Éléments à prendre en compte pour la définition : Adaptive Planning pour HCM et gestion financière
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la définition et de l'utilisation de Workday Adaptive Planning avec Workday HCM et Financials. Elle explique :
- Les raisons pour lesquelles cette définition est utile.
- Comment cette définition s’intègre dans Workday.
- Les répercussions en aval et les interactions entre les produits.
- Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.
Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.
De quoi s’agit-il?
Configurez vos locataires avec Adaptive Planning pour :
- Synchronisez les données avec HCM et Financials pour une expérience de planification transparente.
- Autoriser les utilisateurs à accéder à Adaptive Planning sur leur paged'accueilWorkday.
Si vous appliquez la fonction d’ouverture de session à l’aide de l’authentification unique et du worklet, vous pouvez :
- Synchronisez ces profils d'utilisateur avec un accès conjoint à Adaptive Planning et à HCM ou à Financials.
- Utilisez vos données d'identification Workday pour vous connecter à OfficeConnect et utiliser les API publiques d'Adaptive Planning.
- Générer des alertes Adaptive Planning pour les utilisateurs synchronisés sous forme de notifications Workday.
- Publiez des versions approuvées de vos plans financiers, de plans d'effectif ou de main-d'œuvre, et mettez-les à la disposition de autres utilisateurs dans Workday en dehors d'Adaptive Planning.
- Utilisez les gestionnaires de configuration de la planification pour synchroniser automatiquement vos métadonnées et données de planification de la main-d'œuvre avec Adaptive Planning.
- Utilisez les tâches Workday pour créer des plans d’effectif et de prévision de l’effectif et collaborer sur ceux-ci, et pour exécuter les postes directement à partir de ces plans.
Vous pouvez également synchroniser vos dimensions de plan et vos comptes de grand livre avec :
- Vos données HCM.
- Vos données de gestion financière.
- Tout système source.
Avantages pour l’entreprise
Si vous configurez l’authentification unique avec la synchronisation des utilisateurs :
- Vous pouvez vous connecter à toutes vos applications directement à partir de Workday.
- Il vous suffit de mettre à jour les renseignements du profil d’utilisateur dans Workday pour simplifier et centraliser la gestion des utilisateurs. Workday met à jour, crée et supprime automatiquement les comptes Adaptive Planning de tous les utilisateurs synchronisés.
- Les utilisateurs synchronisés reçoivent les alertes d'Adaptive Planning sous forme de notifications de Workday, ce qui fournit un emplacement central pour toutes les notifications et offre une expérience utilisateur plus unifiée.
- Vous pouvez effectuer une planification en collaboration dans Adaptive Planning et publier les plans dans le reste de Workday. En publiant les données, vous permettez aux personnes d’effectuer une action en aval sur ces régimes.
- Vous pouvez créer des postes dans Workday à partir des renseignements que vous avez recueillis dans votre instance de planification de la main-d’œuvre.
Avec vos dimensions de plan et vos comptes de grand livre synchronisés, vous pouvez planifier à l’aide de données à jour.
Cas d’utilisation
Une fois que vous avez synchronisé vos utilisateurs ayant un accès conjoint, vos dimensions de plan et vos comptes de grand livre, vous pouvez planifier de manière collaborative votre ETP et votre effectif dans les feuilles de Personnel à l’aide de données pertinentes. Vous pouvez publier un plan approuvé dans Workday afin que vos gestionnaires d’embauche et vos partenaires d’affaires en RH puissent réagir à votre plan ou produire des rapports à son sujet. Si vous publiez des plans financiers, vous pouvez également exécuter un contrôle budgétaire.
Questions à se poser
Questions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Qui configurera les locataires? | Les responsables de la mise en œuvre ou les administrateurs de la sécurité doivent configurer ou vous aider à configurer les locataires et toutes les fonctionnalités supplémentaires que vous souhaitez utiliser à l’avenir.
