Consideraciones de definición: presentación electrónica de devoluciones de IVA (Reino Unido)
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de la presentación electrónica de declaraciones de impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el Reino Unido. En él se explica lo siguiente:
- Por qué se define
- Cómo encaja en el resto de Workday
- Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener información más completa sobre la configuración.
Qué es
La funcionalidad de presentación electrónica le permite enviar declaraciones de IVA electrónicamente a HM Revenue and Customs (HMRC).
Beneficios para la empresa
La presentación electrónica le ayuda a:
- Simplificar el proceso de creación y envío de declaraciones de IVA.
- Cumplir con la iniciativa Making Tax Digital, que obliga a las empresas a enviar electrónicamente las declaraciones de IVA.
Ejemplos de uso
Puede utilizar la funcionalidad de presentación electrónica de Workday para:
- Conceda permiso a Workday para acceder a su UK Government Gateway.
- Envíe declaraciones de IVA para una empresa o un grupo de IVA o de impuesto sobre bienes y servicios.
- Corrija los errores en las declaraciones de IVA presentadas electrónicamente.
Preguntas que debe tener en cuenta
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
¿Ya ha configurado un número de IVA en los detalles fiscales de su empresa? | La presentación electrónica requiere un número de registro de IVA de 9 dígitos sin caracteres alfabéticos. Puede configurar este número de registro de IVA mediante el tipo de ID fiscal E-File VAT Registration Number para el Reino Unido.
Cuando presenta electrónicamente para un grupo de IVA o de impuesto sobre bienes y servicios, Workday utiliza el número de registro de IVA de la empresa principal del grupo. |
¿Ya ha configurado Workday para crear declaraciones de IVA? | La presentación electrónica requiere que cambie las definiciones de declaración de impuestos existentes. Además, asegúrese de que los componentes de su declaración de impuestos generen información en el formato correcto para la presentación electrónica, ya que no puede cambiar el formato manualmente después de crear la declaración de IVA.
Ejemplo: configure las opciones de redondeo y truncamiento para las casillas correspondientes del formulario 100 de IVA. |
¿Para cuántas empresas tiene previsto presentar electrónicamente las declaraciones de IVA? | Workday admite la presentación electrónica para varias empresas o grupos de IVA o GST. Cuando envíe información para más de una empresa, asegúrese de lo siguiente:
|
Recomendaciones
Acceda al informe
Prueba de autenticación de HMRC
para probar la conexión entre Workday y HMRC al configurar esta función.Requisitos
- Registre su empresa en el proceso de digitalización de impuestos.
- Configure componentes de declaración de impuestos y una definición de declaración de impuestos para recopilar los datos obligatorios en el formulario 100 de IVA.
- Active la presentación electrónica en la definición de su declaración de impuestos.
Limitaciones
- Workday solo admite la presentación electrónica de declaraciones de IVA en el Reino Unido.
- HMRC no acepta modificaciones mediante presentación electrónica.
- En el informePrueba de autenticación de HMRC, Workday no confirma explícitamente la autorización correcta. Cuando la autorización se realiza correctamente, el navegador le redirige de nuevo a Workday.
- No puede probar la presentación electrónica en entornos de entorno de pruebas, ya que HMRC no proporciona un recurso de prueba.
Definición de entorno de cliente
Sin efectos.
Seguridad
Dominios | Consideraciones |
|---|---|
Estos dominios en el área funcional Common Financial Management:
| Puede configurar cualquiera de los dominios para permitir que los usuarios realicen la presentación electrónica. Asegúrese de que los grupos de seguridad que presentan declaraciones de impuestos electrónicamente tengan:
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Dominio Reports: Transaction Tax en las áreas funcionales Common Financial Management y Customer Accounts | Los usuarios con seguridad en este dominio pueden consultar los informes de impuestos de transacciones, lo que les permite:
|
Cuando envía una declaración de IVA mediante el proceso de presentación electrónica de HMRC, determinada información sobre su dispositivo (incluido un ID de cookie exclusivo) se enviará a HMRC con fines antifraude. Consulte los requisitos obligatorios de prevención de fraude de HMRC para obtener más información.
