Überlegungen zum Setup: Zusammengesetzte Berichte

Administrator Guide

Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung von zusammengesetzten Berichten dienen. Darin wird Folgendes erläutert:

Warum sie eingerichtet werden sollten.

Wie sie sich in Workday einfügen.

Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.

Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.

Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.

Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.

Worum es geht

Mit zusammengesetzten Berichten können Sie Daten aus mehreren Quellen in einem einzigen Bericht kombinieren. Sie können Berichtsdatenquellen verwenden, um Daten aus den folgenden Arten von Unterberichten zusammenzustellen:

Erweitert

Matrix

Trends

Vorteile und Nutzen

Mit zusammengesetzten Berichten haben Sie folgende Möglichkeiten:

Konsolidieren und vergleichen Sie Daten für mehrere Datenquellen und Zeitperioden.

Formatieren Sie Berichte für Browser, Microsoft Excel, mobile Geräte und PDF-Dateien.

Reduzieren Sie manuelle Excel-Eingriffe oder eliminieren Sie sie, indem Sie Stiloptionen direkt in den Report Designer integrieren.

Anwendungsfälle

Stellen Sie eine detaillierte Finanzaufstellung bereit, die Plan- und Istdaten vergleicht.

Messen Sie den Zustand Ihrer Organisation, indem Sie Headcount und Fluktuation vergleichen.

Erstellen Sie umfassende Entgeltabrechnungsdokumente.

Verfolgen Sie interne Metriken für Ihre Organisation.

Fragestellungen

Fragen	Überlegungen
Welche Berichtsart sollten Sie als Unterbericht verwenden?	Mit erweiterten Berichten können Sie dynamische Datenzeilen einschließen. Wenn Sie erweiterte Berichte verwenden, verwaltet Workday die beliebige Sortierreihenfolge, die in den Berichten in Ihrem zusammengesetzten Bericht definiert ist. Mit Matrixberichten können Sie Daten in Ihrem zusammengesetzten Bericht zusammenfassen und einen Drilldown durchführen. Mit Trendberichten können Sie Trends in Finanz- und Mitarbeiterdaten analysieren.
Welche Geschäftsobjekte sollten Sie zum Filtern und Gruppieren aktivieren?	Die Geschäftsobjekte, die Sie zum Filtern und Gruppieren aktivieren, bestimmen Folgendes: Daten, die Sie in Ihrem zusammengesetzten Bericht referenzieren können. Filterkriterien, die Sie für Zeilen verwenden können. Gruppierungen, die Sie für Spalten verwenden können. Jeder Unterbericht muss alle aktivierten Geschäftsobjekte als primäre oder zugehörige Geschäftsobjekte referenzieren.
Wie sollten Sie Listenwerte für Unterberichte definieren?	Wertelisten werden für Berichts Runner möglicherweise nicht in Unterberichten angezeigt. Sie können Wertelisten konfigurieren, indem Sie Wertelistenwerte definieren: Direkt in den Unterberichten. Im zusammengesetzten Bericht, damit Report Runner den Bericht problemlos ausführen können, ohne jedes Mal Wertelistenwerte angeben zu müssen. Sie können benutzerdefinierte oder von Workday bereitgestellte Wertelistensätze verwenden, um ausgefüllte Werte für Wertelisten zu konfigurieren und doppelte Wertelisten in Ihrem zusammengesetzten Bericht zu vermeiden.
Wie oft verwenden Sie Zeilenkonfigurationen für mehrere Berichte wieder?	Wenn Sie einen zusammengesetzten Bericht erstellen oder bearbeiten, können Sie Zeilen aus einem anderen zusammengesetzten Bericht importieren: Verwendet dieselben Steuerungsfelder wie der Zielbericht. Verwendet dieselben Hierarchiestrukturen wie der Zielbericht. Enthält Lookup-Daten, Berechnungen oder leere Zeilen. Workday schließt Quellberichte mit dynamischen oder kombinierten Datenzeilen aus. Wenn Sie dieselbe Zeilenkonfiguration in mehreren Zielberichten wiederverwenden müssen, können Sie die Aufgabe Massenkopieren und ersetzen von zusammengesetzten Zeilen verwenden, um mehrere Zielberichte als Empfänger von kopierten Zeilen aus einem Quellbericht auszuwählen. Sie können den Bericht Historie für Massenkopieren und -ersetzen von zusammengesetzten Zeilen anzeigen verwenden, um die Prozesshistorie von massenweise kopierten zusammengesetzten Berichten und ersetzten zusammengesetzten Zeilen basierend auf der ausgewählten Zeitperiode und dem ausgewählten Benutzer für Auditzwecke anzuzeigen

Empfehlungen

Verwenden Sie folgende Elemente:

Konsistente Namenskonventionen für alle Ihre Unterberichte, damit Sie Ihre Unterberichte leichter finden können. Beispiel: Fügen Sie Unterbericht
zum Namen jedes Unterberichts hinzu.

