Überlegungen zum Setup: Docs for Layouts

Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung von Docs for Layouts dienen. Darin wird Folgendes erläutert:

Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.

Wie sie sich in Workday einfügt.

Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.

Sicherheitsanforderungen und Konfigurationen.

Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.

Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.

Worum es geht

Docs for Layouts ist ein visuelles Bearbeitungstool zum Erstellen von Dokumentlayouts. Ein Dokumentlayout ist ein bestimmtes Design für eine PDF , in dem Daten aus einem Workday -Bericht verwendet werden. Mit Docs for Layouts können Sie benutzerdefinierte Layouts für Ihre Standardberichte oder benutzerdefinierte erweiterte Berichte erstellen.

Docs for Layouts ist eine alternative Methode zum Erstellen von Layouts, die mit der Verwendung von Report Designer (BIRT) identisch ist, und unterstützt verschiedene Arten von Dokumenten und Anwendungen. Die Bearbeitungsoberfläche von Docs for Layouts ist im Vergleich zur BIRT benutzerfreundlich. Da Sie Dokumentlayouts über die Benutzeroberfläche von Workday erstellen und nicht über ein externes Tool, müssen Sie Ihr Layout nicht in Workday bereitstellen.

Um Docs for Layouts verwenden zu können, sollten Sie sich mit den Konzepten von Workday -Berichten, Geschäftsobjekten, Datenfeldern und der bedingten Logik vertraut machen. Sie müssen die Details zum Erstellen, Kopieren und Bearbeiten von Workday -Berichten nicht kennen, aber Sie müssen die zugrunde liegenden Berichtsdatenfelder und die verfügbaren Bedingungen kennen, die Sie hinzufügen können.

Sie können Dokumentlayouts mit Docs for Layouts erstellen und verwalten, Zugang zur Verwaltung von Designs mit dem Report Designer (BIRT). Wenn Sie ein Geschäftsformularlayout erstellen, können Sie entweder ein Dokumentlayout oder eine Berichtsdesign als Quelle auswählen. In vielen Fällen können Sie Docs for Layouts aufgrund der einfachen Verwendung zum Erstellen von Dokumentlayouts verwenden. Wenn für Ihr Dokument jedoch spezielle Anforderungen gelten, die von Docs for Layouts derzeit nicht unterstützt werden, können Sie weiterhin das Berichtsdesign verwenden. Weitere Informationen zu Produktbeschränkungen finden Sie unter Beschränkungen
.

Vorteile und Nutzen

Mit Docs for Layouts haben Sie die Kontrolle über das genaue Layout und die Zusammensetzung Ihrer PDF-Dateien. Damit können Sie die Präsentation der Workday -Daten genau an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen.

Mit Docs for Layouts können Sie folgende Elemente anpassen:

Rich-Text Formatierung

Tabellen

Bilder

Kopf- und Fußzeilen

Seitenumbrüche

Seiteneinstellungen (Seitengröße, Ausrichtung, Ränder)

Hintergrundbilder

Datenfelder und bedingter Text

Anwendungsfälle

Sie können Docs for Layouts für folgende Zwecke verwenden:

Erstellen Sie in Workday ein Layout für einen Standardbericht oder einen benutzerdefinierten erweiterter Bericht .

Überschreiben Sie das vorhandene Geschäftsformularlayout für einen Bericht oder eine andere Aktion.

Docs for Layouts ist für Standardberichte oder benutzerdefinierte erweiterte Berichte für bestimmte unterstützte Datenquellen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Referenz: Unterstützte Datenquellen in Dokumenten für Layouts .

Fragestellungen

Frage	Überlegungen
Erfüllen die vorhandenen Workday -Berichtslayouts meine Anforderungen?	Wenn für jeden von Ihnen ausgeführten Workday Bericht ein Layout bereitgestellt wird, das Ihren Anforderungen entspricht, müssen Sie nicht Docs for Layouts verwenden.
Benötige ich die zusätzlichen Funktionen von Report Designer/ BIRT für meine Dokumentlayouts?	Docs for Layouts unterstützt nicht alle Funktionen von BIRT. Es kann Situationen geben, in denen Sie den Report Designer weiterhin verwenden müssen. Prüfen Sie die Einschränkungen, um zu ermitteln, ob Docs for Layouts für Ihren Fall "" geeignet ist.
Wie unterscheidet sich mein Workflow zwischen der Verwendung von Report Designer und der Verwendung von Docs for Layouts?	Beim Entwickeln Ihres Dokumentlayouts wird Ihre gesamte Arbeit in der Workday Umgebung ausgeführt. Sie verwenden Workday Studio und Report Designer nicht. In vielen Fällen bleibt der Workflow beim Erstellen eines Geschäftsformularlayout identisch, nur dass Sie anstelle eines Berichtsdesign für das Geschäftsformularlayout ein Dokumentlayout Docs for Layouts auswählen.

