Checklistenaktionen verwalten

Checklisten.abwählen
, um eine Checklistenaktion abzuwählen.

Checklisten sind ein optionales Feature in VLDLY. Sie können Checklisten konfigurieren, um Aufgaben einzurichten, die ausgewählte Rollen vor oder nach dem Onboarding eines Kandidaten erledigen müssen. Checklistenaktionen in VINDly werden häufig für Compliance-Aufgaben wie Hintergrundprüfungen und Onboarding-Formulare verwendet. Checklistenaktionen werden automatisch auf Tätigkeiten angewendet, die nach dem Erstellungsdatum der Checkliste erstellt wurden, wenn die Kriterien erfüllt sind. Sie können sie auch manuell zu einem aktiven Arbeitsauftrag hinzufügen.

Sie können Checklistenaktionen suchen und filtern, die für Sie relevant sind. Beispiel: Sie möchten nur fehlende Checklistenaktionen für einen Arbeitsauftrag abschließen, der bereits ein akzeptiertes Angebot hat.

Der Zugriff auf Checklistenaktionen basiert nicht nur auf Sicherheitsberechtigungen. Benutzer können auf Checklistenaktionen zugreifen, je nachdem, wer der Eigentümer der Checkliste ist und welche Beziehung sie zum Mitarbeiter haben.

Wählen Sie im Header die Option

Weitere

Aktionen für Checklisten verwalten

Auf dem Register

Vertragschecklisten

werden Checklistenaktionen nach Fälligkeitsdatum angezeigt.

(Optional) Wählen Sie aus der Seitenleiste

Filter

die Filter aus, die Sie verwenden möchten. Bei der Auswahl eines Filters ist Folgendes zu beachten:

Option	Beschreibung
Abgeschlossen	Die Checklistenaktion ist abgeschlossen und es sind keine weiteren Aktionen erforderlich.
Abgelaufen	Das Ablaufdatum der Checklistenaktion ist abgelaufen.
Laufen bald ab	Die Checklistenaktion läuft bald ab und die Einstellung für die Ablaufbenachrichtigung wurde für die Checkliste aktiviert.
Fehlgeschlagen	Die Checklistenaktion, die eine Evaluierung „Bestanden“ oder „Nicht bestanden“ erfordert, wird als Fehlgeschlagen angezeigt.
Fehlt	Die Checklistenaktion ist unvollständig und erfordert eine Aktion.
Anstehend	Die Checklistenaktion wurde übermittelt und erfordert eine Genehmigung.
Abgelehnt	Der Genehmiger hat die Checklistenaktion abgelehnt.
Abgewählt	Die Checklistenaktion wurde abgewählt.

Klicken Sie auf die Checkliste, die Sie anzeigen oder für die Sie Aktionen durchführen möchten.

Im rechten Bereich werden Details zur Checklistenaktion angezeigt. Wenn die Checklistenaktion für mehrere Arbeitsaufträge gilt, listet VINDly jeden Arbeitsauftrag zusammen mit dem Status des Arbeitsauftrags auf.

Klicken Sie auf

Anzeigen

oder

Prüfen

(für Statusaktionen mit Status Anstehend
), um die Aktionsdetails anzuzeigen oder weitere Aktionen für die Checklistenaktion durchzuführen.

Bei der Anzeige des Bereichs

Aktion durchführen

sind folgende Informationen zu beachten:

Das möchten Sie tun ...	Dann ...
Führen Sie die Checklistenaktion aus.	Füllen Sie die Felder aus. Klicken Sie auf Speichern (oder zur Genehmigung übermitteln ).
Genehmigen Sie die anstehende Checklistenaktion.	Klicken Sie auf "Genehmigen" .
Lehnen Sie die anstehende Checklistenaktion ab.	Klicken Sie auf Grund auswählen und ablehnen . Wählen Sie den entsprechenden Grund aus. Klicken Sie auf Ablehnen .
Checklistenaktion abwählen	Klicken Sie auf Abwählen . Geben Sie einen Grund für das Abwählen der Checklistenaktion ein. Klicken Sie auf Speichern . Wenn Sie eine Vor-Onboarding-Checklistenaktion abwählen, wird der Onboarding-Workflow blockiert, es sei denn, die folgenden Checklisteneinstellungen sind in Ihrem Mandanten aktiviert: Aktionen zum Abwählen von Checkliste bei Angebotsfreigabe zulassen . Manager das Abwählen von Checklistenaktion zulassen . .