Les responsables de la mise en œuvre ou les administrateurs de la sécurité sont des personnes ou un groupe de personnes qui possèdent toutes les habiletés et autorisations suivantes :
Avant de commencer à configurer des locataires, vous devez configurer manuellement les éléments suivants pour votre responsable de la mise en œuvre ou votre administrateur de la sécurité :
|
Avez-vous activé l'authentification unique SAML dans Workday 32? | Réactivez l'authentification unique SAML SSO. Vous ne pourrez pas ouvrir une session dans Adaptive Planning à l'aide du worklet Adaptive Planning tant que vous n'aurez pas réactivé l'authentification unique SAML. |
Voulez-vous configurer l'authentification unique SAML avec ou sans synchronisation des utilisateurs? | Si vous configurez l’authentification unique SAML SSO avec la synchronisation des utilisateurs :
Après la synchronisation des utilisateurs, vous ne pouvez plus mettre à jour ces API Adapting Planning, car vous gérez désormais tous les utilisateurs synchronisés à partir de Workday :
Pour affecter des niveaux ou des autorisations aux utilisateurs synchronisés, utilisez l'application Adaptive Planning. Si vous configurez l'authentification unique SAML SSO sans synchronisation des utilisateurs :
Ce sont les deux seules façons de configurer l’authentification unique. |
Pourquoi avez-vous besoin de la synchronisation des utilisateurs? | Pour bénéficier de l’une de ces fonctionnalités, vous devez configurer la synchronisation des utilisateurs :
|
Voulez-vous configurer la synchronisation des utilisateurs avec une ou plusieurs instances d'Adaptive Planning? | Vous pouvez configurer la synchronisation des utilisateurs avec une instance unique ou avec plusieurs instances d'Adaptive Planning. Bien que nous prenons en charge la configuration d’instance unique, nous vous recommandons fortement d’utiliser une configuration d’instances multiples si vous prévoyez d’ajouter des instances pour d’autres cas d’utilisation de planification. Si vous configurez la synchronisation des utilisateurs avec une définition d’instance unique, vous pouvez ajouter des instances en tant qu’enfants de la configuration existante. Vous ne pouvez pas faire de l’instance qui se synchronise déjà avec Workday un enfant d’une autre instance.
Exemple : vous configurez votre instance de planification de la main-d’œuvre pour la synchronisation des utilisateurs avec Workday. Plus tard, vous décidez d’ajouter une instance de planification financière. Vous pouvez ajouter l'instance de planification financière uniquement en tant qu'enfant de l'instance de planification de la main-d'œuvre. Pour ajouter l’instance Financial Planning en tant que parent, envisagez de commencer par la configuration d’instances multiples recommandée. Lorsque vous définissez la synchronisation des utilisateurs avec plusieurs instances, suivez les directives ci-dessous :
|
Quels utilisateurs doivent pouvoir accéder à la fois à Workday et à Workday Adaptive Planning? | Ajoutez ces utilisateurs à un groupe de sécurité dans le domaine Access Adaptive Planning .
