Anwendungsfall: Reporting-Tools in Workday

Zielgruppe

Übersicht

In diesem Anwendungsfall werden die Eigenschaften verschiedener in Workday verfügbarer Reporting-Tools besprochen, mit denen Sie Berichte erstellen können. Für die Auswahl des idealen Tools für Ihre Datenanalyse und Entscheidungsfindung ist es wichtig, dass Sie ihre besonderen Eigenschaften kennen.

OfficeConnect

Sie können OfficeConnect verwenden, wenn Sie hauptsächlich mit Finanzdaten in Microsoft Excel für Ad-hoc-Abfragen, Finanzaufstellungen oder Planungsdaten arbeiten.

Beschreibung: Ein Excel-Add-In, das eine sichere Verbindung zu kuratierten Workday-Finanzdaten oder Adaptive Planning-Daten herstellt.
Wer verwendet ihn: Buchhalter, FP&A-Experten und Finanzanalysten, die möglicherweise nur begrenzte Workday-Kenntnisse haben.
Anwendungsfälle: Generierung von Finanzaufstellungen, Ad-hoc-Finanzanalysen und tägliches Reporting.
Wichtige Überlegungen:
Zugriff nur über Excel, nicht direkt über Workday.
Unterstützt modellierte Datenquellen wie Journal Lines und Plan Lines for Financial Reporting sowie Adaptive Planning.
Integriert externe Daten direkt in die Excel-Datei.
Bietet eine Sicherheitsoption, mit der Daten beim Speichern gelöscht werden, sodass sich Benutzer anmelden und aktualisieren müssen, um aktuelle Daten zu erhalten.

Discovery Boards

Sie können Discovery Boards verwenden, wenn Sie Selfservice-Ad-hoc-Analysen mit einer interaktiven, visuellen Oberfläche verwenden möchten, um Trends und Insights aufzudecken.

Beschreibung: In Workday eingebettete visuelle Datenanalysetools mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche.
Wer verwendet sie: Wird in der Regel von zentralen Berichtsentwicklern und -analysten erstellt und von Analysten, Managern und Führungskräften genutzt, um schnelle Einblicke zu erhalten.
Anwendungsfälle: Visuelle Analysen in folgenden Domänen:
HCM: Kenntnislücken identifizieren, Benchmarks festlegen, Training evaluieren.
Finanzen: Spesenanalyse, Einblick in überfällige Forderungen, Analyse von DSO-Treibern.
Wichtige Überlegungen:
Die meisten indizierten von Workday bereitgestellten Datenquellen und alle Prism-Datenquellen werden unterstützt.
Verwendet das Teilen-Modell "Drive" von Workday mit den Berechtigungen "Kann anzeigen" oder "Kann bearbeiten".
Zugriff über Workday-Suche, Drive oder direkte URL.
Zeigt Daten basierend auf den Sicherheitsberechtigungen des Benutzers an.

Worksheets

Sie können Worksheets verwenden, wenn Sie eine tabellenähnliche Umgebung in Workday benötigen, um zusammenzuarbeiten und mit sicheren Live-Daten und Modelländerungen zu arbeiten.

Beschreibung: Ein Tabellentool direkt in Workday zur Interaktion mit Live-Daten und zur Unterstützung der organisationsweiten Zusammenarbeit.
Wer verwendet sie: In der Regel von zentralen Berichtsentwicklern und -analysten erstellt und von Analysten, Mitarbeitern und Managern genutzt.
Anwendungsfälle: Echtzeit-Datenmodellierung und kollaborative Datenbearbeitung für:
HCM: Modellierung von Vergütungsänderungen.
Finanzen: Rechnungsmanagement, Cashflow-Analyse, Hauptbuch-Abstimmung, Hauptbuch-Saldoanalyse.
Wichtige Überlegungen
Stellt über erweiterte Berichte, Matrixberichte und zusammengesetzte Berichte eine Verbindung zu Workday-Daten her.
Verwendet das Teilen-Modell Drive mit den Berechtigungen „Kann anzeigen“, „Kann kommentieren“ oder „Kann bearbeiten“.
Beim anfänglichen Import und der Aktualisierung von Daten wird die Benutzersicherheit berücksichtigt. Alle Benutzer mit Zugriff auf die Arbeitsmappe können jedoch alle darin enthaltenen Daten anzeigen, es sei denn, zur Verwaltung der kontextabhängigen Sicherheit werden Arbeitsmappenvorlagen verwendet.
Sie können externe Daten enthalten.
Zugriff über die Workday-Suche, Drive oder eine direkte URL.

Report Writer

Wenn keine der oben genannten spezifischen Anforderungen zutrifft und Sie ein flexibles, allgemeines Reporting-Tool für verschiedene Berichtsarten, Zeitpläne oder Integrationen benötigen, können Sie Report Writer als grundlegende Lösung verwenden.

Beschreibung: Das ursprüngliche Workday-Reporting-Tool für eine Vielzahl von Reporting-Anwendungsfällen, einschließlich tabellarischer und zusammengefasster Daten.
Wer verwendet sie: Berichte werden in der Regel von zentralen Report Writern erstellt und von einer breiteren Zielgruppe genutzt, darunter Analysten, Mitarbeiter, Manager, Führungskräfte, HR- und Finanzspezialisten.
Anwendungsfälle: Sehr flexibel in folgenden Domänen:
HCM: Headcount-Trends, Personalbesetzungsereignisse.
Finanzen: Gesetzlich vorgeschriebenes Reporting, Vergleich von Ertragsplänen mit Istzahlen.
Wichtige Überlegungen:
Unterstützt alle von Workday bereitgestellten Berichtsdatenquellen, einschließlich Prism- und Business-View-Datenquellen.
Lässt zu, dass Felder aus zugehörigen Geschäftsobjekten in erweiterte Berichte aufgenommen werden
Unterstützt berechnete Felder in allen Berichtsarten.
Externe Daten nur mit einem Abonnement für Prism Analytics.
Die Übermittlung von Berichten kann geplant werden.
Unterstützt nachgelagerte Geschäftsprozesse (eingebettete Analysen) und Integrationen (Report-as-a-Service, RaaS).
Die angezeigten Daten berücksichtigen die kontextabhängige Sicherheit des Benutzers.

Betroffener Produktbereich

Workday-Dokumentationsressourcen