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Última actualización: 2026-04-03
Preguntas frecuentes: facturas de cliente

Preguntas frecuentes: facturas de cliente

¿Cómo cancelo una factura de cliente no pagada?
En el menú de acciones relacionadas de una factura, seleccione
Cancelación
de factura de cliente
 .
No puede cancelar una factura de cliente si:
  • Le ha aplicado un pago de cliente. Cancele en primer lugar cualquier pago de cliente aplicado a la factura.
  • Ha cancelado parcialmente la factura.
  • La factura tiene un ajuste de abono.
  • La factura está pagando por anticipado otras facturas.
¿Cómo edito un ajuste o una factura de cliente no enviados?
En el menú de acciones relacionadas de una factura que aún no ha enviado, seleccione
Factura de cliente
Edición
 .
Los campos que puede cambiar son los mismos que cuando creó la factura.
¿Cómo cambio una factura de cliente enviada?
En el menú de acciones relacionadas de una factura, seleccione
Cambio
de factura de cliente
 . Para los ajustes de factura de cliente , seleccione
Cambio
de ajuste de factura de cliente
 en el menú de acciones relacionadas de un ajuste.
También puede seleccionar
Factura de cliente
Actualización de líneas de factura
 en el menú de acciones relacionadas de una factura. Esta tarea le facilita la gestión de facturas con un gran número de líneas.
No puede cambiar un ajuste o una factura de cliente ya enviados si:
  • Le ha aplicado un pago de cliente. En primer lugar, debe cancelar cualquier pago de cliente aplicado a la factura .
  • Ha cancelado parcialmente la factura o el ajuste.
  • La factura tiene un ajuste de abono.
  • La actividad de pago está en curso o aprobada con respecto a la factura.
  • La ejecución de cálculo de cargos por demora o intereses está en curso.
  • Al menos una línea de factura está vinculada a un programa de reconocimiento de ingresos.
  • El ajuste o la factura de cliente tiene una disposición de carta de crédito en curso.
  • La factura tiene una nueva factura en curso.
  • La factura forma parte de una factura consolidada .
  • La factura tiene una fecha de finalización.
  • La factura tiene una factura de proveedor relacionada .
  • El cliente de la factura está inactivo.
  • La empresa para el factura de cliente está definida actualmente para la opción de factura de cliente de impuesto de tercero, pero la factura de cliente se creó cuando la empresa se definía para la opción de no declaración de impuesto de tercero o viceversa.
Tras cambiar la factura, el proceso de gestión se inicia como si hubiera enviado la factura por primera vez.
Los campos que puede cambiar son los mismos que cuando creó la factura.
si cambia una factura de un periodo anterior, tendrá efecto en la contabilidad. Para el periodo actual, Workday crea asientos que revierten los asientos anteriores y crean un nuevo conjunto.
¿Cómo cancelo un ajuste de factura de cliente?
Seleccione
Cancelación
de mantenimiento de factura de cliente
 en el menú de acciones relacionadas de una transacción de mantenimiento para una factura de cliente. A continuación, Workday revierte los asientos de operaciones y actualiza el importe adeudado en la factura.
Esta opción está disponible para los ajustes de factura que creó con las siguientes tareas:
  • Realización de mantenimiento de factura de cliente
  • Creación de factura de cliente
     utilizando la casilla de selección
    Aplicar automáticamente ajuste a factura
No puede cancelar un ajuste de factura de cliente enviado si:
  • Le ha aplicado un pago de cliente parcial. Cancele en primer lugar cualquier pago de cliente aplicado al ajuste.
  • Ha cancelado parcialmente el ajuste.
¿Cómo evito cambios en las facturas de cliente después de la ejecución de impresión final?
Acceda a la tarea
Edición de opciones de cuenta de cliente
 y seleccione la casilla
Evitar cambios en factura después de ejecución de impresión final
.
¿Cómo cambio una factura de cliente existente que no tenía activado inicialmente el impuesto de tercero, si luego quiero aceptar la funcionalidad?
  1. En el menú de acciones relacionadas de una factura sin pagar, seleccione
    Cancelación
    de factura de cliente
     .
  2. Si no ha cambiado la configuración de impuestos, acceda a la ficha
    Opciones de impuesto de tercero
     en la tarea
    Edición de detalles de impuestos de empresa
    . Puede configurar los parámetros en la:
    • Sección
      Opciones de impuesto de tercero
      : esta opción se extiende a las facturas de cliente y de proveedor. Debe tener una integración con el servicio fiscal de tercero para poder importar todos los cálculos de impuestos.
    • Sección
      Opción de factura de cliente remitida a servicios fiscales de terceros
      : esta opción solo se aplica a las facturas de cliente. Seleccione la casilla
      Utilizar servicios fiscales de terceros
      .
    Introduzca el nombre de proveedor de servicios fiscales de terceros en cualquiera de las selecciones que realice.
  3. Según el ejemplo de uso, copie o cree una nueva factura de cliente.
No puede activar los servicios fiscales de terceros para una factura existente. Tal cambio alteraría los cálculos de impuestos y afectaría a los totales de las facturas. Workday quiere asegurarse de que los cálculos de impuestos sean los mismos durante la vida de la factura.
¿Cómo puedo crear una devolución a cliente cuando un pago se ha aplicado en su totalidad y luego se ha anulado la aplicación?
Cuando aplica completamente un pago pero luego anula la aplicación, Workday le permite dejar únicamente un importe de pago parcial a cuenta. Para crear una devolución, primero debe crear una nota de cargo para compensar el importe a cuenta y, a continuación, crear una nota de abono para compensar la nota de cargo. Ahora puede devolver el importe completo a través de la nota de abono.
Ejemplo: desea devolver los 100,00 USD que aplicó primero a un pago y luego anuló la aplicación del importe completo.
  1. En el menú de acciones relacionadas de una factura, seleccione
    Creación de ajuste
    de factura de cliente
     .
  2. Seleccione la opción
    Cargo (aumentar importe adeudado)
     en la sección de cabecera de la factura.
  3. Añada una línea de ajuste con una
    Categoría de ingresos
    , una
    Aplicabilidad de impuesto
     e introduzca 0,01 USD para el
    Importe ampliado
    .
  4. En el menú de acciones relacionadas de una factura, seleccione
    Creación de ajuste
    de factura de cliente
     .
  5. Seleccione
    Abono (reducir importe adeudado)
     en la sección de cabecera de la factura y añada una línea de ajuste con un valor de 0,01 USD en
    Importe ampliado
    .
  6. Acceda al pago para el que ha anulado la aplicación y, desde el menú de acciones relacionadas del pago, seleccione
    Aplicar
    .
  7. En la página
    Aplicación de pago de cliente
    :
    • Introduzca 99,99 USD en el campo
      Importe para dejar a cuenta
      .
    • Seleccione el ajuste de factura de cargo por 0,01 USD en la línea de factura.
  8. Acceda a la tarea
    Creación de devolución a cliente
    . Seleccione el pago de cliente de 99,99 USD en la sección
    Pagos a cuenta
     y el ajuste de factura de abono por 0,01 USD en la sección
    Ajustes de factura
    .
  9. Haga clic en
    Enviar
     para procesar la devolución.