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Última actualización: 2025-09-19
Pasos: creación de formatos personalizados de impresión de facturas

Pasos: creación de formatos personalizados de impresión de facturas

  • Descargue e instale Workday Studio, incluido Report Designer.
  • Familiarícese con la documentación y los tutoriales de Workday Studio para Report Designer.
  • Incluya el tipo de archivo
    .rptdesign
     en la sección
    Instrucciones de definición de tipo de archivo
     de la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Sistema
     .
Workday ofrece un formato BIRT de factura de cliente y un informe de impresión estándar con los campos necesarios para imprimir una factura de cliente. Puede personalizar el formato para satisfacer las necesidades de su empresa.
Al personalizar el formato de factura de cliente, puede añadir lo siguiente:
  • Campos que desea incluir en la factura de cliente impresa.
  • El logotipo de su empresa mediante tokens. Puede encontrar tokens en su hoja de estilo XSL o en el formato de formulario de gestión de Report Designer.
  • Contenido suplementario, incluidos los mensajes financieros.
  1. Descargue los archivos adjuntos de diseño de informe de su entorno de cliente
    de Customer Central
     y cárguelos en Workday Studio para crear una copia personalizada.
  2. Si desea crear una copia del informe de impresión estándar distribuido para añadir campos, acceda a la tarea
    Copia de informe estándar a informe personalizado
     (opcional).
    1. Seleccione el informe
      Informe de impresión de factura de cliente - Diseño de informe
       en la lista de valores
      Standard Report Name
       y cambie el nombre del informe.
      Workday define automáticamente
      Origen de datos
       como
      Facturas de cliente para ejecución de impresión
      . Seleccione la opción
      Facturas de cliente para ejecución de impresión en fecha de aprobación
       para imprimir documentos de factura de cliente con datos en la fecha de aprobación de factura más reciente.
    2. Personalice los campos del informe.
      Workday añade automáticamente la lista de valores
      Ejecución de impresión
       . Si añade otras listas de valores o filtros, es posible que el informe no proporcione los resultados deseados.
    Seguridad: dominio
    Custom/Standard Report Copy
     en el área funcional Tenant Non-Configurable.
  3. En el menú de acciones relacionadas del informe
    Informe de impresión de factura de cliente - Diseño de informe
    , seleccione
    Servicio web
    Consulta de URL
    .
    Importe los datos del informe de impresión personalizado a Workday Studio.
    1. En la sección
      Workday XML
       , en el campo REST, haga clic en
      Workday XML
      .
    2. Guarde el archivo con una extensión XML en su unidad local.
    3. En la sección
      XML de Workday
       , en el campo XSD, haga clic en
      XSD
      .
    4. Guarde el archivo con una extensión XSD en su unidad local.
  4. Acceda a la tarea
    Creación de formato de formulario de gestión
    .
    Asocie su informe personalizado a todos los campos que desee en la copia del formato de informe que ha descargado de Workday Studio.
    1. Seleccione la casilla
      Activo/a
      .
    2. En el campo
      Compensación de caducidad de documento resultante (en días)
       , especifique el número de días que se conservarán los informes antes de que caduquen.
      Asegúrese de que la compensación de vencimiento cumpla con la política de retención de documentos de su organización. Workday elimina automáticamente los documentos al cabo del número de días de margen. Estos documentos no se pueden recuperar.
    3. En la lista de valores
      Diseño de informe
       , seleccione
      Creación de archivo adjunto de diseño de informe de formulario de gestión personalizado
      .
      Seleccione el formato de diseño de informe que ha descargado de Workday Community.
      Puede crear su propio formato de diseño de informe. Consulte:
    4. En la lista de valores
      Informe personalizado
       , seleccione el
      Informe de impresión de factura de cliente - Diseño de informe
       entregado o su informe personalizado.
    5. Introduzca
      logotipo_empresa
       en
      Nombre de token
      .
      Si tiene varias empresas y desea utilizar distintos logotipos, cree un formato independiente para cada empresa.
      El informe
      Consulta de formato de formulario de gestión
       sirve para consultar las credenciales que se han utilizado en un determinado formato personalizado de formulario de gestión.
    Seguridad: dominio
    Custom Report Creation
     en el área funcional System.
En la tarea
Edición de regla de formato de factura de cliente
 , cree reglas para asignar sus formatos de impresión de factura personalizados a los tipos de factura de la empresa deseada.