Ein berechnetes Feld für das Lookup für das Datums-Rollup, um Datentrends in verschiedenen Zeitdimensionen zu vergleichen, wenn Trend-Unterberichte verwendet werden.

Weniger Filter in Ihren Unterberichten, sodass Sie auf Daten aus dem zusammengesetzten Bericht zugreifen und diese verwalten können.

Hierarchien, um die Filterkriterien bei Geschäftsobjekten mit hierarchischen Strukturen zu definieren. Workday aktualisiert die Filterkriterien, wenn Sie die Hierarchie aktualisieren.

Matrixunterberichte, da Sie einen Drilldown zu Ihren Daten durchführen und diese zusammenfassen können.

Dynamische Kontrollfelder, damit Berichtsbenutzer verschiedene Finanzberichte mit mehreren Kombinationen von Buchungs-Worktags generieren können.

Anforderungen

Alle Unterberichte, die die Berichtsart „Trends“ verwenden, müssen dieselbe Zeitdimension verwenden.

Das

Gruppierungsfeld

in Ihren Unterberichten muss dasselbe zugehörige Geschäftsobjekt verwenden wie die Steuerungsfeldspalte in Ihrem zusammengesetzten Bericht.

Verwenden Sie die Ausgabeoption Tabelle
für alle Unterberichte, damit Ihre Daten bei der Verwendung im zusammengesetzten Bericht richtig angezeigt werden. Sie können andere Ausgabeoptionen im zusammengesetzten Bericht konfigurieren.

Einschränkungen

Sie können Änderungen an Ihren Organisationshierarchien mithilfe von Gültigkeitsdaten einschließen, aber nicht alle Hierarchien haben ein Gültigkeitsdatum.

Folgende Aktionen können Sie nicht ausführen:

Wenden Sie Gliederungsstrukturen an, wenn Sie mehrere Steuerungsfeldspalten verwenden.

Konfigurieren Sie die Spaltengliederung für wiederholte Spaltengruppen, wenn bereits ein bedingter Wert in einer Zelle vorhanden ist.

Erstellen Sie zusammengesetzte Berichte auf mobilen Geräten.

Exportieren von Diagrammen in Excel.

Fixieren Sie Spalten mithilfe der Option

Grid-Einstellungen

in der Tabellen-Symbolleiste, wenn der Bericht Spalten- oder Zeilengruppierungen, Spalten-Header mit mehreren Ebenen oder wiederholte Spaltengruppen enthält.

Schließen Sie Steuerungsfeldspalten in wiederholte Spaltengruppen ein.

Behalten Sie die Spaltenbreite und Zeilenhöhe beim Export in PDF bei.

Verwenden Sie erweiterte, Matrix- oder Trendberichte mit Filteraggregationen als Unterberichte.

Verwenden Sie Matrix- oder Trendberichte mit textbasierten Zusammenfassungsfeldern für "Diskrete Anzahl" oder nur Zusammenfassungsfelder für "Perzentil" als Unterberichte.

Bedingte Formatierung oder alle Formatierungsstile auf Mobilgeräten anzeigen

Sicherheit

Domänen	Überlegungen
Domäne Custom Report Creation im funktionalen Bereich „System“.	Hiermit können Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen und verwalten.
Domäne Custom Report Management im funktionalen Bereich „System“.	Hiermit können Sie benutzerdefinierte Berichte, deren Eigentümer Sie sind, löschen, bearbeiten und anzeigen.
Domäne Formatting Style Management im funktionalen Bereich „System“.	Ermöglicht das Erstellen, Verwalten und Anzeigen von Formatierungsstilen.
Domäne Maintain Excel Template im funktionalen Bereich „System“.	Ermöglicht es Ihnen, eine Excel-Vorlage an eine Berichtsdefinition anzuhängen.
Domäne Manage: All Custom Reports im funktionalen Bereich „System“.	Hiermit können Sie alle benutzerdefinierten Berichte in Ihrem Mandanten löschen, bearbeiten und anzeigen, einschließlich der Berichte, die anderen Personen gehören.
Domäne Outline Structure Management im funktionalen Bereich „System“.	Ermöglicht die Verwaltung von Gliederungsstrukturen für zusammengesetzte Berichte.
Domäne Report Prompt Set Management im funktionalen Bereich „System“.	Hiermit können Sie Wertelistensätze erstellen, löschen und bearbeiten.

Workday bestimmt die Sicherheit von zusammengesetzten Berichten basierend auf den Sicherheitseinstellungen der Unterberichte. Wenn Sie keinen Zugriff auf den zusammengesetzten Bericht und den Unterbericht haben, ändert Workday den Bericht dynamisch, sodass nur die Felder angezeigt werden, auf die Sie Zugriff haben.

Reporting

Berichte	Überlegungen
Verwendungen von Berichtsdefinition	Zeigt an, wie oft Sie einen Unterbericht verwenden.
Zusammengesetzten Bericht validieren	Zeigt Anomalien, Ausnahmen und Warnungen für zusammengesetzte Berichte an, damit Sie Aktionen dafür durchführen können.

Beziehungen und Touchpoints

Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.