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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de resúmenes de transacción de proyecto

Pasos: definición de resúmenes de transacción de proyecto

Los proyectos que quiera incluir en el resumen de transacciones del proyecto deberán cumplir los siguientes criterios:
  • Pertenecer a una jerarquía de proyectos activa y aprobada.
  • Estar activos y tener una fecha inicial y final, una previsión de recursos y una moneda.
  • Tener un estado de proyecto establecido en
    Proyecto
    .
Como gestor de carteras de proyectos, puede utilizar un único origen de datos consolidado para generar sus informes personalizados. Este origen consolidado puede contener datos relacionados con el tiempo, el coste y los ingresos del proyecto. Los informes pueden resumir datos a nivel mensual para combinaciones únicas de recursos y roles de proyecto.
Workday solo incluye datos comprendidos entre las fechas inicial y final de proyecto.
  1. Acceda a la tarea
    Configuración de resumen de transacciones de proyecto
    .
    Seguridad: dominio
    Set Up: Project Hierarchy
     en el área funcional Project Tracking.
  2. Seleccione los proyectos y las jerarquías de proyectos elegibles para incluirlos en el origen de datos.
  3. Programe la fecha de creación del origen de datos.
  4. Acceda a la tarea
    Actualización de resumen de transacciones de proyecto
     (opcional).
    Ejecute una actualización de datos ad hoc de proyectos específicos, o para eventos de los que la actualización diaria no hace un seguimiento.
    Seguridad: dominio
    Manage: Project Transaction Summary
     en el área funcional Project Tracking.
Una vez que ha finalizado el trabajo programado, puede generar un informe sobre los datos resumidos. Workday actualiza los datos a diario y tiene en cuenta los cambios que se realicen en los siguientes aspectos:
  • Atributos de proyecto: fechas de inicio y finalización, indicadores de inactivo y facturable, moneda, tipo y estado
  • Jerarquía de proyectos: nuevo proyecto o jerarquía añadidos; jerarquía eliminada, desplazada o marcada como inactiva
  • Horas de bloque de horas de trabajador
  • Horas previstas de recurso
  • Líneas de plan de recursos
  • Tarifas de contrato
  • Tarifas de costo por horas previstas
Puede marcar la casilla
Desactivar resumen de transacciones de proyecto
 para desactivar la actualización de datos diaria.
  • Cree informes personalizados con el origen de datos Project Transaction Summary.