Überlegungen zum Setup: Worktags

Administrator Guide

Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung von Worktags dienen. Darin wird Folgendes erläutert:

Warum die Kalender eingerichtet werden sollten.

Wie sie sich in Workday einfügen.

Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.

Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.

Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.

Vollständige Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.

Worum es geht

Mithilfe des Worktag-Features können Sie mithilfe von Schlüsselwörtern Felder und Feldauswahl definieren, um Transaktions- und Buchhaltungsinformationen zu kategorisieren und Berichte dazu zu erstellen.

Vorteile für Ihr Unternehmen

Klassifizieren Sie Informationen für die Analyse in Berichten:

Erstellen Sie Worktag-Hierarchien für Navigation, Validierungslogik und Bedingungsregeln.

Verbessern Sie die Differenzierung der Schlüsseldaten, um Transaktionsprüfungen effektiver zu gestalten.

Erfassen Sie Ertrag, Kosten und Rentabilität in Hauptbüchern.

Weisen Sie bestimmten Worktags für die Genehmigung und das Reporting Rollen zu.

Weisen Sie Mitarbeitern Worktags zu, damit Finanztransaktionen, wie z. B. Spesenabrechnungen, basierend auf ihren Rollen automatisch an bestimmte Personen weitergeleitet werden.

Guide-Dateneingabe für Aufgaben:

Stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter gültige Kombinationen von Standardwerten eingeben.

Eliminieren Sie Eingabefehlermeldungen.

Anwendungsfälle

Sie können in Spesenabrechnungen und Bestellaufträgen Worktags für die Abteilung und das Projekt zuweisen und dann Berichte ausführen, um die Gesamtspesen für jedes Worktag anzuzeigen. Sie können Worktags für Folgendes verwenden:

Verfolgen Sie Kunden, Kostenstellen und Lieferanten in Rechnungen.

Erfassen Sie Informationen zu den Stunden eines Mitarbeiters für die Kostenzurechnung, bestimmte Projekte und die Budgetierung.

Ermöglichen Sie es Benutzern, Worktags auszuwählen, um Informationen zu verfolgen, wenn sie Eingaben für die Entgeltabrechnung eingeben oder manuelle oder On-Demand-Zahlungen vornehmen.

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Organisation, z. B. Geschäft
, als Worktag und weisen Sie sie Mitarbeitern zu. Anschließend können Sie Verkaufstransaktionen und andere mitarbeiterbezogene Informationen nach Geschäft
verfolgen.

Zu berücksichtigende Fragen

Fragen	Überlegungen
Welche Arten von Daten möchten Sie für die Analyse kategorisieren?	Sie können benutzerdefinierte Worktags definieren und Workday stellt außerdem viele Worktag-Arten bereit, mit denen Geschäftstransaktionen getaggt werden. Beispiele: Geschäftseinheit Unternehmen Kostenstelle Customer Employee Lieferant
Welche Ihrer Aufgaben können von der Automatisierung oder Vereinfachung der Dateneingabe profitieren?	Sie können eine Sequenz von Dateneingabefeldern automatisieren und dabei einige Eingaben als erforderlich festlegen, damit wichtige Komponenten nicht vergessen werden. Beispiel: Sie können die folgenden bereitgestellten Felder für die Eingabe für die Entgeltabrechnung verwenden: Entgeltkomponente Abrechnungsgruppe Vergütungsart Lohnsteuerbehörde - City Lohnsteuerbehörde - County Lohnsteuerbehörde - State
Wie detailliert sind Ihre KPIs?	Sie können Performance-Indikatoren in granularere Kategorien aufgliedern und Änderungen sorgfältiger verfolgen.

Empfehlungen

Konfigurieren Sie die Standard-Worktag-Arten für Transaktionen, die Sie mithilfe von Webservices laden, um Integrationen zu unterstützen.

Verknüpfen Sie Worktags mit anderen Worktags und steuern Sie ihre Kombinationen, indem Sie Standard- und zulässige Werte definieren.

Bestimmen Sie die Worktag-Arten, die für jede Transaktionsart für Ihre Organisation relevant sind.

Sequenzieren Sie Ihre primären Worktags, um das automatische Verhalten zu optimieren.

Wenn Sie Worktags für Entgeltabrechnung und Finanzen verwenden, evaluieren Sie die Zuweisungen von Mitarbeiterorganisationen sorgfältig. Viele Worktag-Arten unterstützen Organisationshierarchien für kollektives Reporting.

Anforderungen

Keine Auswirkungen.

Einschränkungen

Sie können maximal 10 benutzerdefinierte Organisationsarten als Finanz-Worktags konfigurieren.

Sie können maximal 15 benutzerdefinierte Worktag-Arten konfigurieren.

Einige Transaktionsarten unterstützen die Option Inaktive Werte nicht zulassen
nicht.

Nicht alle Transaktionsarten unterstützen alle Worktag-Arten. Workday steuert die Worktag-Arten, die Sie für jede Transaktionsart aktivieren können.

