Creación de plantillas de factura

Las plantillas de factura le permiten rellenar previamente algunos de los campos recurrentes y determinar los campos visibles en las facturas, lo que le permite controlar y personalizar sus propios archivos PDF de factura. Puede activar o desactivar varias secciones mediante la opción situada junto a la parte superior de la cabecera de las secciones opcionales. Ejemplo: puede desactivar la sección

Remit To

si no desea que esta sección se muestre en sus facturas. Todos los cambios realizados se reflejan en la vista previa de la factura en el lado derecho de la página.

En la cabecera, seleccione

Facturas

Resumen de facturas

Seleccione la ficha

Plantillas

y haga clic en

Añadir plantilla

Mientras cumplimenta la sección

Formato

, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Formato vertical/Diseño horizontal	Configure si desea que la factura se muestre vertical u horizontalmente.
Número de factura	Configure si desea que el número de factura se muestre en la cabecera.
Logotipo de Workday VNDLY	Configure si desea que el logotipo de Workday VNDLY se muestre en la cabecera.
Números de página	Configure si los números de página se muestran en el pie de página. También puede configurar la alineación: izquierda, centro, derecha.
Fecha de creación	Configure si la fecha de creación se muestra en el pie de página. También puede configurar la alineación: izquierda, centro, derecha.

Tenga en cuenta los siguientes elementos al rellenar la sección

Títulos de plantilla

Opción	Descripción
Nombre de plantilla	Identifica la plantilla.
Título de informe	Texto estático que se muestra en la factura.

Tenga en cuenta los siguientes elementos al cumplimentar la sección

Condiciones de pago

Opción	Descripción
Tipo de entrada	Seleccione si prefiere introducir las condiciones de pago manualmente o que las condiciones de pago se lean desde el perfil de proveedor.
Opciones de visualización	Indique si desea que las condiciones de pago y la fecha de vencimiento se muestren en la factura.
Condiciones de pago (en días)	Número de días después de que se finalice la factura en los que la entidad de facturación puede proporcionar un pago basado en la entidad de pago sin penalización. El número suele ser contractual y solo está disponible si ha seleccionado Manual como Tipo de entrada.

Tenga en cuenta los siguientes elementos al cumplimentar la sección

Facturación

Opción	Descripción
Facturación	La entidad responsable de pagar el importe de la factura.
Logotipo de facturación	Le permite cargar un archivo del logotipo de la entidad responsable del pago del importe de la factura.

Tenga en cuenta los siguientes elementos al cumplimentar la sección

Dirección de pago

Opción	Descripción
Tipo de entrada	Seleccione si prefiere introducir los detalles de pago manualmente o leer los detalles de pago desde el perfil de proveedor. Si selecciona Leer de perfil de proveedor , puede seleccionar los campos que desea incluir. Si selecciona utilizar la dirección de pago del perfil de proveedor, solo se aplicará a las facturas que contengan un solo proveedor. Las facturas de proveedores mixtos no aprovechan esta opción.
Dirección de pago	La entidad a la que se debe enviar el pago.
Logotipo de pago	Le permite cargar un archivo del logotipo de la entidad a la que se debe enviar el pago.

Tenga en cuenta los siguientes elementos al cumplimentar la sección

Impuestos - Cabecera

Opción	Descripción
Mostrar importe de impuesto en cabecera	Seleccione esta opción para mostrar el importe de impuesto en la cabecera de la factura.
Mostrar número de registro fiscal	Seleccione esta opción para mostrar el número de registro fiscal en la cabecera de la factura. Cuando se selecciona, debe seleccionar el tipo de entrada. Si selecciona Manual , debe introducir el número de registro fiscal. Si selecciona Leer de perfil de proveedor , el número de identificación fiscal se extrae automáticamente del perfil de proveedor.

Tenga en cuenta este elemento al rellenar la sección

Campos personalizados

Opción	Descripción
Campos personalizados	Solo están disponibles para su selección los campos personalizados configurados para mostrarse en facturas. Cada plantilla puede mostrar distintas configuraciones de campos personalizados según sea necesario para esa factura. Para que se muestre en la plantilla, configure el campo personalizado en el nivel Business Unit: All en la configuración de Custom Field.

Tenga en cuenta lo siguiente al rellenar la sección

Mensajes

Opción	Descripción
Mensaje en factura	Le permite introducir un mensaje que se muestra en la factura.

Haga clic

en Editar

a la derecha de la sección

Detalles de factura

de la vista previa de plantilla.

Tenga en cuenta los siguientes elementos al rellenar la sección

Detalles de factura

Opción	Descripción
Informe	Seleccione el informe adecuado, que determina los campos que están disponibles para su selección. A continuación, marque la casilla de cada campo que desee en el informe. Puede modificar el nombre de campo y el orden de los campos si es necesario.
Crear columna	Deberá introducir el Nombre de grupo y, a continuación, seleccionar los campos que desea incluir en el grupo. Haga clic en Añadir a lista .

Tenga en cuenta lo siguiente al rellenar la sección

Subtotales

Opción	Descripción
Subtotal	Los campos seleccionados en la sección Detalles de factura que se pueden subtotalizar se muestran aquí. Marque la casilla de cada campo para el que desee incluir subtotales en la factura.

Tenga en cuenta lo siguiente al rellenar la sección

Agrupación de detalles de factura

Opción	Descripción
Agrupación de detalles de factura	Le permite agrupar campos que contienen los valores seleccionados. Marque la casilla de uno o varios campos por los que desea organizar.

Tenga en cuenta lo siguiente al completar la sección

Formato de tabla

Opción	Descripción
Franjas de fila de tabla	Añade filas grises alternas a las tablas de facturas para facilitar su visualización.
Bordes de celda de tabla	Añade bordes a cada celda de las tablas de facturas para facilitar la visualización.

Haga clic

en Editar

a la derecha de la sección

Totales

de la vista previa de plantilla.

Tenga en cuenta lo siguiente al rellenar la sección

Impuestos - Pie de página

Opción	Descripción
Mostrar tarifa	Incluye el porcentaje de tipo impositivo en el pie de página de la factura.
Mostrar importe de impuesto en pie de página	Cuando se selecciona, muestra el importe total de impuestos en el pie de página de la factura. Seleccione Impuestos combinados para mostrar el total combinado de impuestos o Dividir impuestos para mostrar una fila para cada tipo de impuesto en la factura.

Tenga en cuenta lo siguiente al rellenar la sección

Totales

Opción	Descripción
Mostrar totales de cliente	Seleccione esta opción para mostrar los totales de cliente en la factura.
Mostrar totales de proveedor	Seleccione esta opción para mostrar los totales de proveedor en la factura. Cuando se selecciona esta opción, también puede elegir Mostrar subtotal de cliente o Mostrar descuentos .
Mostrar código de moneda en totales	Seleccione esta opción para mostrar los totales con el código de moneda local. Si también selecciona Mostrar totales en moneda base , los totales se muestran con el código de moneda base.
Mostrar totales en moneda base	Seleccione esta opción para convertir los totales al importe de moneda base.

Marque la casilla

Utilizar como valor por defecto

si desea que esta plantilla sea la plantilla de factura por defecto.

Haga clic en

Guardar

cerca de la parte superior derecha de la página.