Überlegungen zum Setup: Verarbeitung alternativer Darlehen

Administrator Guide

Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und bei der Verwendung der alternativen Darlehensverarbeitung dienen. Darin wird Folgendes erläutert:

Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.

Wie sie sich in Workday einfügt.

Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.

Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.

Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.

Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.

Worum es geht

Workday bietet Integrationen und Aufgaben, mit denen Sie Privatdarlehen, auch bekannt als alternative Darlehen, verarbeiten können. Wenn Sie eine Integration starten oder eine Aufgabe abschließen, aktualisiert Workday automatisch den Status des alternativen Darlehens. Diese Statusangaben steuern die Verarbeitung und legen Sie die Aktionen fest, die Sie für eine alternative Darlehensanwendung durchführen können.

Richten Sie die Verarbeitung alternativer Darlehen ein, um alternative Darlehen zu paketieren und an Studenten auszuzahlen.

Vorteile und Nutzen

Durch die Verarbeitung alternativer Kredite können Sie alternative Kreditantragsinformationen von Privatbanken oder externen Kreditanbietern einfacher senden und empfangen. Sie müssen nur einen Zuwendungsposten konfigurieren, der alternative Darlehen in Workday darstellt, unabhängig von verschiedenen Banken oder privaten Kreditgebern. Dadurch sparen Sie Zeit und Mühe. Workday zeigt für jeden Studenten automatisch Bank- oder private Kreditgeberinformationen basierend auf seinem alternativen Darlehensantrag an.

Anwendungsfälle

Mit der Verarbeitung alternativer Darlehen haben Sie folgende Möglichkeiten:

Importieren Sie Darlehensanträge von externen Darlehensservices in Workday.

Zertifizieren Sie alternative Darlehensanträge in Workday.

Zertifizierungsdatensätze an Drittanbieter für Darlehensservices übermitteln

Importieren Sie Antwortdateien von externen Darlehensservices in Workday.

Importieren Sie Auszahlungslistendaten von externen Darlehensservices in Workday.

Auszahlung alternativer Darlehen basierend auf den Daten der Auszahlungsliste

Optional können Sie auch Folgendes tun:

Nehmen Sie Änderungen oder Korrekturen an alternativen Darlehensanträgen in Workday vor und übermitteln Sie die Transaktionen an externe Darlehensservices.

Erstellen Sie manuell Antwortdateien für alternative Darlehensantrags, damit Sie Zuwendungen auszahlen können, wenn Sie keine Antwortdatei von externen Darlehensgebern erhalten.

Fragestellungen

Frage	Überlegungen
Wie sollen alternative Darlehen den ungedeckten Bedarf oder die Teilnahmekosten für Studenten reduzieren?	Workday fasst alternative Darlehen basierend auf der Position des Zuwendungspostens in Ihrer Paketstrategie zusammen. Wenn Sie Ihren Posten für die alternative Darlehenszuwendung nicht zu einer Paketstrategie hinzufügen, reduziert Workday möglicherweise den nicht gedeckten Bedarf und die Kosten für die Teilnahme eines Studenten mit einem alternativen Darlehen, bevor andere potenziell interessantere Zuwendungen erhalten. Prüfen Sie Ihre Paketstrategien und stellen Sie sicher, dass Sie Ihren alternativen Darlehenszuwendungsposten zu diesen hinzufügen.
An welchen Darlehensservicer bzw. von welcher Stelle kommunizieren Sie alternative Informationen zu Darlehensantragspositionen?	Bei einigen Darlehensservices müssen Sie die Integrationsvorlage Alternative Kreditantrag - Antwort (Eingehend) zweimal konfigurieren, um zwischen Erstzertifizierungsanforderungen und Änderungen oder Aktualisierungen von bereits zertifizierten Darlehensanträgen zu unterscheiden. Prüfen Sie, wie Ihr Darlehensserviceanbieter Antwortdateien sendet, bevor Sie Ihre alternativen Darlehensintegrationsvorlagen konfigurieren.