Workday envía las siguientes cabeceras cuando presenta electrónicamente:
Cabeceras | Consideraciones |
|---|---|
Gov-Client-Browser-Do-Not-Track
| Indica si el usuario ha seleccionado la opción Do Not Track en su navegador. |
Gov-Client-Browser-JS-User-Agent
| Proporciona una cadena de agente de usuario notificada por JavaScript desde el dispositivo utilizado para la presentación electrónica. |
Gov-Client-Browser-Plugins
| Identifica los complementos de navegador que ha instalado el usuario que envía la declaración de IVA. |
Gov-Client-Connection-Method
| Identifica el método de conexión utilizado para la solicitud. |
Gov-Client-Device-ID
| Identifica el dispositivo del usuario de forma exclusiva y permanente. |
Gov-Client-Local-IPs
| Enumera todas las direcciones IP locales (IPv4 e IPv6) disponibles para el dispositivo. |
Gov-Client-Local-IPs-Timestamp
| Registra la hora a la que se recopila Gov-Client-Local-IPs . |
Gov-Client-Public-IP
| Proporciona la dirección IP pública del dispositivo. |
Gov-Client-Public-IP-Timestamp
| Registra la hora a la que se recopila Gov-Client-Public-IP . |
Gov-Client-Public-Port
| Proporciona el puerto TCP público que utiliza el dispositivo al iniciar la solicitud. |
Gov-Client-Screens
| Proporciona información sobre la pantalla del dispositivo. |
Gov-Client-Timezone
| Proporciona el huso horario local del dispositivo. |
Gov-Client-User-IDs
| Proporciona el nombre de usuario de la persona que envía la declaración de IVA. |
Gov-Client-Window-Size
| Proporciona el tamaño de la ventana en el dispositivo. |
Gov-Vendor-Forwarded
| Proporciona detalles sobre cualquier salto a través de Internet entre servicios que finalizan TLS. |
Gov-Vendor-Product-Name
| Identifica a Workday como el producto utilizado para enviar la declaración de IVA. |
Gov-Vendor-Version
| Identifica la versión de Workday utilizada para enviar la declaración de IVA. |
Procesos de gestión
Configure el proceso de gestión
Evento de declaración de impuestos
y la política de seguridad para permitir que usuarios independientes creen y aprueben declaraciones de impuestos antes de la presentación electrónica.Informes
Informes | Consideraciones |
|---|---|
Probar autenticación HMRC
| Puede utilizar este informe para otorgar a Workday autorización para acceder a su pasarela gubernamental del Reino Unido y probar la conexión entre Workday y las API de HMRC. |
Consulta de plantilla de presentación electrónica de impuestos
| Puede utilizar este informe para determinar si una plantilla de presentación electrónica de impuestos es adecuada para su definición de declaración de impuestos. |
Puede utilizar el origen de datos de informe
Tax Statement Results
para crear informes personalizados sobre declaraciones de IVA presentadas electrónicamente.Integraciones
La tarea
Envío de presentación electrónica
, a la que se puede acceder desde el menú de acciones relacionadas de una declaración de impuestos aprobada, utiliza los siguientes servicios web para compartir información con las API de HMRC:
- Obtención de resultados de presentación electrónica de declaración de impuestos asignada
- Transferencia de resultado de presentación electrónica de declaración de impuestos
Conexiones y puntos de contacto
Funciones | Consideraciones |
|---|---|
Información bancaria y liquidación
Cuentas de cliente Gastos Proyectos Cuentas de proveedor | Workday rellena las declaraciones de impuestos con datos relevantes para impuestos de las transacciones de estas áreas. |
Impuestos de transacciones | La presentación electrónica interactúa con el marco de la declaración de impuestos, que consta de:
|
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.