Überlegungen zum Setup: Einkommensteuereinbehalt (FRA)
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und bei der Verwendung der Einkommensteuereinbehalt dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Die Einkommensteuer-Quellensteuer (prélèvement à faurcing) in Workday bietet Webservices, Steueroptionen und Berechnungen, mit denen Sie folgende Vorgänge durchführen können:
- Behalten Sie die Einkommensteuer eines Mitarbeiters von seiner Vergütung ein, basierend auf den von der Direktion Générale des Finances Journals (DCFIP) bereitgestellten Sätzen.
- Sie können die Quellensteuer in Berichten der Déclaration Sociale Nominative (DSN) erfassen.
Vorteile und Nutzen
- Einkommensteuersätze mit Gültigkeitsdatum in Mitarbeiterprofilen bieten einen Audit-Trail und eine historische Aufzeichnung früherer Sätze.
- Von Workday bereitgestellte Berechnungen erleichtern es Ihnen, bei den Quellensteueranforderungen auf dem neuesten Stand zu bleiben.
- Optimierte Prozesse, Mitarbeiter-Audits und Berichte erleichtern die Verifizierung der Einkommensteuerberechnungen für jeden Mitarbeiter.
- Durch Integrationen mit DCFIP können Sie Einkommensteuersätze automatisch abrufen, sobald diese verfügbar sind.
Anwendungsfälle
Zusätzlich zur Berechnung der Einkommensteuereinbehaltung für Mitarbeiter haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Laden Sie Quellensteuersätze aus DCFIP hoch.
- Zeigen Sie die Lohnsteuer auf Gehaltsabrechnungen an.
- Erstellen Sie einen Audit, um Mitarbeiter zu identifizieren, die aufgrund einer negativen steuerpflichtigen Basis für die Einkommensteuereinbehalts potenziell eine Ausgleichung der Einkommensteuer benötigen.
- Ausgleich der Einkommensteuer erfassen und in einer DSN oder direkt an DCFIP melden. Beispiel: Um einen inkorrekten Steuersatz zu normalisieren.
- Berechnen Sie die Einkommensteuereinbehalt für On-Demand-Zahlungen.
Fragestellungen
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Wie ruft Ihre Organisation Einkommensteuereinbehaltssätze ab? | Sie können Folgendes verwenden:
|
Haben Sie Mitarbeiter, die sich für einen unabhängigen Kurs entschieden haben? | Wenn Sie die Steueroptionen eines Mitarbeiters aus DCFIP oder CRM hochladen, erfasst Workday, ob ein Mitarbeiter sich dafür entschieden hat, einen ausgeglichenen Satz für Einkommensteuerberechnungen zu verwenden. Workday verwendet die Informationen der Steueroption zum Zahlungsdatum. Workday berechnet den Nullsatz basierend auf Folgendem:
Wenn ein Mitarbeiter keine Informationen zur Steueroption hat, verwendet Workday automatisch einen ausgeglichenen Steuersatz bei der Berechnung der Einkommensteuer. |
Welche Erträge muss Ihre Organisation der Einkommensteuer unterziehen? | Standardmäßig basiert die Berechnung der Quellensteuer für die Einkommensteuer auf dem steuerpflichtigen Nettobetrag für:
Sie können der Entgeltkomponentengruppe FRA Adds to Taxable Brutto [FRA] jedes andere Einkommen hinzufügen, z. B. gezahlte Gewinnbeteiligungen und Arbeitgeberbeiträge für Krankenversicherungspläne. |
Müssen Sie Mitarbeiter von der Einkommensteuereinbehalt ausschließen? | Workday berechnet die Standard-Quellensteuer für alle Mitarbeiter basierend auf der Konfiguration Ihrer Laufkategorie für den Abzug Quellensteuer TAX [FRA] .
