Concept : associations et rôles Workday
Vous pouvez utiliser des associations pour fournir des rôles Workday aux utilisateurs d'Adaptive Planning. Les associations prennent en charge les affectations et l’adhésion à une organisation principale dans Workday.
Lorsque vous synchronisez des utilisateurs avec Adaptive Planning, les utilisateurs ne reçoivent pas automatiquement les associations. Vous pouvez définir des associations uniquement une fois que vos utilisateurs, dimensions, comptes, niveaux et autres métadonnées existent déjà.
Dans Adaptive Planning, les associations relient les utilisateurs à des niveaux et à des dimensions personnalisées. Vous pouvez ensuite utiliser des codes d’association pour créer des règles d’accès pour les utilisateurs et les groupes. Lorsque vous utilisez des associations pour les règles d’accès, vous pouvez mettre à jour les associations plutôt que les règles pour mettre à jour l’accès de l’utilisateur.
Les associations contribuent aux deux structures de sécurité Adaptive Planning :
- La sécurité fondée sur le niveau, où la propriété de niveau définit l’accès de l’utilisateur aux données lorsque vous n’activez pas les règles d’accès.
- La sécurité des règles d’accès, où vous pouvez utiliser des associations pour créer des règles d’accès flexibles et dynamiques.
Les associations permettent de gagner du temps et des efforts manuels lorsque vous créez des règles d’accès et que vous mettez à jour le niveau de propriété.
La propriété et les associations tombent en cascade dans une hiérarchie. Les utilisateurs associés à un niveau parent ou à une dimension l’associent automatiquement à ses enfants. Dans une hiérarchie, vous ne pouvez pas créer d’associations avec le parent uniquement.
Rôles affectables par Workday
Dans Workday, vous pouvez affecter des utilisateurs Adaptive Planning à des rôles Workday pour les dimensions en personnalisant le rapport sur les hiérarchies de dimensions de plan Workday afin d’inclure des champs de rapport personnalisés pour :
- Rôle affectable
- Identifiant de référence du rôle affectable
- Utilisateurs système Adaptive Planning pour un rôle affectable
Chaque dimension dans Workday reçoit un rôle affectable et un identifiant de référence du rôle. Chaque rôle affectable contient une liste d’utilisateurs. Utilisez l'identifiant de référence comme code d'association dans Adaptive Planning. Nous vous recommandons de changer l'identifiant de référence dans Workday afin qu'il soit lisible par l'être avant la première importation des associations dans Adaptive Planning.
Association comme propriété de niveau
La propriété de niveau accorde des privilèges particuliers aux niveaux de propriété des utilisateurs dans l’un ou l’autre des deux modèles de sécurité. Contrairement aux autres associations, vous ne créez pas de code d’association pour la propriété de niveau.
La propriété de niveau est obligatoire pour les structures de sécurité fondées sur des niveaux. Sans propriété de niveau, un utilisateur ne peut pas accéder aux feuilles, aux rapports ou aux tableaux de bord.
Pour utiliser la propriété de niveau dans les règles d’accès, entrez un tilde pour attribuer aux utilisateurs un accès à tous les niveaux en propriété.
Vous pouvez sélectionner manuellement les niveaux qu’un utilisateur possède en modifiant l’accès sous . La propriété du niveau s'affiche également dans .
Centres de coûts comme niveaux
Si vous souhaitez associer un utilisateur à un centre de coûts, incluez d’abord le centre de coûts dans le rapport Workday que vous utilisez comme source de données. Si le centre de coûts est une structure de niveau, une association doit être liée à l'utilisateur dans Adaptive Planning.
Associations d'utilisateurs avec règles d'accès
Avec les règles d’accès, vous pouvez définir des intersections précises de données que les utilisateurs ou les groupes peuvent modifier ou afficher. Les dimensions que vous rattachez aux fins de sécurité définissent l’intersection. Ces dimensions sont appelées dimensions sécurisées. Vous pouvez sécuriser des comptes, des niveaux et jusqu’à trois dimensions personnalisées.
Sans associations d’utilisateurs, vous devrez peut-être mettre à jour plusieurs règles d’accès au lieu de mettre à jour une seule association.
Modification des associations
Vous pouvez modifier les associations par :
- Téléversement d'une feuille de calcul dans .
- Chargement des associations en bloc avec le chargeur de associations Planning.
- D’utiliser l’interface de programmation d’applications update Associations.
Charger les associations d'utilisateurs
Vous pouvez omettre les modifications manuelles des associations à l’aide du chargeur d’associations Planning ou en important une feuille de calcul dans .
Le chargeur vous permet de définir des associations d’utilisateurs, y compris la propriété de niveau, pour plusieurs utilisateurs simultanément. Avant d’exécuter le chargeur, vous devez :
- Terminez la synchronisation des utilisateurs.
- Chargez tous vos comptes, dimensions et niveaux.
- Faites en sorte que l’identifiant de référence du rôle affectable soit lisible par l’être dans le rapport Hiérarchie des dimensions de plan de Workday.
Supprimer des codes d'association
Vous pouvez supprimer des codes d’association en téléversant une feuille de calcul contenant uniquement les codes et les noms que vous souhaitez supprimer de et en sélectionnant l’option d’importation
Retirer
.
Vous ne pouvez pas supprimer les associations avec le chargeur d'associations Planning ou l'API de mise à jour Associations.
Retirer des utilisateurs des associations
Vous pouvez dissocier un utilisateur d’une dimension ou d’un niveau. Les codes d’association sont conservés même après le retrait de l’utilisateur.
Retirez un utilisateur d’une association en téléversant une feuille de calcul sans nom d’utilisateur dans la cellule pour une valeur de dimension dans et en sélectionnant l’option d’importation
Mettre à jour et ajouter
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