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Última actualización: 2024-11-15
Ejemplo: creación de un diseño de informe para una carta

Ejemplo: creación de un diseño de informe para una carta

Este ejemplo ilustra cómo crear un diseño de informe para una nueva carta de contratación.
Su equipo de adquisición de talento a menudo necesita enviar cartas de nueva contratación a los candidatos seleccionados. Le piden que cree un diseño de informe con este fin utilizando un texto de marcador de posición. Utilizará una definición de informe personalizado y Workday Report Designer para crear el nuevo diseño de carta de contratación.
  1. Conéctese a su entorno de cliente de GMS de Workday.
    Si no tiene un entorno de cliente de GMS de Workday, puede utilizar cualquier entorno de cliente de control de calidad en su entorno de pruebas con el acceso de seguridad correcto.
  2. Acceda a la tarea
    Creación de informe personalizado
    .
  3. Configure los siguientes valores:
    Opción
    Valor
    Nombre de informe
    Informe Mi carta de nueva contratación
    Tipo de informe
    Avanzado
    Activar como servicio web
    Marque esta casilla
    Optimizado para rendimiento
    Desmarque esta casilla.
    Origen de datos
    Todos los empleados activos
  4. En
    edición de informe personalizado
    Columnas
    , configure los siguientes valores:
    Objeto de gestión
    Campo
    Sustitución de título de columna
    Alias XML de sustitución de título de columna
    Empleado
    Empresa
    Empresa
    Empresa
    Empleado
    Nombre legal en formato de visualización general
    Nombre de empleado
    Employee_Name
    Empleado
    Nombre legal - Nombre
    Nombre de empleado
    Employee_First_Name
    Empleado
    Fecha de contratación
    Fecha de contratación
    Date_of_Hire
    Empleado
    Título de actividad
    Título de actividad
    Business_Title
    Empleado
    Nombre preferido de gerente en formato de visualización general
    Manager
    Manager
    Empleado
    Organización de supervisión
    Organización
    Organización
    Empleado
    Ubicación - Nombre
    Ubicación
    Ubicación
    Empleado
    Total de paga base anualizada - Importe
    Importe
    Importe
    Empleado
    Total de paga base anualizada - Moneda
    Moneda
    Moneda
    Empleado
    Dirección de trabajo - Completa
    Dirección de trabajo
    Work_Address
    Empleado
    Dirección principal - Completa
    Dirección principal
    Primary_Address
    Empleado
    Trabajador actual
    Signatario
    Signatario
    Empleado
    En la lista de valores, seleccione
    Creación de campo calculado para informe
     y configure los siguientes valores:
    • Nombre de campo
      :
      Título de actividad de trabajador actual
    • Objeto de gestión
      :
      Empleado
    • Función
      :
      consulta de valor relacionado
    • Campo de consulta
      :
      trabajador actual
    • Valor devuelto
      :
      título de actividad
    Título de actividad de signatario
    Signatory_Business_Title
  5. En la ficha
    Filtro
     , añada una condición de filtro con los siguientes valores:
    Opción
    Valor
    Y/O
    Y
    Campo
    Trabajador
    Operador
    en la lista de selección
    Tipo de comparación
    Pedir el valor al usuario
    Valor de comparación
    Lista de valores por defecto
  6. En la ficha
    Listas de valores
     , añada una fila
    Valores por defecto de lista de valores
     con los siguientes valores:
    Opción
    Valor
    Campo
    Trabajador
    Clasificador de lista de valores
    Lista de valores por defecto
    Etiqueta para lista de valores
    Trabajador
    Tipo por defecto
    Sin valor por defecto
  7. En la ficha
    Compartir
     , seleccione la casilla
    Compartir con todos los usuarios autorizados
     .
  8. Abra Report Designer en Workday Studio.
  9. Cree un proyecto de informe denominado
    New Hire Letter
    .  En ese proyecto, cree un archivo de informe denominado
    New Hire Letter.rptdesign
    .
  10. Cree un origen de datos de Workday y descargue algunos datos de muestra:
    1. Cree un nuevo
      origen de datos de informe de Workday
       denominado
      New Hire Letter Data Source
      .
    2. Descargue la descripción del informe personalizado
      My New Hire Letter Report
       de Workday.
    3. Descargue los datos del informe de muestra de Workday y asigne al archivo el nombre
      New Hire Letter.xml
      .
    4. Seleccionar
      parámetros de informe
      Seleccionar valores literales
      Seleccionar instancias de trabajador
       y buscar instancias de trabajador para incluirlas en el informe.
    Puede seleccionar varias instancias de trabajador para el informe. El Diseñador de informes muestra una marca de verificación cuando selecciona un trabajador y muestra cuántos elementos ha seleccionado. Puede hacer clic en el vínculo de los ítems para ver las instancias de trabajador seleccionadas o eliminarlas de su selección.
  11. Cree un nuevo conjunto de datos con los siguientes valores:
    Opción
    Valor
    Selección de origen de datos
    Origen de datos de carta de nueva contratación
    Tipo de conjunto de datos
    Conjunto de datos de informe principal de Workday
    Nombre de conjunto de datos
    Empleados
  12. Añada un archivo de imagen local del logotipo de la empresa al formato:
    1. En la vista
      Paleta
       , arrastre un elemento de informe
      Imagen
       a la ficha
      Formato
       del archivo de diseño de carta de nueva contratación.
    2. Seleccione la opción
      Imagen incrustada
       y, a continuación, haga clic en
      Añadir imagen...
       para buscar el archivo de imagen adecuado.
