approuver les contrats de clients. |
Événement lié à un versement aux fins de comptabilisation des coûts différés
| Créer et approuver des versements aux fins de comptabilisation des coûts différés. |
Événement d’ajustement de transaction de projet
| Créer et approuver des ajustements de transaction de projet. |
Événement lié à un versement aux fins de comptabilisation des produits
| Créer et approuver des versements aux fins de comptabilisation des produits. |
Événement lié à un calendrier de comptabilisation des produits
| Créer et approuver des calendriers de comptabilisation des produits. |
Production de rapports
Vous pouvez utiliser des tâches et des rapports standard de projets pour créer votre tableau de bord de la facturation de projet.Intégrations
Services Web | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Obtenir des transactions de projet ad hoc
| Récupère toutes les transactions de projet ad hoc. |
Obtenir des feuilles de taux contractuels
| Récupère toutes les feuilles de taux contractuels. |
Obtenir des feuilles de taux de facturation de projet
| Récupère toutes les feuilles de taux pour la facturation de projet. |
Obtenir les taux de facturation des travailleurs
| Récupère tous les taux de facturation des travailleurs. |
Importer le taux de facturation des travailleurs
| Ajoute ou met à jour les taux de facturation du travailleur. |
Transaction de chargement d'un projet ad hoc
| Ajoute ou met à jour des transactions de projet ad hoc. |
Charger une feuille de taux contractuels
| Ajoute ou met à jour les feuilles de taux contractuels. |
Charger une feuille de taux de facturation de projet
| Ajoute ou met à jour des feuilles de taux pour la facturation de projet. |
Connexions et interactions
La facturation de projet interagit avec d’autres domaines dans Workday :
Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, cliquez sur Workday Community.
Fonctionnalité | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Comptes de clients | Les heures et frais liés à un projet approuvés pour la facturation proviennent de la facturation de projet. |
Contrats de clients | Les calendriers de prépaiement et de facturation, ainsi que les feuilles de taux de facturation par projet et par utilisation, sont transmis à la facturation de projet. |
Projets | Les heures et les frais facturables liés au projet et les factures de fournisseurs facturables sont transmises à la facturation de projet. |