Frage

Überlegungen

Wie sollen alternative Darlehen den ungedeckten Bedarf oder die Teilnahmekosten für Studenten reduzieren?

Workday fasst alternative Darlehen basierend auf der Position des Zuwendungspostens in Ihrer Paketstrategie zusammen.

Wenn Sie Ihren Posten für die alternative Darlehenszuwendung nicht zu einer Paketstrategie hinzufügen, reduziert Workday möglicherweise den nicht gedeckten Bedarf und die Kosten für die Teilnahme eines Studenten mit einem alternativen Darlehen, bevor andere potenziell interessantere Zuwendungen erhalten.

Prüfen Sie Ihre Paketstrategien und stellen Sie sicher, dass Sie Ihren alternativen Darlehenszuwendungsposten zu diesen hinzufügen.

An welchen Darlehensservicer bzw. von welcher Stelle kommunizieren Sie alternative Informationen zu Darlehensantragspositionen?

Bei einigen Darlehensservices müssen Sie die Integrationsvorlage Alternative Kreditantrag - Antwort (Eingehend)
zweimal konfigurieren, um zwischen Erstzertifizierungsanforderungen und Änderungen oder Aktualisierungen von bereits zertifizierten Darlehensanträgen zu unterscheiden.

Prüfen Sie, wie Ihr Darlehensserviceanbieter Antwortdateien sendet, bevor Sie Ihre alternativen Darlehensintegrationsvorlagen konfigurieren.

Empfehlungen

Prüfen Sie die Details der Darlehensanträge von Studenten sorgfältig. Workday verwendet die Informationen aus dem Darlehensantrag, um alternative Darlehenszuwendungen zu verarbeiten, zu paketieren und auszuzahlen. Beispiel: Workday verwendet die Felder

Zertifizierter Betrag des alternativen Darlehens

und

Auszahlungsdatum,

um die maximalen Zuwendungsbeträge und voraussichtlichen Auszahlungen nach der Zertifizierung zu berechnen.

Um sicherzustellen, dass alternative Darlehenszuwendungen mit den Informationen aus Darlehensanträgen und dem Darlehensservice konsistent bleiben, konfigurieren Sie keine Berechnungen oder Auszahlungszeitpläne für Ihren Zuwendungsposten für alternative Darlehen.

Um zu verhindern, dass Zuwendungen für alternative Darlehen ausgezahlt werden, bis der alternative Darlehensantrag alle Anforderungen erfüllt, konfigurieren Sie die Selektionsbedingung für die Auszahlung

von Anforderungen für alternative Darlehen

für den Zuwendungsposten für das alternative Darlehen, der mit Ihren Integrationen für alternative Darlehen verknüpft ist.

Damit die Informationen in Workday mit den Informationen des Darlehensservice synchron bleiben, nehmen Sie keine Änderungen an alternativen Darlehen im Bericht

Finanzhilfe gesamt

vor und entsperren Sie nicht die Zuwendung.

Anforderungen

Erstellen Sie einen einzelnen Zuwendungsposten, der alternative Darlehen darstellt, indem Sie als

Quelle

Privat
und als

Art

des Darlehens
auswählen. Workday sperrt automatisch folgende Felder für den Zuwendungsposten:

Methode erforderlich

Einmalig paketieren

Nicht runden

Ursprünglicher Zuwendungsstatus

Studentenzulässige Aktion

Fügen Sie den alternativen Zuwendungsposten für das alternative Darlehen zu einer Paketstrategie hinzu.

Konfigurieren Sie die Integrationsvorlagen für alternative Darlehen.

Einschränkungen

Studenten müssen alternative Darlehensanträge über eine Bank oder einen privaten Kreditgeber initiieren. Die manuelle Erstellung von alternativen Darlehensantragsarten wird von Workday nicht unterstützt.

Für alternative Darlehen können Sie keine Regeln für die anteilige Auszahlung konfigurieren. Melden und bestätigen Sie voraussichtliche Auszahlungen im Voraus bei der Bank oder dem privaten Kreditgeber.

