Concepto: profundización en objetos de gestión y cifras reales de Adaptive Planning
La profundización en Workday permite a los usuarios navegar desde Workday Adaptive Planning hasta los detalles de Workday Core Financials o HCM.
Puede definir un sistema externo de Workday y asociarlo a un perfil de asignación en un cargador de datos de Planning. El sistema externo permite profundizar desde una hoja estándar y un informe HTML, a través de Explorar celda, en objetos de gestión y cifras reales de Workday. Cuando alguien hace clic para profundizar o accede al menú de acciones relacionadas, Adaptive Planning conecta y muestra los objetos de gestión de Workday o las transacciones de cifras reales subyacentes a los datos.
También puede configurar un sistema externo de Workday para poder publicar planes. La publicación requiere la asignación de las cuentas de Adaptive Planning a las cuentas de libro mayor de Workday. La publicación también requiere asignar los niveles a una organización en Workday. Las asignaciones garantizan que los datos se publiquen en las cuentas adecuadas.
Profundizar en cifras reales de Workday
La profundización en cifras reales está disponible en la intersección del nivel más bajo y la cuenta. La profundización funciona pasando el nivel, la cuenta, el periodo temporal y otras dimensiones de Adaptive Planning que representan una celda de datos a Workday. La información que se devuelve a Workday se aplica a una definición de informe de matriz de Workday y presenta el informe en una nueva ficha del navegador. Puede definir un solo informe en Workday para todas las cuentas o informes específicos por cuenta o jerarquía de cuentas.
Profundizar en objetos de Workday
Se muestra un icono de acciones relacionadas en el Explorador de celdas cuando pasa el puntero sobre una dimensión, un nivel o una cuenta que se ha cargado desde Workday. Al hacer clic en el icono, una nueva ficha navega hasta el contenido del objeto de gestión de Workday. El nivel y las dimensiones combinados, como
Centro de costos + Región,
se muestran como dos objetos fuera de la acción relacionada. El primer objeto se muestra para Centro de costos
y el segundo para Región
. El delimitador debe definirse en la configuración del sistema externo para los objetos concatenados.Obtener detalles de cifras reales a partir de hojas de cubo
Puede profundizar en hojas de cubo que contengan datos de cifras reales de Workday. Las dimensiones de la hoja de cubo y las cuentas se transfieren a Workday como parámetros de informe para rellenar un informe de Workday. Puede seleccionar
Obtener detalles
en un menú contextual de celda o en el explorador de celdas. Los informes y parámetros proceden de los siguientes parámetros en el sistema externo de Workday:- Informe de profundización.
- Cuentas afectadas.
- Asignación de parámetros de informe
Los informes de profundización seleccionados y las cuentas afectadas permiten profundizar en distintos informes de Workday para distintas cuentas en la misma hoja de cubo. Solo puede seleccionar cuentas secundarias para las cuentas afectadas. Los atributos de Adaptive Planning no se pueden pasar como parámetros a Workday.
Profundizar en detalles
Puede hacer clic con el botón derecho en una celda de una hoja modelada y hacer clic en Profundizar en detalles para:
- Cargue la vista de conveniencia de Workday si solo una dimensión de Workday contribuye a la celda.
- Seleccione de una lista de objetos de gestión de Workday para cargar la vista de conveniencia si varias dimensiones de Workday se asignan a una dimensión de Adaptive Planning para la celda.
Parámetros de informes de Workday para profundización
El informe en el que profundiza debe:
- Ser un informe de matriz.
- Compartirse con elgrupo de seguridad de Adaptive Integration Systemy el grupo de seguridad del usuario final.
- Utilice las siguientes listas de valores y filtros:
- Nivel
- Cuenta
- Fecha inicial
- Fecha final
Considere la posibilidad de utilizar las siguientes listas de valores y filtros recomendados:
- Cada dimensión (división) de la estructura de datos de Adaptive Planning.Ejemplo: Categoría de ingresos y gastos, Centro de costos.
- Utilice la opción de filtroCoincidencia exacta con lista de selecciónsi desea filtrar por una dimensión en blanco.
- Utilice la opciónSolicitar el valor al usuario e ignorar la condición de filtro si el valor está en blanco.paraTipo de comparaciónen el filtro de estas dimensiones.