    3. Inserte la imagen en el diseño del informe.
  13. Añada el campo
    Empresa
     al formato:
    1. En la vista
      Explorador de datos
       , expanda el nodo de conjunto de datos
      Empleados
       .
    2. Arrastre un elemento de conjunto de datos
      Empresa
       al formato y colóquelo debajo de la imagen.
  14. Arrastre un elemento de conjunto de datos
    de Dirección de trabajo
     al formato y colóquelo debajo del elemento anterior.
  15. Añada el campo
    Nombre de empleado
     al formato:
    1. Arrastre un elemento de conjunto de datos
      Nombre de empleado
       al formato y colóquelo debajo del elemento anterior.
    2. En la ficha
      Relleno
       de la vista
      Editor de propiedades
       del campo, configure el relleno
      Superior
       en
      12
       puntos.
  16. Arrastre un elemento de conjunto de datos
    de Dirección principal
     al formato y colóquelo debajo del elemento anterior.
  17. Añada un saludo al formato:
    1. En la vista
      Paleta
       , arrastre el elemento de informe
      Etiqueta
       al formato y colóquelo debajo del elemento anterior.
    2. Intro
      Dear
      en el campo de etiqueta. Añada un espacio después del texto.
    3. En la ficha
      General
       de la vista
      Editor de propiedades
       del campo, configure
      Visualización
       como
      En línea
      .
    4. Configure el margen superior de este campo en
      12
       puntos.
    5. Arrastre un elemento de conjunto de datos
      Nombre de empleado
       al formato y colóquelo debajo del elemento anterior.
    6. Configure la visualización de este campo en
      En línea
      .
  18. Añada el texto introductorio al formato:
    1. Arrastre un elemento de informe
      Etiqueta
       al formato y colóquelo debajo del elemento anterior.
    2. Introduzca este texto en el campo:
      Congratulations on joining our team. We are excited to have you!
    3. Configure el margen superior de este campo en
      12
       puntos.
  19. Añada una declaración para las condiciones de empleo al formato:
    1. Arrastre un elemento de informe
      Etiqueta
       al formato y colóquelo debajo del elemento anterior.
    2. Introduzca este texto en el campo:
      Your employment with our company includes the following agreed upon terms:
    3. Configure el relleno superior en
      12
       puntos y el inferior en
      6
       puntos para este campo.
  20. Añada detalles de las condiciones de empleo al formato:
    1. En la vista
      Paleta
       , arrastre el elemento de informe
      Cuadrícula
       a la posición que se encuentra debajo del elemento anterior.
    2. Configure los siguientes valores:
      Opción
      Valor
      Número de columnas
      2
      Número de filas
      6
    3. Arrastre un elemento de informe
      Etiqueta
       a cada una de las 6 filas de la primera columna de la cuadrícula.
    4. En cada uno de los campos de etiqueta, introduzca los siguientes valores:
      • Fecha de contratación:
      • Título de actividad:
      • Nombre de gerente:
      • Organización:
      • Ubicación:
      • Importe de paga base:
    5. Seleccione la celda situada encima de las etiquetas y aplique el formato de negrita.
    6. Arrastre los siguientes elementos del conjunto de datos a la segunda columna de la cuadrícula:
      Etiqueta
      Elemento de conjunto de datos
      Fecha de contratación:
      Fecha de contratación
      Título de actividad:
      Título de actividad
      Nombre de gerente:
      Manager
      Organización:
      Organización
      Ubicación:
      Ubicación
      Importe de paga base:
      Importe
    7. Configure la visualización del campo
      Importe
       en
      En línea
      .
    8. Arrastre un elemento de conjunto de datos
      de moneda
       al campo de importe junto a
      Importe
      y, a continuación, configure su visualización como
      En línea
      .
  21. Defina colores de fondo personalizados para cada columna de la cuadrícula:
    1. Seleccione una columna.
    2. En la ficha
      General
       de la vista
      Editor de propiedades
       , haga clic en el botón
      Color de fondo
       .
    3. Seleccione un color básico.
    4. Haga clic en el botón
      Definir colores personalizados >>
       y, a continuación, seleccione una variación del color en función de los valores de Lum o Tono.
    5. Haga clic en el botón
      Añadir a colores personalizados
       para guardar su elección de color.
  22. Añada más texto al formato:
    1. En la vista
      Paleta
       , arrastre el elemento de informe de etiqueta y colóquelo debajo de la cuadrícula.
    2. Introduzca este texto en el campo de etiqueta:
      Please be advised that your employment with the Company will be "at-will", which means that either you or the Company may terminate your employment at any time, for any reason or no reason, with or without notice. There is no promise by the Company that your employment will continue for a set period of time or that your employment will be terminated only under peculiar circumstances.
    3. Configure el margen superior del campo en
      12
       puntos.
  23. Añada una aprobación al formato:
    1. Arrastre un elemento de informe
      Etiqueta
       y colóquelo debajo del elemento anterior.
    2. Añada este texto a la etiqueta:
      Sincerely,
    3. Configure el margen superior del campo en
      12
       puntos.
  24. Añada un signatario al formato:
    1. Arrastre un elemento de conjunto de datos
      Signatario
       y colóquelo debajo del elemento anterior.
    2. Arrastre un elemento de conjunto de datos
      Signatory Business Title
       y colóquelo debajo del elemento
      Signatory
       .
    3. Configure el relleno superior en
      6
       puntos para cada uno de estos elementos.
  25. En la ficha
    Página maestra
     , elimine la expresión de fecha del pie de página.
  26. Guarde y obtenga una vista previa de su diseño.
Implemente su diseño en Workday para utilizarlo como formato de formulario de gestión.