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Última actualización: 2023-06-23
Definición de informes de tendencias

Definición de informes de tendencias

  • Cree un informe de tendencias personalizado.
  • Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:
    • Custom Report Creation
    • Manage: All Custom Reports
Puede configurar las opciones básicas de un informe de tendencias en la ficha
Tendencias
 , incluidas las siguientes:
  • Campos para mostrar y resumir en su informe
  • Periodo temporal para datos de tendencia
Puede utilizar informes de tendencias como subinformes en informes compuestos, a menos que el informe de tendencias incluya campos de resumen diferenciados de recuento basados en texto.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de informe personalizado
    .
  2. Mientras cumplimenta la sección
    Definición del periodo temporal
     en la ficha
    Tendencias
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Campo de periodo
    Seleccione un campo de fecha u hora del origen de datos de informe (RDS) que constituye la base del informe de tendencias.
    Ejemplo: en el caso de los informes que utilizan el SDR
    de trabajadores por tendencia
     , seleccione
    Fecha de registro
     como campo de horas.
    Campo de agrupación por periodo temporal
    Seleccione el campo inicial para resumir los datos en las filas, que puede ser cualquier campo de fecha.
    También puede seleccionar
    Creación de periodo temporal para informe
     para introducir un periodo temporal y aplicar un formato basado en el calendario o en el ejercicio contable, como
    Trimestre anual
    .
    Su formato debe coincidir con el formato del
    Periodo de tendencia
    . Ejemplo: cuando configura el
    Periodo de tendencia
     para un periodo contable, el
    campo Agrupar por periodo temporal
     también debe ser un periodo contable.
    Valor de sustitución de etiqueta
    Introduzca un valor para sustituir el nombre de la lista de valores
    Agrupar por campo de periodo temporal
     que se muestra en la cabecera del informe.
    Mostrar campos de periodo temporal como
    Seleccione una opción para cambiar la orientación del informe haciendo que los campos de periodo se muestren como columnas o filas.
    Si selecciona:
    • Columnas
      , añada al menos un valor
      de Agrupar por campo
       en la cuadrícula
      Agrupación de filas
       .
    • Filas
      , puede añadir hasta dos valores
      de Agrupar por campo
       en la cuadrícula
      Agrupación de columnas (opcional)
       .
  3. Mientras cumplimenta la sección
    Agrupación de columnas (opcional)
     o
    Agrupación de filas
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Ordenar columnas/filas
    Seleccione una opción para que los valores se ordenen de forma ascendente o descendente:
    • Orden alfabético basado en el valor
      de Agrupar por campo
       .
    • Orden basado en el total de columna o fila.
    La ordenación no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
    Cuando está activado, Workday utiliza el criterio de ordenación lógico para el campo especificado en el valor
    Agrupar por campo
     .
    La columna o fila
    Otro
     y la columna o fila
    Total
     siempre se muestran como la columna o fila más a la derecha en los resultados del informe.
    Indexado
    Workday selecciona la casilla cuando selecciona:
    • Un origen de datos indexado.
    • Un
      grupo por campo
       indexado para agrupación.
    Si la casilla
    Indexado
     no está seleccionada para una fila, es posible que su informe se ejecute lentamente. Considere la posibilidad de sustituir el
    campo Agrupar
     por un campo indexado para agrupar para que su informe se pueda ejecutar más rápido.
    Número máximo de columnas/filas
    Introduzca un valor para especificar el número máximo de resultados de columna o fila. Cuando el número de columnas o filas supera el límite, Workday muestra una columna o fila
    Otros
     que resume los valores restantes.
    Workday muestra más de 1
    Otro
     cuando:
    1. Seleccione la casilla
      Suma de valores restantes
       en la ficha
      Resultado
       .
    2. Los datos superan el número de
      primeros n valores
       que ha especificado.
    Ocultar columna/fila de total
    Seleccione la casilla para ocultar la columna o fila de total en su informe. Workday conserva la selección de la casilla cuando:
    • Copie un informe estándar que oculte los totales de columna o fila.
    • Exporte su informe a Excel o PDF.
  4. En la cuadrícula
    Definición de campo(s) para resumir
     , especifique cómo debe agregar Workday los datos.
    Mientras cumplimenta la cuadrícula, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Tipo de resumen
    Especifique el método de agregación utilizado para el campo. Los resultados del método de agregación se muestran en las celdas del informe o en el elemento del diagrama, como una columna o un segmento de anillo.
    Seleccione lo siguiente:
    • Cálculo
       para crear un cálculo personalizado basado en una expresión aritmética o para buscar un valor anterior.
    • Count Distinct
       para profundizar y consultar el número de instancias diferenciadas en función de un campo o una fila de los resultados del informe.
    Campo de resumen
    Este campo está inactivo cuando el
    Tipo de resumen
     es
    Recuento
    .
