Pasos: gestión de financiación y carteras de proyectos
Puede crear carteras de proyectos para agrupar los proyectos no facturables y otras carteras de proyectos. A continuación, puede asignar la financiación de la cartera principal o de nivel superior a los proyectos y carteras de proyectos subordinados o secundarios. Esta función le permite llevar a cabo un seguimiento de las cifras reales del proyecto comparadas con la financiación asignada para ayudarle a tomar decisiones relativas a la gestión de su cartera.
- Defina las políticas de seguridad de los siguientes dominios en el área funcional Projects:
- Manage: Project Portfoliosconcede acceso a:
- La tareaCreación de cartera de proyectos
- La tareaEdición de cartera de proyectos
- El origen de datos de informeProject Portfolio
- El informeConsulta de cartera de proyectos
- Manage: Project Portfolio Fundingconcede acceso a:
- La tareaGestión de financiación de cartera de proyectos
- El informeConsulta de cartera de proyectos
- Campos relacionados con importes de financiación y presupuesto de proyecto en las tareas de creación y edición y en los informes de consulta
- Campos de informe de tipo de moneda en el objeto de gestión Cartera de proyectos
- Acceda a la tareaCreación de cartera de proyectos.Cree su cartera de proyectos de nivel superior o principal.
- Todas las carteras de proyectos de la misma estructura deben tener la misma moneda de informe.
- Únicamente los usuarios sin restricciones pueden crear una cartera de proyectos de nivel superior.
Seguridad: dominioManage: Project Portfoliosen el área funcional Projects. - En el menú de acciones relacionadas de laCartera de proyectos, seleccione .Workday recomienda asignar roles con acceso al dominioManage: Project Portfoliosa los proyectos o jerarquías de proyectos para facilitar la incorporación de proyectos a las carteras de proyectos.
- Acceda a la tareaEdición de cartera de proyectos.Cree la estructura de su cartera de proyectos para:
- Añadir los proyectos subordinados o secundarios
- Vincular una cartera superior o principal
solo puede añadir proyectos a los que pueda acceder desde el dominioManage: Project Portfoliocomo:- Un usuario sin restricciones
- Un usuario con un rol en el proyecto, la jerarquía de proyectos o la cartera de proyectos actual
- Acceda a la tareaGestión de financiación de cartera de proyectos.Asigne financiación a los siguientes elementos subordinados:
- Proyectos
- Carteras de proyectos
Seguridad: dominioManage: Project Portfolio Fundingen el área funcional Projects.
- Añada proyectos o carteras de proyectos subordinados adicionales mediante la tareaEdición de cartera de proyectos.
- Cree objetos personalizados en el objeto de gestión Cartera de proyectos.
- Configure el grupo de perfiles Información general para cartera de proyectos para añadir informes personalizados al informeConsulta de cartera de proyectos.
- Lleve a cabo un seguimiento de las cifras reales del proyecto en comparación con la financiación asignada.