Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2025-05-02
Cuestiones relativas a la configuración: informes compuestos

Cuestiones relativas a la configuración: informes compuestos

Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de informes compuestos. En él se explica lo siguiente:
  • Por qué definirlas
  • Cómo encajan en el resto de Workday
  • Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
  • Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión
  • Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener información más completa sobre la configuración.

Qué son

Con los informes compuestos, puede combinar datos de varios orígenes en un solo informe. Puede utilizar orígenes de datos de informe para cotejar datos de los siguientes tipos de subinformes:
  • Avanzado
  • Matriz
  • Tendencias

Beneficios para la empresa

Los informes compuestos le permiten:
  • Consolidar y comparar datos en varios orígenes de datos y periodos temporales.
  • Formatee informes para navegadores, Microsoft Excel, dispositivos móviles y archivos PDF.
  • Reduzca o elimine la intervención manual de Excel incorporando opciones de estilo directamente en el diseñador de informes.

Ejemplos de uso

  • Presentar un estado financiero detallado que compare los datos reales y los del plan.
  • Mida el estado de su organización comparando el headcount y la rotación.
  • Preparar documentos de nómina completos.
  • Realice un seguimiento de las métricas internas de su organización.

Preguntas que debe tener en cuenta

Preguntas
Consideraciones
¿Qué tipo de informe debe utilizar como subinforme?
  • Los informes avanzados le permiten incluir filas de datos dinámicos. Cuando utiliza informes avanzados, Workday mantiene cualquier criterio de ordenación definido en los informes de su informe compuesto.
  • Los informes de matriz le permiten resumir y profundizar en los datos de su informe compuesto.
  • Los informes de tendencias le permiten analizar las tendencias en los datos financieros y de los empleados.
¿Qué objetos de gestión debe activar para filtrar y agrupar?
Los objetos de gestión que activa para filtrar y agrupar determinan lo siguiente:
  • Datos a los que puede hacer referencia en su informe compuesto.
  • Criterios de filtro que puede utilizar en las filas.
  • Agrupaciones que puede utilizar en columnas.
Cada subinforme debe hacer referencia a todos los objetos de gestión activados como objetos de gestión principales o relacionados.
¿Cómo debe definir los valores de lista de valores para los subinformes?
Es posible que las listas de valores no se muestren a los ejecutores de informes en los subinformes. Puede configurar listas de valores definiendo valores de lista de valores:
  • Directamente en los subinformes.
  • En el informe compuesto para que los ejecutores de informes puedan ejecutarlo fácilmente sin tener que proporcionar valores de lista de valores cada vez.
Puede utilizar conjuntos de listas de valores personalizados o distribuidos por Workday para configurar valores rellenados para listas de valores con el fin de evitar crear listas de valores duplicadas en su informe compuesto.
¿Con qué frecuencia reutiliza las configuraciones de fila en varios informes?
Cuando crea o edita un informe compuesto, puede importar filas de otro informe compuesto que:
  • Utiliza los mismos campos de control que el informe de destino.
  • Utiliza las mismas estructuras jerárquicas que el informe de destino.
  • Incluye datos de búsqueda, cálculo o filas vacías.
Workday excluye los informes de origen con filas de datos dinámicos o combinados.
Cuando necesite reutilizar la misma configuración de fila en varios informes de destino, puede utilizar la tarea
Copia masiva y sustitución de filas compuestas
 para seleccionar varios informes de destino como destinatarios de las filas copiadas de un informe de origen.
Puede utilizar el informe
Consulta de historial de copia masiva y sustitución de filas compuestas
 para consultar el historial de procesos de informes compuestos copiados masivamente y filas compuestas sustituidas en función del periodo temporal y el usuario seleccionados con fines de auditoría.