Si vous configurez l'authentification unique SAML sans synchronisation des utilisateurs, vous devez manuellement :
Si vous configurez l'authentification unique SAML avec la synchronisation des utilisateurs, Workday utilise ce domaine pour déterminer les profils d'utilisateur à synchroniser. Une fois que vous avez synchronisé les utilisateurs suivants :
Access Adaptive Planning , nous retirons automatiquement ces profils d'utilisateur d'Adaptive Planning.La synchronisation des utilisateurs ajoute uniquement les utilisateurs à Workday Adaptive Planning. Vous devez configurer les autorisations, les groupes, les règles d'accès et les associations pour les profils d'utilisateur existants et nouveaux. |
À quelle fréquence souhaitez-vous vérifier la synchronisation des profils d’utilisateur? | Workday synchronise automatiquement les utilisateurs toutes les 4 heures après la planification de la synchronisation des utilisateurs, mais vous pouvez annuler ces synchronisations planifiées. Vous pouvez synchroniser manuellement les utilisateurs si vous devez accorder à un utilisateur un accès immédiatement. |
Utilisez-vous actuellement OfficeConnect ou l’interface Excel pour Planning? | Si vous configurez l’authentification unique SAML SSO avec la synchronisation des utilisateurs :
Si vous configurez l'authentification unique SAML sans synchronisation des utilisateurs, vous pouvez continuer à vous connecter à OfficeConnect ou à l'interface Excel pour Planning directement à l'aide de vos données d'identification Adaptive Planning. |
Voulez-vous planifier à l’aide de métadonnées Workday? | Vous pouvez importer ces métadonnées à l'aide de la source de données Workday dans Adaptive Planning. Les rapports prédéfinis par Workday sont les suivants :
|
Devez-vous utiliser la source de données Workday pour configurer les locataires avec ces fonctionnalités? | Workday ne vous oblige pas à utiliser la source de données Workday pour les fonctionnalités suivantes :
|
Recommandations
Nous vous recommandons de consulter la section Sécurité pour en savoir plus sur l’accès de sécurité requis.
Pour les mises en œuvre initiales, nous vous recommandons de demander à un consultant de configurer vos locataires pour vous.
Au cours de la mise en œuvre initiale ou lorsque vous adoptez de nouvelles fonctionnalités, nous vous recommandons de tester d’abord la fonctionnalité dans l’un des environnements suivants :
- Bac à sable
- Mise en œuvre
Si vous configurez l'authentification unique SAML avec la synchronisation des utilisateurs, nous vous recommandons de configurer le worklet
Adaptive Planning
. Cela ajoute automatiquement le worklet à la page d’accueil
pour vos utilisateurs synchronisés.Nous vous recommandons d'importer les métadonnées Workday à l'aide de la source de données Workday dans Adaptive Planning pour tirer plein parti de la fonctionnalité de publication de plans. En utilisant les mêmes métadonnées, vous vous assurez que les plans que vous publiez sont pertinents pour toutes les transactions liées à ce plan.
Exigences
- Assurez-vous que vous avez l'intégration Adaptive Planning.
- Pour publier des plans de main-d'œuvre, activez et configurez Workday Workforce Planning. Workday Workforce Planning est un produit distinct qui nécessite une licence distincte.
Assurez-vous que vous avez l'intégration Adaptive Planning.
Limites
Si vous exécutez la synchronisation des utilisateurs et qu’un compte correspond, mais n’est pas synchronisé, vous devez soit :
- Exécutez de nouveau la synchronisation des utilisateurs.
- Attendez la prochaine synchronisation planifiée pour synchroniser l'utilisateur.
Une fois que vous avez activé les notifications avec la synchronisation des utilisateurs, les utilisateurs synchronisés ne reçoivent plus de liens dans les courriels d'alerte Adaptive Planning existants. Les liens seront accessibles au moyen des notifications de Workday ou des courriels créés pour ces notifications.
Workday prend en charge uniquement les notifications par courriel pour :
- Traiter les affectations de tâches.
- Le partage d’instantanés de perspective.
- Partager des rapports Web.
- L’approbation des feuilles à l’aide de flux des travaux.
- Succès ou échec des tâches d’intégration.
Accédez à Adaptive Planning directement et téléchargez :
- L’instantané de votre tableau de bord dans l’historique de votre tableau de bord.
- Les données de la table dans votre journal des notifications.
Configuration du locataire
Si vous n’avez pas de projet ouvert actuellement avec une ressource certifiée dans la plateforme Workday, communiquez avec votre gestionnaire du succès de la clientèle pour obtenir les étapes suivantes et le cadre de travail pour la configuration. Si vous avez un projet en cours, ouvrez un billet avec l’option Attribution pour activer la connexion au moment où il est approprié dans votre plan de projet. La demande doit inclure :
- Identifiant d'instance Workday Adaptive Planning.
- L'adresse URL du locataire Workday.
- Une approbation d’un administrateur.
