Définir les options de contrôle pour les budgets de postes
- Définissez le budget de la société à l’aide d’une structure de budget de poste.
- Créez des périodes budgétaires pour la société pour cette structure de budget de poste.
Définissez des options pour contrôler les budgets de postes pour chaque combinaison de structure budgétaire et d’exercice. Ces paramètres contrôlent :
- Les budgets activés pour la vérification budgétaire.
- Le niveau de gravité avec lequel contrôler le budget.
Workday ne prend en charge que 50 lignes d’options de contrôle budgétaire.
- Accédez à la tâcheModifier des options de vérification budgétaire.
- Pour laSociétéindiquée, sélectionnez les éléments pour lesquels vous souhaitez définir les contrôles budgétaires :
Option Description Structure de planSélectionnez parmi les structures que vous utilisez pour définir les budgets de la société.ExerciceSélectionnez parmi les exercices pour lesquels vous créez des périodes pour la société et la structure budgétaire.Vous ne pouvez configurer qu’un seul ensemble d’options de contrôle budgétaire pour la durée d’un budget, telle que définie par la structure budgétaire et l’exercice. - En remplissant l’ongletPoste, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Activer la vérification budgétaireSélectionnez cette option afin d’activer la vérification budgétaire pour les tâches associées à des postes pour lesquelles le processus de gestion inclut le sous-processusExécuter une vérification budgétaire (dotation en personnel)comme étape.Option de vérification budgétaireSélectionnez le degré de gravité à appliquer au contrôle du budget lors de la vérification budgétaire de tâches associées aux postes :- Avertir: sélectionnez cette option pour autoriser le responsable de la révision à poursuivre l’approbation de la transaction sans prendre de mesures correctives pour résoudre l’exception.
- Contrôler: sélectionnez cette option pour empêcher l’approbation de la transaction tant qu’une révision de la transaction ou du budget n’a pas permis à la transaction de réussir la vérification budgétaire.
Contrôler par périodeWorkday sélectionne cette option automatiquement. Workday vérifie toujours les budgets de postes par rapport à la période d’entrée du budget, tel qu’il est indiqué dans la structure budgétaire.Inclure les lignes d’écriture réservée pour la vérification budgétaireSélectionnez cette option pour inclure les écritures dont le statut est inscrit comme réservé dans les calculs de solde disponible.Exemple : vous avez deux tâches associées aux postes qui ont une incidence sur le même budget. Lorsque cette case est cochée, vous soumettez la première tâche associée aux postes. Dès que la première tâche réussit la vérification budgétaire, Workday :- Fait immédiatement passer àRéservéle statut des écritures.
- Prend en compte ces écritures réservées lors du calcul du budget disponible pour la deuxième tâche associée aux postes.
Types de grands livres pour la vérification budgétaireSélectionnez les types de grands livres à inclure dans la vérification budgétaire.Exemple : vous pouvez inclure uniquement les tâches (obligations) associées aux postes pour la vérification budgétaire et exclure vos demandes de postes (engagements). Avec cette configuration, Workday inclut automatiquement :- Les grands livres des obligations et des chiffres réels en arrière-plan si vous sélectionnez le grand livre des engagements.
- Les grands livres des chiffres réels en arrière-plan si vous sélectionnez le grand livre des obligations.
Autoriser la dérogation à la vérification budgétaireSélectionnez cette option pour permettre aux responsables de la révision budgétaire de demander des approbations pour les exceptions de vérification budgétaire. Si un approbateur autorisé autorise la dérogation, Workday afficheDérogation accordéeà côté du statut de la vérification budgétaire dans la transaction pour tous les approbateurs suivants. Une fois la dérogation approuvée, la transaction passe à l’étape suivante du processus de gestion parent.Vous devez d'abord sélectionnerContrôlercommeOption de vérification budgétaire. - Dans l’ongletPériodes d’entrée, vérifiez les années et les périodes du budget afin de voir à quel moment ces paramètres sont en vigueur.
- (Facultatif) Pour l’ongletLigne d’option de contrôle budgétaireservant à créer des règles de vérification budgétaire pour certaines combinaisons de compte et de dimensions de grand livre, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Option de vérification budgétaireFaire réussir: sélectionnez cette option pour créer une règle permettant à une transaction de réussir la vérification budgétaire même si elle dépasse le budget.Omettre: sélectionnez cette option pour créer une règle permettant à une transaction d’omettre la vérification budgétaire et d’afficher un statutNon requismême si la transaction échoue la vérification budgétaire.Les options de vérification budgétaire que vous sélectionnez doivent différer de l’option de vérification budgétaire que vous configurez dans l’ongletPoste. Si aucune règle de la grille ne s’applique à votre transaction, Workday utilise l’option de vérification budgétaire que vous configurez dans l’ongletPoste.Pourcentage de toléranceMontant de toléranceEntrez un pourcentage ou un montant de tolérance afin que votre transaction n’échoue la vérification budgétaire que si elle dépasse le budget au-delà du montant de tolérance.Vous ne pouvez sélectionner qu’un worktag de chaque type par ligne d’option de contrôle budgétaire.
Workday utilise ces paramètres pour déterminer le comportement du processus de gestion
Exécuter une vérification budgétaire (dotation en personnel)
. Vous pouvez ajouter Exécuter une vérification budgétaire (dotation en personnel)
comme étape de sous-processus dans plusieurs processus de gestion associés aux postes au besoin, par exemple, après les étapes de lancement, de révision ou d’approbation. Pour obtenir la liste des processus de gestion qui activent ce sous-processus, consultez le rapport Options de configuration de processus de gestion
.