Änderungen an Worktag-Konfigurationen wirken sich nur auf Transaktionen aus, die Sie bearbeiten oder korrigieren.

Bei Webservices für Objekte mit Worktags bestimmt Workday die Reihenfolge der Standardwerte basierend auf einem einzigen Satz, der über die Aufgabe

Rangfolgen für Worktag-Arten verwalten

konfiguriert wurde.

Mandanten-Setup

Workday speichert die zugehörige Worktag-Konfiguration für Standardvorgaben und zulässige Werte für alle Transaktionen mit der Worktag-Art.

Sie können mandantenweite Konfigurationen in der Aufgabe

Mandanten-Setup bearbeiten - Financials

auswählen, um Worktag-Arten in Bankoptionen, Spesenoptionen, WIP-Buchungen und Gewinnrücklagen einzuschließen.

Sicherheit

Konfigurieren Sie folgende Domänen im funktionalen Bereich „Worktags“:

Domänen	Überlegungen
Manage: Zugehörige Worktags	Benutzer können Standardwerte und zulässige Werte für Worktag-Arten verwalten, die für zugehörige Worktags aktiviert sind.
Set Up: Worktags	Benutzer können Worktags aktivieren und verwalten und zugehörige Berichte anzeigen.
REST-API für Worktags	Benutzer können Standard- und zulässige Werte über einen Webservice für jede zugehörige tag-fähige Worktag-Art abrufen und laden.

Geschäftsprozesse

Keine Auswirkungen.

Reporting

Berichte	Überlegungen
Anzahl benutzerdefinierter Worktags	Sie zeigen aktivierte benutzerdefinierte Worktags an.
Werte für benutzerdefinierte Worktags	Zeigen Sie Werte für benutzerdefinierte Worktags für jede Art von benutzerdefiniertem Worktag an.
Werte für benutzerdefinierte Worktags verwalten	Zeigen Sie Worktag-Werte für eine benutzerdefinierte Worktag-Art an, bearbeiten und inaktivieren Sie sie.
Verwendung von zugehörigen Worktags verwalten	Zeigen Sie die Konfiguration der zulässigen Worktag-Art für Objekte an, die zugehörige Worktags unterstützen, und bearbeiten Sie diese.
Rangfolgen für Worktag-Arten verwalten	Geben Sie die zu berücksichtigenden Worktag-Arten und die Reihenfolge an, in der sie berücksichtigt werden sollen. Zeigen Sie die Konfiguration der zulässigen Worktag-Art für Objekte an, die zugehörige Worktags unterstützen, und bearbeiten Sie diese.
Verwendung von Worktags verwalten	Zeigen Sie die Konfiguration der zulässigen Worktag-Art für Transaktionsarten an, die Worktags unterstützen, und bearbeiten Sie diese.
Zugehörige Worktags	Zeigen Sie zugehörige Objekte an, die für tag-fähige Arten eingerichtet sind.
Konfigurationen für Worktag-Arten anzeigen	Zeigen Sie Konfigurationen von Worktag-Arten für Buchungs-Worktag-Arten an.
Worktag-Arten für Tag-fähige Arten	Zeigen Sie die Worktag-Arten an, die Workday zulässt, und die Worktag-Arten, die Workday für alle Transaktionsarten und Objekte zulässt, die Worktags unterstützen.

Integrationen

Workday bietet verschiedene Webservices, u. a.:

Webservices	Überlegungen
Benutzerdefinierte Worktags abrufen Benutzerdefiniertes Worktag Put	Ermöglicht das Abrufen und Erstellen oder Aktualisieren von benutzerdefinierten Worktags.
„Standardwerte für Worktags abrufen“	Ermöglicht das Abrufen vorhandener Standardwerte, die für Worktags konfiguriert sind.
Zugehörige Worktags für Worktags abrufen Zugehörige Worktags für Worktag - Put	Hiermit können Sie zugehörige Worktags abrufen und erstellen oder aktualisieren.
Get Worktags Tax Rules Steuerregel für Put Worktags	Mit diesem Webservice können Sie Worktag-Steuerregeln abrufen und erstellen oder aktualisieren.
Integrations-Worktag-Mapping - Put	Mit diesem Webservice können Sie ein verfügbares Worktag-Mapping erstellen oder aktualisieren.

Verbindungen und Touchpoints

Features	Überlegungen
Finanzen, Hauptbuch-Buchhaltung	Zeigen Sie die Konfiguration der zulässigen Worktag-Art für Objekte an und bearbeiten Sie diese. Alle Finanztransaktionen werden als Buchungseingaben mit demselben Worktag für die Transaktion in das Hauptbuch übertragen.
Human Capital Management	In Human Capital Management werden Organisationszuweisungen zu Worktags in Selfservice-Transaktionen.
Entgeltabrechnung	Zuweisungen von Mitarbeiterorganisationen und alle zugehörigen Felder werden für Mitarbeiter-Selfservice-Transaktionen und für die Entgeltabrechnung angezeigt.
Student	In Student fließen Worktags, die Finanztransaktionen zugewiesen sind, in operative Journale ein.

Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.