Sie können alternative Darlehen nicht vorläufig paketieren. Workday verwendet Informationen aus dem Darlehensantrag des Studenten und dem Darlehensservice, um zu bestimmen, wann Studenten mit alternativen Darlehenszuwendungen kombiniert werden sollen.

Sie können alternative Darlehen nur für immatrikulierte Studenten verarbeiten. Workday unterstützt keine alternative Darlehensverarbeitung für Studienbewerber.

Sie können nur alternative Darlehensanträge mit US-Adressen verarbeiten. Sie können alternative Darlehensanträge mit internationalen Adressen laden, wenn Sie den Startparameter Check for Contact Information Errors
in der Integration Alternative Credit Application Send Response Inbound
aktivieren. Sie können alternative Darlehensanträge mit US- oder internationalen Adressen zertifizieren.

Mandanten-Setup

Keine Auswirkungen.

Sicherheit

Um alternative Darlehen zu verarbeiten und auszuzahlen, müssen Sie Zugriff auf Manage: Student Darlehensantrag
im funktionalen Bereich „Financial Aid“ haben.

Geschäftsprozesse

Keine Auswirkungen.

Reporting

Sie können:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mit Berichtsfeldern im Geschäftsobjekt

„Alternative Studentendarlehensanträge“

und unter

„Alternative Darlehensanwendungen für Studenten“.

Datenquelle

Verwenden Sie den Bericht

Alternative Darlehensantrage suchen,

um alternative Darlehensanträge anzuzeigen. In diesem Bericht können Sie auch Aktionen für einen Darlehensantrag über die möglichen Aktionen durchführen. Welche Aktionen Sie für einen Darlehensantrag durchführen können, hängt von dessen

alternativem Darlehensstatus

ab.

Zeigen Sie Informationen zur Auszahlungsliste in den möglichen Aktionen für alle alternativen Darlehen an, die voraussichtlich ausgezahlt werden.

Vergewissern Sie sich, ob ein Student in der Auszahlungsliste enthalten ist, indem Sie den Bericht

Auszahlung

in der Profilgruppe Finanzhilfe im Profil des Studenten öffnen.

Integrationen

Integrationen	Überlegungen
Antwort für alternative Darlehensantragsübermittlung - Eingehend	Bringt Folgendes ein: Erstzertifizierungsanforderungen. Antworten des Darlehensservicer für zertifizierte oder geänderte Darlehensanträge
Alternative Darlehensantrag - Ausgehend senden	Sendet Zertifizierungsdatensätze für alternative Darlehensantrage an einen externen Darlehensservice.
Auszahlungsliste für alternative Darlehen (Eingehend).	Integriert alternative Listen für die Darlehensauszahlung. Studenten müssen in einer Auszahlungsliste enthalten sein, damit sie Auszahlungen ihrer alternativen Darlehenszuwendung erhalten können.
Alternative Darlehensantragsänderung - Ausgehend senden	Sendet Änderungsdatensätze an einen externen Darlehensservice.

Um Fehler für Ihre Integrationsereignisse für alternative Darlehen zu beheben, öffnen Sie die Datei Diagnose - Audit. Die Datei zeigt alternative Darlehensantrage, die nicht geladen wurden, und die damit verbundenen Fehler an.

Webservices	Überlegungen
Get Student Alternative Credit Applications	Ruft Daten zu einem alternativen Darlehensantrag oder zu allen alternativen Darlehensantrag(en) ab, wenn Sie nicht angeben, welche abgerufen werden sollen.
Alternative Studentendarlehensanträge importieren	Lädt alternative Darlehensanträge in großem Umfang in Workday.
Import Auszahlungsliste für alternative Studentendarlehensanträge	Lädt eine Auszahlungsliste für alternative Darlehensantrag in Workday.
Antrag auf alternative Studentendarlehen - Put	Lädt oder erstellt einen neuen alternativen Darlehensantrag oder aktualisiert einen vorhandenen alternativen Darlehensantrag in Workday mit den Informationen, die Sie in der Anforderung angeben.

Beziehungen und Touchpoints

Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.