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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-08-22
Définir le routage par le biais d’une chaîne de gestion

Définir le routage par le biais d’une chaîne de gestion

  • Configurez le processus de gestion
    Événement lié à une facture de fournisseur
     et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
  • Configurez le groupe de sécurité Approbateur désigné des factures de fournisseurs aux étapes Approbation et Révision du processus de gestion
    Événement lié à une facture de fournisseur
     pour acheminer la facture à un approbateur désigné.
Vous pouvez acheminer les factures de fournisseurs pour approbation par le biais de la chaîne de gestion d’une organisation de supervision.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
     et cochez la case Activer
    le routage vers la chaîne de gestion pour approbation
     .
    Sécurité :
    domaine Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. Accédez à la tâche
    Créer un champ calculé
     , puis créez un champ calculé avec les paramètres suivants pour indiquer le gestionnaire dans la chaîne de gestion de l’organisation de supervision :
    • Objet de gestion
        =
      événement
    • Fonction
        =
      agrégation d’instances connexes
    • Champ source
        =
      Travailleurs susceptibles d’être les prochains affectés
    • Condition
        =
      Any is True
    • Champs à agréger
        = niveau de gestion
    Sécurité : domaine
    Custom Field Management
     dans le domaine fonctionnel System.
  3. Accédez au processus de gestion
    Événement lié à une facture de fournisseur
     et, à partir du menu
    des actions connexes
     , créez les règles de conditions suivantes :
    • Une règle de conditions qui utilise le champ calculé pour déterminer à qui acheminer la facture de fournisseur dans la chaîne de gestion.
    • Une règle de conditions pour chaque groupe de niveaux de gestion.
  4. Accédez au processus de gestion
    Facture de fournisseur
     . Ajoutez une étape d’action
    Chaîne d’approbation
     au
    groupe de sécurité en tant que gestionnaire
     pour démarrer le routage de la chaîne de gestion :
    • Ajoutez la règle de conditions que vous avez créée pour le groupe de niveaux de gestion à la condition
      Pendant l’exécution
       de l’étape du processus de gestion
      Facture de fournisseur
       . Si vous souhaitez acheminer les factures pour approbation à plusieurs niveaux de gestion, ajoutez des étapes supplémentaires pour chaque niveau de gestion au processus de gestion.
    • Si vous souhaitez acheminer la facture aux gestionnaires en fonction du montant de la facture, créez des règles de conditions pour le seuil d’entrée.
  5. Dans le champ
    Approbateur
     associé à la facture de fournisseur, entrez le nom du travailleur et la chaîne de gestion que vous souhaitez utiliser pour l’approbation.
  • Workday lance le processus de gestion
    Événement lié à une facture de fournisseur
     pour révision et approbation. Si la définition de processus de gestion inclut une étape d’approbation, les réviseurs peuvent modifier la facture de fournisseur avant approbation.
  • Workday achemine les factures de fournisseurs pour approbation dans la chaîne de gestion que vous précisez.