Dans Workday, activez la fonctionnalité d'ouverture de session dans l'onglet
Adaptive Planning
du rapport Configuration du locataire
. Si vous configurez l'authentification unique SAML avec la synchronisation des utilisateurs, vous devez également activer ou utiliser les fonctionnalités dans les onglets suivants :
- Synchronisation des utilisateurs
- Notifications
- OfficeConnect
- API publiques
- Publier des plans
- Planification de l'effectif
Nous prenons en charge ces fonctionnalités pour les scénarios uniques et multiples.
Sécurité
Domaines | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Dans le domaine fonctionnel System :
| Vous devez accéder à ces deux domaines pour configurer vos locataires pour Adaptive Planning dans le rapport Tenant Setup . Vous devez avoir un accès pour afficher et pour modifier au domaine Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning . |
Security Configuration dans le domaine fonctionnel System. | Permet de configurer des groupes de sécurité pour que les utilisateurs puissent accéder aux tâches de définition, au worklet et aux tâches liées à la publication. |
Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications dans le domaine fonctionnel System | Permet de configurer les règles de routage des notifications. |
Dans le domaine fonctionnel System :
| Permet de configurer le worklet Adaptive Planning de sorte que les planificateurs voient automatiquement le worklet sur leur page d'accueil . |
Set Up: System dans le domaine fonctionnel System | Permet de configurer le worklet Adaptive Planning pour ouvrir une session à Adaptive Planning sans fournisseur IdP. |
Set Up: Adaptive Planning dans le domaine fonctionnel System | Permet d'exporter des métadonnées Workday vers Adaptive Planning à l'aide des rapports suivants :
|
Adaptive Planning Integration dans le domaine fonctionnel System | Permet de synchroniser les utilisateurs manuellement ou d'annuler les synchronisations planifiées automatiquement des utilisateurs.
Ce domaine fournit un accès sécurisé aux options d'attribution de comptes aux utilisateurs, mais ne vous permet pas à lui seul de synchroniser les comptes Workday avec Adaptive Planning. Vous devez disposer d’un accès supplémentaire aux domaines Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning et Set Up: System pour définir, finaliser et planifier la synchronisation des utilisateurs. |
Access Adaptive Planning dans les domaines fonctionnels System et Adaptive Planning | Workday vérifie les utilisateurs de ce domaine pour voir quels profils d’utilisateur doivent être synchronisés. Nous vous recommandons de créer un groupe de sécurité fondé sur des utilisateurs pour chaque instance. Accordez à ce groupe de sécurité l’accès pour affichage et modification. Seuls les membres de ce domaine sont affichés dans les détails de la présynchronisation et de la synchronisation des utilisateurs. Ces membres sont également filtrés dans le rapport Dimensions/hiérarchies du plan si vous le personnalisez pour y ajouter des rôles affectables et leurs membres associés.
Ce domaine n'est pas contraint. |
Worklet: Adaptive Planning dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning | Workday ajoute automatiquement les utilisateurs synchronisés à ce domaine.
Ce domaine n'est pas configurable. |
Set Up: Plan publish dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning pour Financial Plans et Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce | Vous permet :
|
Access Plan Type (Segmented) dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning pour Financial Plans et Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce | Vous permet d’accéder aux plans financiers ou d’effectif dans Workday Financials ou HCM. |
Process: Workforce Action Plan dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce | Permet de créer des postes dans Workday HCM à l’aide de la tâche Réviser les actions de planification de la main-d’œuvre . |
Reports: Workforce Action Plan dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce | Permet d'accéder aux rapports liés aux plans de main-d'œuvre. |
Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning) dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning pour Financial Plans et Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce | Permet d'accéder aux rapports liés aux plans d'effectif d'Adaptive Planning. |
Set Up: Headcount Planning dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce | Permet de créer des gestionnaires de configuration de planification de la main-d'œuvre et des plans d'effectif. |
Domaine Participate: Headcount Planning dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce | Permet de participer au processus de planification en entrant des données sur les postes. |
Domaine Process: Headcount Planning dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce | Permet de contrôler les événements de planification de l'effectif. |
Compensation Details: Headcount Planning dans Adaptive Planning pour le domaine fonctionnel Workforce | Permet d'afficher les données de rémunération dans les plans d'effectif, les plans de prévision de l'effectif et les rapports. |
Dans Adaptive Planning, vous devez avoir accès au niveau supérieur sous
Niveaux en propriété
. Vous avez également besoin d’un ensemble d’autorisations comportant les autorisations suivantes :
- Accès administrateur
- Utilisateurs
- Ensembles d’autorisations
- Gérer les groupes d’utilisateurs globaux
- Configuration générale
Pour OfficeConnect, vous devez disposer de l’autorisation d’accès à OfficeConnect. Si vous avez plusieurs instances Adaptive Planning parents-enfants et que la synchronisation des utilisateurs est activée, vous devez disposer de cette autorisation pour toutes les instances parentes et enfants accessibles.
