Pasos: definición de su entorno de cliente para OfficeConnect for Financial Management
Las soluciones que se explican en esta sección no forman parte del servicio Workday. Consulte Aviso legal para obtener más información.
Antes de configurar su entorno de cliente para OfficeConnect, debe hacer lo siguiente:
- Defina el área Gestión financiera de Workday. Consulte Pasos: definición de estructura de contabilidad financiera.
- Cumplir con los requisitos de elegibilidad descritos en Activación de OfficeConnect para Workday Financial Management.
Puede configurar su entorno de cliente para que OfficeConnect lo utilice con los datos de Gestión financiera.
- Cree o edite una política de seguridad para los siguientes dominios de seguridad:
- Set Up: Financial Reporting and Analytics Data Model. Los usuarios de los grupos que añada a esta política podrán definir el modelo de datos de información financiera. Añada un grupo de seguridad con permisos de Consulta, como Administrador financiero.
- Acceda a Workday Financials OfficeConnect. Los usuarios de los grupos que añada a esta política tienen permiso para conectarse a Workday desde OfficeConnect mediante el origen de datos financieros modelados. Añada un grupo de seguridad con permisos de consulta y modificación.
- Instale OfficeConnect en el equipo de cada analista financiero.Puede instalar OfficeConnect como:
- Un administrador Consulte Instalación de OfficeConnect como administrador.
- Un usuario final. Consulte Instalación de OfficeConnect como usuario final.
- Utilice la configuración de cliente de API que Workday generó al activar OfficeConnect para Workday Financial Management.