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Última actualización: 2025-02-07
Creación de gastos basados en evento

Creación de gastos basados en evento

  • Active el módulo
    Gastos y ajustes
     .
  • Debe tener el permiso
    Expenses.event_based_settings.admin
     para que se muestre la página de configuración
    Gastos basados en eventos
     .
Los gastos basados en eventos son informes de gastos que crea el sistema cuando los activa un evento. Puede configurarlas para que se basen en horas, cuando se activan mediante el envío de una hoja de horas, o para que se programen, cuando se activan en función de un horario establecido. La automatización de estos gastos recurrentes alivia los gastos generales del usuario y garantiza que los fondos se asignen correctamente a las áreas correctas para su posterior identificación mediante facturación. Ejemplo: puede crear un gasto basado en evento para un evento recurrente, como obtener un reembolso por comida después de trabajar un mínimo de 10 horas al día. Con los criterios, indicaría que cuando se envía una hoja de horas con al menos 10 horas por día, se debería aplicar el estipendio diario para comida de 10 USD.
  1. En la cabecera, seleccione
    Más
    parámetros de empresa
    .
  2. En la sección
    Contabilidad
     , seleccione
    Gastos basados en evento
    .
  3. Haga clic en
    Crear
    .
  4. Mientras crea el evento, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Tipo de evento
    Indique si el evento lo activa la hoja de horas o si está programado.
    Al seleccionar
    Hoja de horas
     se garantiza que el gasto basado en evento se cree cuando se envíe la hoja de horas.
    Al seleccionar
    Programado
     se garantiza que los gastos basados en eventos se creen con la frecuencia definida.
    Frecuencia
    Indique la frecuencia del evento programado.
    Estrategia de aprobación
    Indique cómo debe aprobarse el gasto:
    • Aprobar automáticamente
    • Utilizar aprobación de flujo de trabajo existente
    • Aprobar con hoja de horas
    Criterios
    Seleccione criterios para restringir las situaciones hipotéticas en las que un gasto debería crearse automáticamente. Ejemplo: es posible que desee que solo se aprueben automáticamente los gastos creados para Estados Unidos, por lo que podría crear un criterio para
    País
     e incluir
    Estados Unidos
    .
    Tipo de informe de gastos
    Indique el tipo de informe de gastos que se va a crear. Si es necesario, puede hacer clic en
    No veo el tipo de informe que necesito
     para crear el tipo de informe adecuado.
    Categoría de informe de gastos
    Indica la categoría de gasto que se utilizará para el gasto.
    Puede hacer clic en
    No veo el tipo de informe que necesito
     para crear la categoría adecuada si es necesario.
    Tipo de gasto
    El tipo de gasto dentro de la categoría seleccionada.
    Puede hacer clic en
    No veo el tipo de informe que necesito
     para crear el tipo adecuado si es necesario.
    Valor de gasto
    Indica el importe del gasto.
Adjunte el evento que ha creado a la orden de trabajo del trabajador. Puede hacer lo siguiente:
  • Cree una nueva orden de trabajo.
  • Modifique una orden de trabajo existente y seleccione el evento que ha creado.