Processus de gestion
Configurez les processus de gestion suivants pour publier des plans financiers, d'effectif ou de main-d'œuvre dans Workday Adaptive Planning et ajoutez des approbateurs :
- Événement lié à un planpour les plans financiers.
- Planification de l'effectifpour les plans d'effectif.
- Événement lié à une action de planification de la main-d'œuvrepour les plans de main-d'œuvre.
Pour utiliser des tâches de planification et d’exécution pour la planification de l’effectif, configurez les processus de gestion suivants :
- Planification de l'effectif.
- Créer un poste.
Production de rapports
Vous pouvez utiliser les rapports prédéfinis suivants pour exporter des métadonnées Workday vers Adaptive Planning pour vos plans :
- Sociétés/hiérarchies de plans
- Dimensions/hiérarchies du plan
- Comptes de grand livre ou récapitulatifs de comptes de grand livre
- Récapitulatif de lignes d'écriture
Dimensions du plan
pour créer vos propres rapports personnalisés afin d’importer des métadonnées.
Pour importer des données pour la planification de la main-d’œuvre, nous vous recommandons de migrer et d’utiliser les rapports suivants à partir de votre locataire Customer Central :
- Dimensions/hiérarchies du plan
- Tous les postes - PLN
- PLN pour tous les travailleurs
- Tous les comptes Workday PLN - Synchronisation des utilisateurs
- PLN - Taux de conversion de devise
- Exploration descendante de l'effectif - PLN
- Initiatives PLN
- Emplacements PLN comme lieu d'exploitation
- Gestion des emplois PLN - Demandes d'approvisionnement
- Dimension de profil d'emploi PLN
- Dimension de travailleur PLN
Intégrations
Si vous configurez l'authentification unique SAML avec la synchronisation des utilisateurs, vous devez mettre à jour les composantes d'intégration suivantes dans Workday Adaptive Planning pour utiliser les données d'identification Workday :
- Source de données infonuagique personnalisée.
- Source de données Planning.
- Agents de données.
- Configurez les données d’identification Workday.
- Activez la synchronisation des utilisateurs.
- Mettez à jour les composantes d’intégration pour utiliser les données d’identification de Workday.
Nous utilisons des services Web pour publier des plans. Pour permettre aux éditeurs de plans de publier, ajoutez leur groupe de sécurité au processus de gestion Action de lancement correspondant dans les services Web suivants :
- Import Budget(WS Background Process) pour les plans financiers.
- Import Headcount Plan(WS Background Process) pour les plans d’effectif.
- Import Workforce Planning Actions(WS Background Process) pour les plans de main-d’œuvre.
Connexions et interactions
Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, visitez le site Workday Community.
Autres incidences
Lorsque vous synchronisez des utilisateurs, nous changeons leur nom d'utilisateur Adaptive Planning pour qu'il corresponde à leur nom d'utilisateur Workday et ajoutons les informations suivantes :
- Code d'instance Adaptive Planning.
- Locataire Workday.
- Environnement Workday.