Recomendaciones

Utilice:
  • Una convención de nomenclatura coherente en todos los subinformes para ayudarle a encontrarlos más fácilmente. Ejemplo: añada
    Subinforme
     al nombre de cada subinforme.
  • Un campo calculado de agrupación de fechas de consulta para comparar datos de tendencias en distintas dimensiones temporales al utilizar subinformes de tendencias.
  • Menos filtros en sus subinformes para que pueda acceder a los datos del informe compuesto y gestionarlos.
  • Jerarquías para definir los criterios de filtro al utilizar objetos de gestión con estructuras jerárquicas. Workday actualiza los criterios de filtro a medida que actualiza la jerarquía.
  • Subinformes de matriz porque puede profundizar y resumir sus datos.
  • Campos de control dinámicos que permiten a los usuarios de informes generar varios informes financieros con varias combinaciones de worktags contables.

Requisitos

  • Todos los subinformes que utilizan el tipo de informe de tendencias deben utilizar la misma dimensión temporal.
  • El
    campo Agrupar por
     en sus subinformes debe utilizar el mismo objeto de gestión relacionado que la columna de campo de control en su informe compuesto.
  • Utilice la opción de resultado
    Tabla
     en todos los subinformes para que sus datos se muestren correctamente cuando se utilicen en el informe compuesto. Puede configurar otras opciones de resultado en el informe compuesto.

Limitaciones

  • Puede incorporar cambios en sus jerarquías organizativas mediante fechas efectivas, pero no todas las jerarquías tienen fecha efectiva.
  • No se pueden llevar a cabo las siguientes acciones:
    • Aplique estructuras de esquema cuando utilice varias columnas de campo de control.
    • Configure la esquematización de columnas para grupos de columnas repetidas cuando ya exista un valor condicional en una celda.
    • Cree informes compuestos en dispositivos móviles.
    • Exportar diagramas a Excel.
    • Inmovilice las columnas mediante la opción
      Preferencias de cuadrícula
       de la barra de herramientas de la tabla cuando el informe tenga agrupaciones de columnas o filas, cabeceras de columnas de varios niveles o grupos de columnas repetidas.
    • Incluir columnas de campo de control en grupos de columnas repetidas
    • Conservar el ancho de columna y el alto de fila al exportar a PDF.
    • Utilice informes avanzados, de matriz o de tendencias con agregaciones de filtros como subinformes.
    • Utilice informes de matriz o de tendencias con campos de resumen diferenciados de recuento basados en texto o solo campos de resumen de percentiles como subinformes.
    • Consulte el formato condicional o todos los estilos de formato en dispositivos móviles.

Security

Dominios
Consideraciones
Dominio
Custom Report Creation
 en el área funcional System.
Le permite crear y gestionar informes personalizados.
Dominio
Custom Report Management
 en el área funcional System.
Le permite eliminar, editar y consultar los informes personalizados de su propiedad.
Dominio
Formatting Style Management
 en el área funcional System.
Le permite crear, gestionar y consultar estilos de formato.
Dominio
de mantenimiento de plantilla de Excel
 en el área funcional System.
Le permite adjuntar una plantilla de Excel a una definición de informe.
Dominio
Manage: All Custom Reports
 en el área funcional System.
Le permite eliminar, editar y consultar todos los informes personalizados de su entorno de cliente, incluidos los informes que pertenecen a otras personas.
Dominio
Esquema de gestión de estructura
 en el área funcional System.
Le permite gestionar estructuras de esquema para informes compuestos.
Dominio
Report Prompt Set Management
 en el área funcional System.
Le permite crear, eliminar y editar conjuntos de listas de valores.
Workday determina la seguridad del informe compuesto en función de la configuración de seguridad de los subinformes. Si no tiene acceso al informe compuesto y al subinforme, Workday modifica dinámicamente el informe para que solo pueda consultar los campos a los que tiene acceso.

Informes

Informes
Consideraciones
Usos de definición de informe
Muestra la frecuencia con la que utiliza un subinforme.
Validación de informe compuesto
Muestra anomalías, excepciones y avisos de informes compuestos para que pueda realizar acciones al respecto.

Conexiones y puntos de contacto

Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.