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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
„Intelligent Intake“ einrichten

„Intelligent Intake“ einrichten

  • Abonnieren Sie Innovation Services.
  • Sicherheit: Sicherheitsdomänen Set Up: Smart Intake und Self-Service: Smart Intake.
Sie können „Intelligent Intake“ so konfigurieren, dass Beschaffungspfade in natürlicher Sprache definiert werden. Sie definieren Routing-Regeln, die KI verwenden, um Benutzerabfragen zu verstehen und sie an den richtigen Beschaffungspfad weiterzuleiten, z. B. an eine Workday-Aufgabe, eine externe URL oder eine benutzerdefinierte Textantwort.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Maintain Innovation Services Data Selection Opt-In
     und wählen Sie
    Spend Management Machine Learning GA.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Opt-in
     für Intelligente Intake und klicken Sie auf OK.
    Für Neukunden mit einem uMSA-Vertrag wird automatisch ein Opt-in gesetzt. Bestandskunden müssen möglicherweise Innovation Services abonnieren, um dieses Feature zu verwenden.
  3. Aktivieren Sie die Sicherheitsdomäne
    Set Up: Intelligente Intake
     und aktualisieren Sie die Berechtigungen für die Sicherheitsrichtlinie. Diese Domäne gewährt Zugriff zum Konfigurieren von „Intelligent Intake“.
    Diese Domäne lässt nur uneingeschränkte und benutzerbasierte Sicherheitsgruppen zu.
  4. Aktivieren Sie die Sicherheitsdomäne
    Self-Service: Intelligente Intake
     und prüfen Sie die Berechtigungen für die Sicherheitsrichtlinie. Mit dieser Domäne können Benutzer auf die Landingpage "Intelligent Intake" zugreifen.
  5. Öffnen Sie die Aufgabe
    Intelligentes Intake-Setup
     , um eine Routing-Tabelle zu erstellen.
  6. Klicken Sie auf
    Routing-Regeln verwalten
     , um eine Regel hinzuzufügen.
  7. Konfigurieren Sie die Regel:
    Option Bezeichnung
    Routing Name
    Geben Sie den Namen der Route ein.
    Beschreibung der Route
    Geben Sie eine detaillierte Beschreibung der Route in natürlicher Sprache ein. Durch die Angabe von mehr Details wird die Genauigkeit des KI-Routings erhöht.
    Routing-Option
    Wählen Sie das Ziel für die Weiterleitung aus: eine Workday-Aufgabe, eine externe URL oder eine benutzerdefinierte Textantwort.
    Quicklink
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Route als anklickbaren Link auf der Landingpage „Intelligent Intake“ anzuzeigen.
    Beachten Sie beim Schreiben der Routenbeschreibung die folgenden Richtlinien, um die Routing-Genauigkeit zu verbessern:
    • Verfassen Sie Routenbeschreibungen in normaler Sprache. Durch die Bereitstellung eines detaillierten Kontexts werden die Routing-Entscheidungen der KI verbessert.
    • Vermeiden Sie allgemeine, generische oder widersprüchliche Beschreibungen, die zu falschen oder nicht eindeutigen Routenvorschlägen führen können.
    • Fügen Sie bestimmte Begriffe, Synonyme und Ausnahmen hinzu, die von Anforderern häufig verwendet werden.
    • Verwenden Sie den Testplatz, um Ihre Routing-Regeln zu testen. Wenn ein Suchbegriff eine falsche Antwort liefert, verfeinern Sie die relevante Routenbeschreibung mit weiteren Details und testen Sie erneut.
    Die folgende Tabelle enthält ein Beispiel für eine weniger effektive Beschreibung im Vergleich zu einer empfohlenen, detaillierteren Beschreibung.
    Option Bezeichnung
    Beschreibung für weniger gültig
    Anforderungen für Services oder Einmalkäufe
    Empfohlene Beschreibung
    Anforderungen für Services oder einmalige Einkäufe, z. B. Beratungsservices, Rechtsberatungen, Zeitarbeitskräfte, Werbe- und Marketingservices, Wartungs- und Reparaturservices, Online-Abonnements und Datasets, Entwicklung von benutzerdefinierter Software, Planung und Durchführung von Ereignissen, spezielles Training und Kapital Ausstattung.
  8. Konfigurieren Sie eine Fallback-Antwort, um eine Standardmeldung anzuzeigen, wenn eine Suchabfrage keiner Routing-Regel entspricht.
  9. Testen Sie verschiedene Suchbegriffe auf dem Testplatz in "Intake Setup", um sicherzustellen, dass Workday die Routing-Regeln korrekt anwendet.
    Wenn die Routing-Regeln in „Intelligent Intake“ nicht wie erwartet funktionieren, verfeinern Sie Ihre Routing-Beschreibung. Verwenden Sie eine leere, normale Sprache und integrieren Sie bestimmte Begriffe und Synonyme, die Ihre Endbenutzer in Ihrer Branche häufig verwenden. Eine detailliertere und benutzerorientierte Beschreibung verbessert die Fähigkeit des Systems, Benutzer zu den richtigen Aufgaben weiterzuleiten.
Führen Sie nach der Konfiguration von „Intelligent Intake“ Folgendes aus:
  • Informieren Sie die Anforderer, dass sie die neue Aufgabe „Intelligent Intake“ als zentralen Ausgangspunkt für alle Beschaffungsanforderungen verwenden können. Sie können Anforderer auch anweisen, die Aufgabe zu ihrem Apps-Menü hinzuzufügen, damit sie schnell über ihre Homepage zugreifen können.
  • Lesen Sie die Überlegungen zum Deployment von Routing-Regeln, die externe URLs verwenden. Wenn Sie eine Weiterleitung zu einer Workday-Aufgabe mithilfe einer externen URL anstelle der vordefinierten Workday-Aufgabenoption erstellen, müssen Sie die URL manuell aktualisieren, wenn Sie Konfigurationen zu einem neuen Mandanten migrieren (z. B. von Sandbox in Produktion). Routing-Regeln, die mit der vordefinierten Workday-Aufgabenoption konfiguriert wurden, werden automatisch angepasst.