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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Étapes : définir la console centrale des comptes de clients

Étapes : définir la console centrale des comptes de clients

Vous pouvez utiliser la
console centrale des comptes de clients
 pour accéder rapidement aux tâches et aux rapports les plus couramment utilisés liés aux comptes de clients. Exemple : vous voulez un espace central pour gérer les factures de clients. Vous accédez à la
console centrale des comptes de clients
 pour ne pas avoir à rechercher chaque tâche de facture de client séparément.
Vous pouvez également :
  • Personnaliser la console centrale pour faciliter la recherche, la révision et l’action sur les éléments de la console centrale.
  • Ajoutez la console centrale à votre page d’accueil privilégiée et à votre menu de navigation globale pour un accès plus rapide.
Dans la
console centrale des comptes de clients
, Workday affiche uniquement les tâches et les rapports auxquels vous avez déjà accès.
  1. Activez la politique de sécurité
    Reports: Customer Accounts
     .
  3. Dans le rapport
    Mettre à jour des consoles centrales
     , configurez la
    Console centrale des comptes de clients
    :
    Option Description
    Afficher la configuration générale
    Cliquez sur
    Modifier
     pour configurer la page
    Aperçu
     de la console centrale.
    • Communiqués
       : ajoutez le contenu du communiqué à afficher en haut de la page.
    • Contenu
      : Workday affiche automatiquement le
      statut Recommandé dans les vignettes de comptes de clients
       sur la page. Vous pouvez :
      • Supprimez et ajoutez des vignettes prédéfinies par Workday. Vous ne pouvez pas ajouter de vignettes personnalisées à la console centrale.
      • Ajoutez jusqu’à deux sections
        Action rapide
         .
    Personnaliser la navigation centrale
    Workday fournit automatiquement les actions et groupes de navigation suivants pour la
    console centrale des comptes de clients
     :
    • Aperçu
    • Clients
    • Factures
    • Paiements
    • Recouvrement
    Pour personnaliser la navigation
    de la console centrale des comptes de clients
     , sélectionnez
    Configurable
     lorsque vous modifiez la tâche.
    Si vous personnalisez la navigation par console centrale, vous ne recevrez pas automatiquement les nouveaux éléments de navigation prédéfinis par Workday. Pour rétablir les paramètres prédéfinis par Workday des éléments de navigation, sélectionnez la configuration
    Utiliser les paramètres par défaut
     .
    Configurer les liens suggérés
    Configurez ce domaine pour afficher des liens vers des tâches, des rapports, des tableaux de bord personnalisés et des liens externes. Sélectionnez un groupe de sécurité ou une règle prédéfinie qui définit les personnes autorisées à consulter les liens suggérés.
    Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
    • Définir le locataire : Définition - Données générales
    • Définir le locataire : Définition - Console centrale
  4. (Facultatif) Définissez la
    console centrale des comptes de clients
     comme votre page d’accueil privilégiée :
    1. Dans votre profil, accédez à
      Mon compte
      .
    2. Sélectionnez
      Changer les préférences
      .
    3. Dans la section
      Préférences du compte
       , sélectionnez
      Console centrale des comptes de clients
       dans l’invite
      Page d’accueil privilégiée
       .
    Sécurité : domaine
    Worklet General
     dans le domaine fonctionnel System.
  5. (Facultatif) Ajoutez la
    console centrale des comptes de clients
     à votre menu de navigation globale pour un accès rapide :
    1. Accéder au menu de navigation globale.
    2. Cliquez sur
      Ajouter
      .
    3. Entrez
      Customer Accounts Hub
       dans le champ de recherche.
    4. Cliquez sur l’icône plus pour ajouter la
      console centrale des comptes de clients
       à la section
      Comptes clients
       du menu.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     dans le domaine fonctionnel System.