    Seleccione un campo de moneda, de instancia, numérico o de texto para una de estas opciones
    de tipo de resumen
     :
    • Promedio
    • Cálculo
    • Recuento distinto
    • Máximo
    • Mínimo
    • Percentil
    • Suma
    Workday indexa los campos de informe en los RDS de Prism, pero es posible que no indexe todos los campos en los RDS estándar. Si desea seleccionar campos de texto para el recuento diferenciado en un RDS estándar, desmarque la casilla
    Optimizado para rendimiento
     en la ficha
    Avanzado
     .
    Para un
    Tipo de resumen
    de cálculo
     , seleccione
    Creación
    de cálculo de resumen para informe
     o
    Creación
    de cálculo de resumen de sistema
     para:
    • Cree un cálculo de resumen basado en una expresión aritmética.
    • Busque un valor anterior basado en:
      • Promedio de x periodos.
      • Periodo de agrupación anterior
      • Periodo temporal anterior
      • Suma x periodos temporales
    Para crear cálculos de resumen para todo el entorno de cliente, configure el dominio
    System-Wide Summarization Calculation Management
     en el área funcional System.
    Puede crear campos calculados a partir de valores en campos calculados específicos del informe o de todo el entorno de cliente. Para acelerar el rendimiento del informe, limite el número de campos calculados que incluye en el informe.
    Formato
    El formato se aplica a:
    • Etiquetas numéricas
    • Salidas de tablas y diagramas
    • El eje horizontal.
    • El eje vertical.
    Al mostrar números con formato
    de miles
     y
    millones
     , Workday redondea cada número de forma independiente, por lo que es posible que un grupo de números no sume el total que se muestra.
    Para mostrar 12 decimales al exportar informes a Excel o PDF, puede seleccionar
    #,##0,000000000000
     o
    #,##0,###########
     para los siguientes campos numéricos agregados:
    • Promedio
    • Máximo
    • Mínimo
    • Suma
    Los datos deben incluir 12 dígitos para mostrar 12 decimales; de lo contrario, Workday seguirá el número con ceros.
    Opciones
    Especifique opciones que controlen cómo se muestran los datos de campo. Las opciones disponibles dependen del tipo de campo, como moneda, fecha o texto.
    Puede seleccionar las siguientes opciones en la lista de
    valores Opciones válidas
     :
    • Porcentaje de total global
      : el valor en la intersección de una columna y una fila. Workday cambia automáticamente la columna
      Formato
       a un formato de porcentaje.
    • Mostrar símbolo de moneda
      : Workday muestra
      No válido
       en campos que agregan valores en distintas monedas.
    • Utilizar como línea de objetivo
      : crea una o varias líneas de objetivo para cada grupo de datos en función de los campos numéricos o de moneda. Puede configurar líneas de objetivo en la ficha
      Resultado
       .
    También puede seleccionar la lista de valores
    Crear
     para crear las siguientes opciones de visualización personalizadas:
    • Creación de indicador analítico para informe
      , que crea un indicador analítico específico del informe. Si desea crear un indicador analítico para utilizarlo en otros informes, acceda a la tarea
      Creación de indicador analítico
       .
    • Creación de sustitución de datos detallados
      . Workday genera una sustitución de datos detallados para su campo de resumen cuando su informe utiliza el SDR
      de trabajadores por tendencia
       . Puede introducir un formato de profundización exclusivo para el campo. Los datos detallados que especifique sustituyen a las selecciones de la ficha
      Profundización
       . Puede seleccionar las siguientes opciones de visualización para las columnas:
      • Formato de visualización
      • Se muestran las columnas de la ventana de profundización.
      • Sustituciones de etiqueta de campo
      • El criterio de ordenación
      Cuando finaliza la tarea
      Creación de sustitución de datos detallados
       , puede seleccionar
      Traducción
       en el menú de acciones relacionadas de
      Sustitución de datos detallados
      . La tarea
      Traducción de sustitución de datos detallados
       le permite especificar una sustitución para traducir y un idioma para la traducción.
      También puede controlar los campos que se van a ordenar y el sentido de ordenación que se va a utilizar.
    • Create Percentile for Report
      , que le permite crear percentiles personalizados con hasta dos decimales para utilizarlos en su informe. Workday utiliza un valor aproximado para los campos numéricos y de moneda en el percentil (PCTL).
    Si configura su informe de tendencias para incluir un diagrama de barras o de columnas, puede crear una o varias líneas de objetivo. Para utilizar un campo como línea de objetivo, seleccione la opción
    Utilizar como línea de objetivo
     . En el caso de varias líneas de objetivo, debe incluir al menos un campo de moneda o numérico para resumir y un campo de moneda o numérico para utilizarlo como línea de objetivo.
    Indexado
    Workday selecciona la casilla en función del RDS indexado, el filtro de origen de datos indexado y el campo indexado que seleccione. La casilla indica si su informe tiene potencial para ejecutarse más rápido.