Workday zieht keine Quellensteuer ab, wenn die Besteuerung in einem negativen Nettoentgelt resultiert. Beispiel: Wenn Sie Sachleistungen verwenden. Sie können einen Audit erstellen, um Mitarbeiter zu identifizieren, die aufgrund einer negativen Steuerbasis für die Quellensteuer potenziell eine Ausgleichung der Einkommensteuer benötigen. |
Schließt Ihre Organisation nichtansässige Mitarbeiter ein? | Sie können Ihren eigenen Abzug konfigurieren, um die spezifische Einkommenssteuer für Nichtansässige zu berechnen (Einbehalt à da Source spécifique aux non-résidents). Wenn Sie die Abzüge Ihres Unternehmens für bestimmte Einkommenssteuern für Nichtansässige konfigurieren, geschieht in Workday Folgendes:
|
Müssen Sie Einkommensteuer-Quellenbeträge finalisieren? | Sie können eine Eingabe für Entgeltabrechnung hinzufügen, um die aktuelle Vergütung eines Mitarbeiters anzupassen, um eine falsche Quellensteuerberechnung aus einer vorherigen Periode zu berücksichtigen. Sie können reguläre Anpassungen basierend auf folgenden falschen Elementen verarbeiten:
Wenn Sie einen Mitarbeiter versehentlich zu viel bezahlen, müssen Sie in der Regel keine Legalisierung verarbeiten, wenn das Nettoentgelt des Mitarbeiters positiv ist. Sie müssen Legalisierungen für Mitarbeiter eingeben, wenn eine Korrektur aufgrund eines negativen steuerpflichtigen Nettoentgelts nicht möglich ist. Bei der Eingabe einer Legalisierung können Sie angeben, ob sie für IJSS-Zahlungen gilt oder nicht. |
Verwalten Sie die Quellensteuer für IJSS-Zahlungen? | Wenn Sie eine Eingabe für die Entgeltabrechnung für IJSS-Zahlungen im Krankheitsfall hinzufügen, können Sie für jede Zahlung angeben, ob sie steuerpflichtig ist oder nicht. Beispiel: Sie können Folgendes separat eingeben:
Sie können auch die IJSS-Nettobezüge und -abzüge ermitteln, die im IJSS-Nettobetrag gesamt, aber nicht in einem Bruttoausgleich enthalten sind. Workday schließt diese Entgeltkomponentenbeträge in den IJSS-Betrag ein, der für Berechnungen der Einkommensteuereinbehaltsberechnungen verwendet wird, aber nicht in eine Bruttoausgleichsberechnung. Beispiel: Wenn eine IJSS-Zahlung größer ist als das normale Nettoentgelt des Mitarbeiters, können Sie Folgendes eingeben:
|
Verwalten Sie Mitarbeiter mit DSNs aus anderen Entgeltabrechnungssystemen? | Beim Hochladen von Einkommensteuer-Quellensätzen über eine Integration oder einen EIB (Enterprise Interface Builder) identifiziert Workday Mitarbeiter anhand ihrer Sozialversicherungsnummer (SSN) oder ihrer temporären technischen Nummer (NTT). Auf diese Weise können Sie den Satz eines Mitarbeiters abrufen, unabhängig davon, ob er dieselbe Personalnummer behält. |
Empfehlungen
Erstellen Sie ein Audit basierend auf der zugehörigen Berechnung
für Steuerpflichtige Quellensteuerbasis < 0
für den Abzug Memo - Referenzwerte für Quellensteuer [FRA]
. Sie können dies verwenden, um Mitarbeiter mit einer negativen Quellensteuer-Steuerbasis zu identifizieren, die möglicherweise eine Quellensteuer-Regularisierung benötigen.Um die Anzeige von Informationen zur Einkommenssteuer auf der Gehaltsabrechnung Ihres Unternehmens zu erleichtern, verwenden Sie eine Kopie des Berichts
Zu druckende Gehaltsabrechnung - FRA
in Ihrer Gehaltsabrechnungskonfiguration.Um sicherzustellen, dass Sie dieselben Daten zu Einkommenssteuersätzen wie in DCFIP verwenden, ändern Sie die Einkommenssteuersätze der Mitarbeiter nicht direkt in ihren Steueroptionen.
Anforderungen
Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes konfigurieren:
- DSN-Polling-Integration (Machine to Machine)zum Abrufen von Quellensteuersätzen
- Laufkategorie, um die entsprechenden Mitarbeiter und den Abzugfür die Quellensteuer TAX [FRA]zu verarbeiten.
Einschränkungen
Workday stellt keine Berechnungen für die spezifische Quellensteuer für Nichtansässige bereit. Um diese Steuer zu berechnen, müssen Sie Ihre eigenen Berechnungen manuell konfigurieren.
Mandanten-Setup
Keine Auswirkungen.
