Caso de uso: herramientas de informes en Workday

Público destinatario

Información general

En este caso de uso, analizamos las propiedades de las distintas herramientas de informes disponibles en Workday que puede utilizar para crear informes. Comprender sus propiedades únicas es clave para seleccionar la herramienta ideal para el análisis de datos y la toma de decisiones.

OfficeConnect

Puede usar OfficeConnect si trabaja principalmente con datos financieros en Microsoft Excel para consultas ad hoc, estados financieros o datos de planificación.

Descripción: complemento de Excel que se conecta de forma segura a datos financieros seleccionados de Workday o a datos de Adaptive Planning.
Quién lo utiliza: contables, profesionales de FP&A y analistas financieros que pueden tener conocimientos limitados de Workday.
Casos de uso: generación de estados financieros, realización de análisis financieros ad hoc e informes diarios.
Consideraciones importantes:
Solo se accede a través de Excel, no directamente en Workday.
Admite orígenes de datos modelados como Líneas de asiento y Líneas de plan para informes financieros, además de Adaptive Planning.
Integra datos externos directamente en el archivo de Excel.
Presenta una opción de seguridad para borrar los datos al guardar, lo que obliga a los usuarios a conectarse y actualizar los datos actuales.

Discovery Boards

Puede usar Discovery Boards si desea utilizar análisis ad hoc de autoservicio con una interfaz visual interactiva para descubrir tendencias e insights.

Descripción: herramientas visuales de análisis de datos integradas en Workday con una interfaz de arrastrar y soltar.
Quién lo utiliza: por lo general, los crean los desarrolladores y analistas de informes centralizados, y los utilizan analistas, gerentes y ejecutivos para obtener insights rápidos.
Casos de uso: análisis visual en los siguientes dominios:
HCM: identificación de brechas de habilidades, definición de puntos de referencia y evaluación de la formación.
Finanzas: análisis de gastos, comprensión de cuentas por cobrar vencidas, análisis de impulsores de DSO.
Consideraciones importantes:
Admite la mayoría de los orígenes de datos indexados distribuidos por Workday y todos los orígenes de datos de Prism.
Utiliza el modelo de uso compartido de Drive de Workday con los permisos Puede consultar o Puede editar.
Puede acceder a través de la búsqueda de Workday, Drive o URL directa.
Muestra datos en función de los permisos de seguridad del usuario.

Worksheets

Puede usar Workday Worksheets cuando necesite un entorno similar a una hoja de cálculo dentro de Workday para colaborar y trabajar con datos activos y seguros y cambios de modelo.

Descripción: una herramienta de hoja de cálculo directamente en Workday para interactuar con datos activos y facilitar la colaboración en toda la organización.
Quién lo utiliza: por lo general, lo crean los analistas y los desarrolladores de informes centralizados, y los utilizan los analistas, los empleados y los gerentes.
Casos de uso: modelado de datos en tiempo real y manipulación de datos colaborativa para:
HCM: modelado de cambios de compensación.
Finanzas: gestión de facturas, análisis de flujo de caja, conciliación de libro mayor y análisis de saldos de libro mayor.
Consideraciones importantes
Se conecta a los datos de Workday a través de informes avanzados, de matriz y compuestos.
Utiliza el modelo de uso compartido de Drive con los permisos Puede consultar, Puede comentar o Puede editar.
Aunque la importación y la actualización de datos iniciales respetan la seguridad del usuario, todos los usuarios con acceso al libro de trabajo pueden ver todos los datos que contiene, a menos que se utilicen plantillas de libro de trabajo para mantener la seguridad contextual.
Puede incluir datos externos.
Accesible a través de la búsqueda de Workday, Drive o URL directa.

Generador de informes

Si no se aplica ninguna de las necesidades específicas anteriores y necesita una herramienta de informes versátil y de uso general para varios tipos de informes, programaciones o integraciones, puede utilizar el generador de informes como solución básica.

Descripción: la herramienta de informes original de Workday, que gestiona una amplia gama de casos de uso de informes, incluidos datos tabulares y resumidos.
Quién lo utiliza: los informes suelen crearlos redactores de informes centralizados y los consume un público amplio, incluidos analistas, empleados, gerentes, líderes empresariales, recursos humanos y profesionales de finanzas.
Casos de uso: muy versátiles en los siguientes dominios:
HCM: tendencias de headcount, eventos de dotación de personal.
Finanzas: informes preceptivos por ley, que comparan los planes de ingresos con las cifras reales.
Consideraciones importantes:
Admite todos los orígenes de datos de informe (RDS) distribuidos por Workday, incluidos Prism y los orígenes de datos de vista de negocios.
Permite la inclusión de campos de objetos de gestión relacionados en informes avanzados.
Admite campos calculados en todos los tipos de informe.
Solo datos externos con una suscripción a Prism Analytics.
Los informes se pueden programar para su envío.
Admite procesos de gestión posteriores (análisis integrados) e integraciones (informe como servicio, RaaS).
Los datos que se muestran respetan la seguridad contextual del usuario.

Área de producto afectada

Recursos de documentación de Workday