Anforderungen

Docs for Layouts erfordert Folgendes:

Verwenden Sie einen einzelnen Standardbericht oder einen benutzerdefinierten erweiterter Bericht mit den Daten, die Sie in ein Dokumentlayout aufnehmen möchten.

Aktivieren Sie den Bericht für Webservices, indem Sie die Option Für Webservices aktivieren
auf dem Register

Erweitert

des Berichts aktivieren.

Teilen Sie den Bericht mit Benutzern, die basierend auf dem Bericht Dokumentlayouts erstellen.

Gewähren Sie Benutzern Sicherheitsgruppe , damit sie die relevanten Datenquellen, Felder und Aufgaben im Zusammenhang mit den Dokumentlayouts anzeigen können, die sie bearbeiten.

Einschränkungen

Mit dem Report Designer erstellte Layouts können nicht automatisch in das Format "Docs for Layouts" konvertiert werden. Sie müssen neue Dokumentlayouts manuell erstellen.

Inhalte können nicht automatisch zwischen Dokumentlayouts wiederverwendet werden. Wenn derselbe Inhalt in zwei Dokumentlayouts verwendet wird, müssen Sie ihn in beiden Layouts aktualisieren.

Es ist nur eine Schrift verfügbar. Der Editor, die PDF-Vorschau und generierte PDFs verwenden die Schrift„Roboto“.

JavaScript kann nicht verwendet werden. Für Layouts, die JavaScript erfordern, müssen Sie den Report Designer verwenden.

Massendrucke, die länger als 12 Stunden ausgeführt werden, werden nicht abgeschlossen. Große Batches von mehr als 50.000 Dokumenten können Performance-Probleme verursachen und müssen für den Druck zu kleineren Batches gruppiert werden.

Die folgenden Funktionen werden aktuell nicht unterstützt:

Vergleichsausdrücke in Bedingungen (z. B. wenn [value] größer ist als [value])

Datenbearbeitung (z. B.: aggregierte Zeilen (Summe, gesamt usw.), Tabelle , Tabelle )

Sprachen von rechts nach links

Lokalisierung

Präzise Positionierung von Inhalten

Diagramme, Grafiken und Datenvisualisierungen

Versionsverwaltung und Historie

Drucken mit Anhängen

Konsolidierter Druck

Berechnete Seitenumbrüche

Spalten im Zeitungsstil

Kennwortschutz für PDFs

MICR Codes zur Verifizierung von Schecks

Barcodes und QR-Codes

eSignatur- Integration

Überschreibungen für XML-Alias

Dateien importieren

Bild-Token

Mandanten-Setup

Um bei einigen App die benutzerdefinierten Layouts aus Docs for Layouts zu verwenden, müssen Sie die von Workday bereitgestellten Layouts im relevanten funktionaler Bereich überschreiben.

Sicherheit

Domäne	Überlegungen
Docs for Layouts	Diese Domäne bietet Zugriff auf Docs for Layouts, um Layouts für gedruckte Dokumente zu entwerfen.
Custom Report Creation	Hiermit können Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen und Ändern .

Um eine PDF aus einem Bericht zu generieren, müssen Sie eine Berechtigung zum Anzeigen aller Felder haben. Daher ist Selfservice nicht immer möglich. Beispiel: Ein Administrator muss möglicherweise Vergütungsaufstellungen generieren, da einzelne Mitarbeiter für einige der relevanten Felder nicht sicher sind.

Geschäftsprozesse

Sie können ein Dokumentlayout in einem Geschäftsprozess verwenden, indem Sie den Schritt Bericht hinzufügen und den auszuführenden Bericht sowie das Geschäftsformularlayout angeben, das für die Ausgabe verwendet werden soll.

Reporting

Sie können Ihr Dokumentlayout auf den Daten in jedem einzelnen Standardbericht oder benutzerdefinierten erweiterter Bericht basieren. Daten aus mehreren Berichten können in einem einzigen Layout nicht enthalten sein.