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Última actualización: 2025-05-30
Creación de flujos de trabajo de proyecto

Creación de flujos de trabajo de proyecto

Puede definir workflows personalizados que reflejen la lógica de negocio, los procesos y el flujo necesarios. Con el generador Flujo de trabajo de proyecto, puede visualizar y comprender los flujos de trabajo de su proyecto. Después de crear un nuevo flujo de trabajo, puede asignarlo a un tipo de proyecto.
  1. Acceda a
    Parámetros
    Workflows de proyecto
    .
  2. Haga clic en
    Crear nuevo flujo de trabajo
    .
    Los flujos de trabajo se crean a partir de los flujos de trabajo existentes. El primer flujo de trabajo nuevo que cree se creará a partir del
    flujo de trabajo de proyectos por defecto
    . No puede editar el
    flujo de trabajo de proyectos por defecto
    .
  3. Introduzca un nombre para el flujo de trabajo y seleccione un flujo de trabajo a partir del cual crearlo.
  4. Para abrir el generador de flujos de trabajo, haga clic en el nombre del nuevo flujo de trabajo.
  5. Para editar la configuración de estado, haga clic en el icono de engranaje.
    1. Haga clic en
      Editar
       junto a
      Configuración de estado
       en el panel lateral.
    2. Mientras personaliza la configuración de estado, tenga en cuenta lo siguiente:
      Opción
      Descripción
      Campos por defecto bloqueados
      Campos personalizados bloqueados
      Bloquea la edición de campos.
      Hitos bloqueados
      Bloquea la introducción o edición de hitos.
      Seguimiento de ahorro bloqueado
      Bloquea la posibilidad de añadir nuevas entradas de ahorro.
      Campos por defecto obligatorios
      Campos personalizados obligatorios
      Después de pasar al siguiente estado, Strategic Sourcing añade un asterisco rojo junto al campo y muestra un error si se borra un campo obligatorio.
      Esto no impide que los proyectos pasen al siguiente estado.
    3. Guarde el estado y personalice la configuración de otros estados según sea necesario.
  6. Para editar las transiciones de estado, haga clic en el icono de engranaje.
    1. Haga clic en
      Editar
       junto a
      Transiciones
       en el panel lateral.
    2. Mientras personaliza las transiciones de estado, tenga en cuenta lo siguiente:
      Opción
      Descripción
      Creación de hito
      Acción Introduzca un nombre para el hito que desea crear cuando el estado cambie.
      Seleccione la fecha de vencimiento preferida para ese hito en función de cuándo se cree. Ejemplo: en la transición
      de Solicitado
       a
      Activo
       , si elige
      Siguiente día laborable
       y el proyecto pasa a
      Activo
       el viernes, el hito vencerá el lunes siguiente.
      Seleccione un usuario asignado. Workday les asigna automáticamente el hito cuando el estado cambia.
      Actualizar valor de campo por defecto
      Acción Seleccione un campo por defecto que quiera actualizar con información cuando el estado cambie. Ejemplo: en la transición
      de activo
       a
      cancelado
       , puede establecer automáticamente el gasto final de cualquier proyecto cancelado en 0 USD. Esto solo funcionará si el campo no contiene datos. Esta acción no sobrescribe los datos existentes en el campo. También puede borrar un valor de campo cuando un estado cambia marcando la casilla
      Borrar valor de campo
       .
      Campos por defecto obligatorios
      Campos personalizados obligatorios
      Validación Seleccione los campos que desea que se completen obligatoriamente antes de la transición de estado. Si no rellena los campos obligatorios, el proyecto no puede pasar al siguiente estado. Ejemplo: en la transición
      de Planificado
       a
      Activo
       , puede exigir que se rellene el campo
      por defecto Gasto estimado
       o el campo personalizado
      Categoría
       . El estado del proyecto no se puede cambiar a
      Activo
       a menos que se hayan completado los campos.
      Todos los hitos finalizados
      Validación Valida que todos los hitos estén finalizados en un proyecto cuando el estado cambia. Ejemplo: en la transición
      de Activo
       a
      Enviado para aprobación
       , puede asegurarse de que todos los hitos se hayan completado antes de que se pueda aprobar un proyecto.
      También puede eliminar la validación existente que requiere que se completen todos los hitos antes de que un proyecto se pueda marcar como
      finalizado
      .
      Todos los ahorros finalizados
      Validación Valida que todos los campos
      de Ahorro
       estén completos en un proyecto cuando el estado cambia. Ejemplo: en la transición
      de Activo
       a
      Enviado para aprobación
       , puede asegurarse de que todos los campos
      Ahorro
       estén cumplimentados antes de que se pueda aprobar un proyecto. Esta validación solo valida los campos de la línea
      Ahorro
       y no valida otros campos de la sección
      Detalles financieros
       .
    3. Guarde el estado y personalice las transiciones para otros estados según sea necesario.
    Cuando guarda los cambios en un flujo de trabajo asignado a un tipo de proyecto, esos cambios solo se aplican a los proyectos nuevos.
    Si decide utilizar aprobaciones de proyecto en el futuro, es posible que deba crear nuevos flujos de trabajo para incorporar los estados
    Enviado para aprobación
     y
    Aprobado
     . Estos estados no se insertan automáticamente en los flujos de trabajo personalizados existentes. Tiene dos opciones para gestionar los campos personalizados y por defecto obligatorios:
    • Si solo desea marcar un campo como obligatorio en un proyecto, pero no restringir la transición de estado, configúrelo en
      Configuración de estado
      .
    • Si desea marcar un campo como obligatorio y restringir una transición de estado, solo tiene que configurar la validación en
      Transiciones
      .
  1. En la sección
    Personalizar proyectos
     , acceda al proyecto al que desea asignar el nuevo flujo de trabajo.
  2. Seleccione el nombre de su nuevo flujo de trabajo en la lista de valores
    Flujo de trabajo
     . El nuevo workflow solo se aplica a los nuevos proyectos.