Sicherheit
Domäne | Überlegungen |
|---|---|
Integration Build im funktionalen Bereich „Integration“. | Sie können einen EIB (Enterprise Interface Builder) zum Hochladen von Quellensteuersätzen erstellen. |
Integrationen: EIBs im funktionalen Bereich „Integration“. | Sie haben folgende Möglichkeiten:
|
Set Up: Payroll (Calculations - Payroll Specific) im funktionalen Bereich „Core Payroll“. | Ermöglicht das Hinzufügen von Entgeltkomponentengruppen zu einem Bezug oder Abzug. Sie können damit Zusatzleistungen identifizieren, die in die Einkommensteuerberechnung aufgenommen werden sollen. |
Set Up: Payroll - Pay Group Specific im funktionalen Bereich „Core Payroll“. | Ermöglicht das Hinzufügen des Abzugs "Quellensteuer - TAX [FRA]" zu Ihrer Laufkategorie. |
Set Up: Payroll (Reporting) im funktionalen Bereich „Core Payroll“. | Sie können einen Audit erstellen, um Mitarbeiter zu identifizieren, die aufgrund einer negativen Quellensteuer-Steuerbasis möglicherweise eine Ausgleichszahlung für die Einkommensteuer benötigen. |
Worker Data: Payroll (Company Specific) - FRA im funktionalen Bereich „FRA Payroll“. | Ermöglicht das Hinzufügen von Steueroptionen für Mitarbeiter für die Einkommensteuereinbehalt. |
Worker Data: Payroll (Payroll Input) im funktionalen Bereich „Core Payroll“. | Ermöglicht das Hinzufügen von Eingaben für Entgeltabrechnung zu folgenden Elementen:
|
Geschäftsprozesse
Keine Auswirkungen.
Reporting
Berichte | Überlegungen |
|---|---|
DSN-Zahlungen an Steuer- und Sozialorganisationen nach Unternehmen
| Zeigen Sie die aggregierten Werte der Einkommensteuerzahlungen an. Sie können auch aktuelle Zahlungen mit Zahlungen aus dem vorherigen Monat vergleichen. |
Ergebnisse der Entgeltberechnung - Frankreich - Gehaltsabrechnungsansicht
| Überprüfen Sie die Quellensteuerergebnisse für eine Gruppe von Mitarbeitern. |
FRA – Steueroptionen für Gruppe von Mitarbeitern
| Überprüfen Sie die Quellensteuersätze für Einkommen für eine Gruppe von Mitarbeitern. |
Integrationen
Integration oder Webservice | Überlegungen |
|---|---|
DSN-Polling (Machine-to-Machine)
| Konfigurieren Sie diese Integration, um alle Einkommenssteuersätze von Mitarbeitern, die in der Antwort von Net-Entreprises.Fr. enthalten sind, abzurufen und hochzuladen. |
Quellensteuersätze importieren . | Erstellen Sie einen EIB (Enterprise Interface Builder) basierend auf diesem Webservice, um Steuersätze aus einem CRM zu importieren, die Sie manuell von net-entreprises.fra herunterladen.
Workday stellt in der Community eine XSLT-Anhangtransformation bereit, mit der Sie die CRM-Daten in das Format umwandeln können, das zum Hochladen der Daten in Workday erforderlich ist. |
Beziehungen und Touchpoints
Features | Überlegungen |
|---|---|
Bank-Routing-Regeln | Wenn Sie Einkommensteuereinbehalte in einer DSN melden, verwendet Workday das Standardbankkonto aus der Bank-Routing-Regel, um die Unternehmensbank im DSN-Block S21.G00.20 zu deklarieren. |
DSN-Reporting | Workday meldet die Einkommenssteuer in DSN-Blöcken:
Workday meldet Legalisierungen der Einkommensteuer im DSN-Block S21.G00.56. |
Eingabe für Entgeltabrechnung | Sie können eine Eingabe für Entgeltabrechnung zu folgenden Elementen hinzufügen:
|
Gehaltsabrechnungen | Workday schließt die Quellensteuer und die Legalisierung von Einkommensteuern in die Vorlage für die französische Gehaltsabrechnung ein, die in der Community bereitgestellt wird. |
Intelligente Berechnungen | Sie können die Funktion der intelligenten Entgeltberechnung verwenden, um Änderungen der Quellensteuersätze vor dem Periodenzahlungsdatum zu identifizieren. Auf diese Weise können Sie eine Entgeltberechnung für Mitarbeiter mit den identifizierten Änderungen neu starten. |
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.