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Zuletzt aktualisiert: 2025-05-30
Projekt-Workflows erstellen

Projekt-Workflows erstellen

Sie können benutzerdefinierte Workflows definieren, die Ihre erforderlichen Geschäftslogik, Prozesse und Abläufe widerspiegeln. Mit dem Projekt-Workflow-Builder können Sie Ihre Projekt-Workflows visualisieren und nachvollziehen. Nachdem Sie einen neuen Workflow erstellt haben, können Sie den Workflow einer Projektart zuweisen.
  1. Öffnen Sie
    Einstellungen für
    Projekt-Workflows
    .
  2. Klicken Sie auf
    Neuen Workflow erstellen
    .
    Sie erstellen Workflows aus vorhandenen Workflows. Der erste neue Workflow, den Sie erstellen, wird aus dem
    Standard-Projekt-Workflow ()
    erstellt. Sie können den
    Standard-Workflow für Projekte ()
    nicht bearbeiten.
  3. Geben Sie einen Namen für den Workflow ein und wählen Sie einen Workflow aus, aus dem erstellt werden soll.
  4. Um den Workflow-Builder zu öffnen, klicken Sie auf den Namen des neuen Workflows.
  5. Um Statuseinstellungen zu bearbeiten, klicken Sie auf das Zahnradsymbol.
    1. Klicken Sie im Seitenbereich neben
      "Einstellungen für Status"
      auf Bearbeiten
       .
    2. Beachten Sie beim Anpassen der Statuseinstellungen folgende Informationen:
      Option
      Beschreibung
      Gesperrte Standardfelder
      Gesperrte benutzerdefinierte Felder
      Sperrt Felder für die Bearbeitung.
      Gesperrte Meilensteine
      Sperrt Meilensteine für das Hinzufügen oder Bearbeiten.
      Gesperrter Einsparungs-Tracker
      Sperrt die Möglichkeit, neue Einsparungseingaben hinzuzufügen.
      Erforderliche Standardfelder
      Erforderliche benutzerdefinierte Felder
      Nach dem Übergang zum nächsten Status fügt Strategic Sourcing ein rotes Sternchen neben dem Feld hinzu und zeigt einen Fehler an, wenn ein erforderliches Feld gelöscht wird.
      Dies verhindert nicht, dass Projekte in den nächsten Status übergehen.
    3. Speichern Sie den Status und passen Sie die Einstellungen für andere Statuswerte nach Bedarf an.
  6. Um Statusübergänge zu bearbeiten, klicken Sie auf das Zahnradsymbol.
    1. Klicken Sie im Seitenbereich neben
      Übergänge
      auf Bearbeiten
       .
    2. Beachten Sie beim Anpassen der Stadiumsübergänge Folgendes:
      Option
      Beschreibung
      Meilenstein erstellen
      Aktion. Geben Sie einen Namen für den Meilenstein ein, den Sie beim Statusübergang erstellen möchten.
      Wählen Sie das bevorzugte Fälligkeitsdatum für diesen Meilenstein basierend auf dem Erstellungsdatum aus. Beispiel: Wenn Sie beim Übergang
      Von Angefordert
       zu
      Aktiv
       den
      Wert für Nächster Geschäftstag
       auswählen und das Projekt am Freitag in
      "Aktiv"
       übergeht, wird der Meilenstein am folgenden Montag fällig.
      Wählen Sie eine zugewiesene Person aus. Workday weist ihnen automatisch den Meilenstein zu, wenn der Status wechselt.
      Standardfeldwert aktualisieren
      Aktion. Wählen Sie ein Standardfeld aus, das mit Informationen aktualisiert werden soll, wenn der Status wechselt. Beispiel: Beim Übergang
      von Aktiv
       zu
      Abgebrochen
       können Sie die endgültigen Ausgaben für jedes abgebrochene Projekt automatisch auf 0 USD setzen. Das funktioniert nur, wenn das Feld keine Daten enthält. Diese Aktion überschreibt keine vorhandenen Daten im Feld. Sie können einen Feldwert auch beim Übergang eines Status löschen, indem Sie das
      Kontrollkästchen Feldwert
       löschen aktivieren.
      Erforderliche Standardfelder
      Erforderliche benutzerdefinierte Felder
      Validierung. Wählen Sie die Felder aus, die vor den Statusübergängen ausgefüllt werden sollen. Wenn Sie erforderliche Felder nicht ausfüllen, kann das Projekt nicht in den nächsten Status überführt werden. Beispiel: Beim Übergang
      von „Geplant“
       zu
      „Aktiv“
       können Sie die Ausfüllung
      des Standardfelds „Geschätzte Ausgaben“
       oder des benutzerdefinierten Felds
      „Kategorie“
       als erforderlich festlegen. Der Projektstatus kann erst dann in
      "Aktiv"
       geändert werden, wenn die Felder ausgefüllt sind.
      Alle Meilensteine erreicht
      Validierung. Prüft, ob alle Meilensteine für ein Projekt abgeschlossen sind, wenn der Status übergeht. Beispiel: Beim Übergang Von
      Genehmigung
       zu
      Genehmigt
       können Sie sicherstellen, dass alle Meilensteine abgeschlossen sind, bevor ein Projekt genehmigt werden kann.
      Sie können auch die vorhandene Validierung entfernen, die erfordert, dass alle Meilensteine abgeschlossen sein müssen, bevor ein Projekt als
      "Abgeschlossen"
      markiert werden kann.
      Alle Einsparungen abgeschlossen
      Validierung. Prüft, ob alle Felder
      der Art "Einsparung"
       für ein Projekt ausgefüllt sind, wenn der Status wechselt. Beispiel: Beim Übergang
      Von Aktiv
       zu
      In Genehmigung
       können Sie sicherstellen, dass alle Felder
      mit Einsparungen
       ausgefüllt werden, bevor ein Projekt genehmigt werden kann. Bei dieser Validierung werden nur Felder von
      Einsparungspositionen
       validiert und keine anderen Felder im Abschnitt
      Finanzdetails
       .
    3. Speichern Sie den Status und passen Sie die Übergänge für andere Statuswerte nach Bedarf an.
    Wenn Sie Änderungen an einem Workflow speichern, der einer Projektart zugewiesen ist, gelten diese Änderungen nur für neue Projekte.
    Wenn Sie sich für die Verwendung von Projektgenehmigungen entscheiden, müssen Sie möglicherweise neue Workflows erstellen, um die Statuswerte
    In Genehmigung
     und
    Genehmigt
     zu berücksichtigen. Diese Statuswerte werden nicht automatisch in vorhandene benutzerdefinierte Workflows übertragen. Sie haben zwei Optionen, um erforderliche benutzerdefinierte Felder und Standardfelder zu verwalten:
    • Wenn Sie ein Feld in einem Projekt nur als erforderlich markieren, aber den Statuswechsel nicht einschränken möchten, konfigurieren Sie dies in
      den Statuseinstellungen
      .
    • Wenn Sie ein Feld als erforderlich markieren und einen Statuswechsel einschränken möchten, müssen Sie nur die Validierung in
      Übergänge
      konfigurieren.
  1. Öffnen Sie im Abschnitt
    Projekte anpassen
     das Projekt, dem Sie den neuen Workflow zuweisen möchten.
  2. Wählen Sie den Namen Ihres neuen Workflows in der Werteliste
    Workflow
     . Der neue Workflow gilt nur für neue Projekte.