Concepto: asociaciones y roles de Workday
Puede utilizar asociaciones como una forma de proporcionar roles de Workday a los usuarios de Adaptive Planning. Las asociaciones admiten asignaciones y pertenencia a organizaciones principales de Workday.
Cuando sincroniza usuarios con Adaptive Planning, los usuarios no reciben asociaciones automáticamente. Solo puede definir asociaciones después de que sus usuarios, dimensiones, cuentas, niveles y otros metadatos ya existan.
En Adaptive Planning, las asociaciones conectan a los usuarios con niveles y dimensiones personalizadas. A continuación, puede usar códigos de asociación a fin de crear reglas de acceso para usuarios y grupos. Cuando utiliza asociaciones para reglas de acceso, puede actualizar las asociaciones en lugar de las reglas para actualizar el acceso de los usuarios.
Las asociaciones contribuyen a las dos estructuras de seguridad de Adaptive Planning:
- Seguridad basada en nivel, donde la propiedad de nivel define el acceso de los usuarios a los datos cuando no se activan las reglas de acceso.
- Seguridad de reglas de acceso, donde puede usar asociaciones para crear reglas de acceso flexibles y dinámicas.
Las asociaciones ahorran tiempo y esfuerzo manual al crear reglas de acceso y al actualizar la propiedad del nivel.
La propiedad y las asociaciones se distribuyen en cascada en una jerarquía. Los usuarios asociados a un nivel o dimensión principal se asocian automáticamente con sus elementos secundarios. No puede crear asociaciones solo con el elemento principal en una jerarquía.
Roles asignables de Workday
En Workday, puede asignar usuarios de Adaptive Planning a roles de Workday para dimensiones personalizando el Informe de jerarquías de dimensiones de plan de Workday para incluir campos de informe personalizados para:
- Rol asignable
- ID de referencia de asignación de función
- Usuarios del sistema de Adaptive Planning para asignación de función
Cada dimensión de Workday recibe un rol asignable y un ID de referencia de rol. Cada rol asignable contiene una lista de usuarios. Utilice el ID de referencia como código de asociación en Adaptive Planning. Recomendamos editar el ID de referencia en Workday para que sea legible antes de la primera importación de asociaciones a Adaptive Planning.
Asociación como propiedad de nivel
La propiedad de nivel otorga privilegios especiales para los niveles que poseen los usuarios en cualquiera de los dos modelos de seguridad. A diferencia de otras asociaciones, no se crea un código de asociación para la propiedad de nivel.
La propiedad de nivel es obligatoria para las estructuras de seguridad basadas en niveles. Sin la propiedad del nivel, un usuario no puede acceder a hojas, informes o tableros de control.
Para utilizar la propiedad de nivel en las reglas de acceso, introduzca una tilde para asignar a los usuarios acceso a todos los niveles en propiedad.
Puede seleccionar manualmente los niveles que posee un usuario editando el acceso en . La propiedad de nivel también se muestra en .
Centros de costos como niveles
Si desea asociar un usuario a un centro de costos, incluya primero el centro de costos en el informe de Workday que utiliza como origen de datos. Si el centro de costos es una estructura de nivel, una asociación debe vincularse al usuario en Adaptive Planning.
Asociaciones de usuario con reglas de acceso
Con las reglas de acceso, puede definir intersecciones específicas de datos que los usuarios o grupos pueden editar o consultar. Las dimensiones que protege definen la intersección. Estas dimensiones se denominan dimensiones seguras. Puede proteger cuentas, niveles y hasta tres dimensiones personalizadas.
Sin asociaciones de usuarios, es posible que deba actualizar varias reglas de acceso en lugar de actualizar una sola asociación.
Edición de asociaciones
Puede editar asociaciones haciendo lo siguiente:
- Carga de una hoja de cálculo en .
- Cargar asociaciones de forma masiva con el cargador de asociaciones de Planning
- Mediante la API de updateAssociations.
Cargar asociaciones de usuario
Puede omitir las ediciones manuales de asociaciones mediante el cargador de asociaciones de planificación o importando una hoja de cálculo a .
El cargador le permite definir asociaciones de usuarios, incluida la propiedad de nivel, para varios usuarios simultáneamente. Antes de ejecutar el cargador, debe hacer lo siguiente:
- Finalice la sincronización de usuario.
- Cargue todas sus cuentas, dimensiones y niveles.
- Haga que el ID de referencia de rol asignable sea legible por humanos en el informe de jerarquía de dimensiones de plan en Workday.
Eliminar códigos de asociación
Puede eliminar códigos de asociación cargando una hoja de cálculo que contenga solo los códigos y los nombres que desea eliminar en y seleccionando la opción de importación
Eliminar
.
No puede eliminar asociaciones con el cargador de asociaciones de Planning ni con la API updateAssociations.
Eliminación de usuarios de asociaciones
Puede disociar a un usuario de una dimensión o un nivel. Los códigos de asociación permanecen incluso después de eliminar al usuario.
Elimine a un usuario de una asociación cargando una hoja de cálculo sin un nombre de usuario en la celda para un valor de dimensión en y seleccionando la opción de importación
Actualizar y anexar
.