Überlegungen zum Setup: Dokumente für Layouts

Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung von Docs for Layouts dienen. Darin wird Folgendes erläutert:

Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.

Wie sie sich in Workday einfügt.

Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.

Sicherheitsanforderungen und -konfigurationen.

Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.

Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.

Worum es geht

Docs for Layouts ist ein visuelles Bearbeitungstool zum Erstellen von Dokumentlayouts. Ein Dokumentlayout ist ein bestimmtes Design für eine PDF-Datei, die Daten aus einem Workday-Bericht verwendet. Mit Docs for Layouts können Sie benutzerdefinierte Layouts für Ihre benutzerdefinierten erweiterten Berichte erstellen.

Docs for Layouts ist eine alternative Methode zum Erstellen von Layouts gegenüber der Verwendung mit dem Report Designer (BIRT) und unterstützt verschiedene Arten von Dokumenten und Anwendungen. Die Bearbeitungsoberfläche für Docs for Layouts ist im Vergleich zu BIRT benutzerfreundlich. Da Sie Dokumentlayouts über die Workday-Benutzeroberfläche und nicht mit einem externen Tool erstellen, müssen Sie Ihr Layout nicht in Workday bereitstellen.

Um Docs for Layouts verwenden zu können, sollten Sie die Konzepte von Workday-Berichten, Geschäftsobjekten, Datenfeldern und der bedingten Logik kennen. Sie müssen nicht die Details zum Erstellen, Kopieren und Bearbeiten von Workday-Berichten kennen, aber Sie müssen die zugrunde liegenden Berichtsdatenfelder und die verfügbaren Bedingungen, die Sie hinzufügen können, kennen.

Sie können Dokumentlayouts mit Docs for Layouts erstellen und verwalten und Designs mit dem Report Designer (BIRT) verwalten. Wenn Sie ein Geschäftsformularlayout erstellen, können Sie entweder ein Dokumentlayout oder eine Berichtsdesigndatei als Quelle auswählen. In vielen Fällen können Sie sich für die Verwendung von Docs for Layouts entscheiden, um Dokumentlayouts aufgrund der Benutzerfreundlichkeit zu erstellen. Wenn Ihr Dokument jedoch spezielle Anforderungen enthält, die Docs for Layouts derzeit nicht unterstützt, können Sie weiterhin ein Berichtsdesign verwenden. Weitere Informationen zu Produkteinschränkungen finden Sie unter Einschränkungen
.

Vorteile und Nutzen

Mit Docs for Layouts haben Sie die Kontrolle über das genaue Layout und die Zusammensetzung Ihrer PDF-Dateien. Damit können Sie die Präsentation von Workday-Daten genau an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen.

Mit Docs for Layouts können Sie Folgendes anpassen:

Rich-Text-Formatierung

Tabellen

Bilder

Kopf- und Fußzeilen

Seitenumbrüche

Seiteneinstellungen (Seitengröße, Ausrichtung, Ränder)

Hintergrundbilder

Datenfelder und bedingter Text

Anwendungsfälle

Mit Docs for Layouts können Sie:

Erstellen Sie ein Layout für einen benutzerdefinierten erweiterten Bericht, den Sie in Workday erstellt haben.

Überschreiben Sie das vorhandene Geschäftsformularlayout für einen Bericht oder eine andere Art von Druckaktion.

Docs for Layouts ist für erweiterte benutzerdefinierte Berichte für bestimmte unterstützte Datenquellen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Referenz: Unterstützte Datenquellen in Docs for Layouts .

Fragestellungen

Frage	Überlegungen
Erfüllen die vorhandenen Berichtslayouts von Workday meine Anforderungen?	Wenn für jeden von Ihnen ausgeführten Workday-Bericht ein Layout bereitgestellt wird, das Ihren Anforderungen entspricht, müssen Sie nicht Docs for Layouts verwenden.
Benötige ich die zusätzlichen Funktionen des Report Designers/BIRT für meine Dokumentlayouts?	Docs for Layouts unterstützt nicht alle BIRT-Funktionen. Es kann Situationen geben, in denen Sie den Report Designer weiterhin verwenden müssen. Prüfen Sie die Einschränkungen, um zu ermitteln, ob Docs for Layouts für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.
Wie unterscheidet sich mein Workflow zwischen der Verwendung von Report Designer und der Verwendung von Docs for Layouts?	Wenn Sie Ihr Dokumentlayout entwickeln, werden alle Ihre Arbeiten in der Workday-Umgebung ausgeführt. Sie verwenden Workday Studio und Report Designer nicht. In vielen Fällen bleibt der Workflow beim Erstellen eines Geschäftsformularlayouts unverändert, nur dass Sie anstelle eines Berichtsdesigns für das Geschäftsformularlayout ein Docs for Layouts Dokumentlayout auswählen.

Anforderungen

Docs for Layouts erfordert Folgendes:

Verwenden Sie einen einzelnen, erweiterten benutzerdefinierten Bericht, der die Daten enthält, die Sie in ein Dokumentlayout aufnehmen möchten.

Aktivieren Sie den Bericht für Webservices, indem Sie die Option Für Webservices aktivieren
auf dem Register

„Erweitert“

des Berichts aktivieren.

Teilen Sie den Bericht mit Benutzern, die Dokumentlayouts basierend auf dem Bericht erstellen möchten.

Gewähren Sie Benutzern Sicherheitsgruppenzugriff, damit sie die relevanten Datenquellen, Felder und Aufgaben in Zusammenhang mit den Dokumentlayouts, an denen sie arbeiten, anzeigen können.

Einschränkungen

Layouts, die mit dem Report Designer erstellt wurden, können nicht automatisch in das Docs for Layouts-Format konvertiert werden. Sie müssen neue Dokumentlayouts manuell erstellen.

Inhalte können nicht automatisch in Dokumentlayouts wiederverwendet werden. Wenn derselbe Inhalt in zwei Dokumentlayouts verwendet wird, müssen Sie ihn in beiden aktualisieren.

Es ist nur eine Schrift verfügbar. Der Editor für Dokumentlayouts, Vorschau-PDFs und generierte PDF-Dateien verwenden die Schrift „Roboto“.

JavaScript kann nicht verwendet werden. Für Layouts, die JavaScript benötigen, müssen Sie den Report Designer verwenden.

Ein Massendruck, der länger als 12 Stunden ausgeführt wird, wird nicht abgeschlossen. Bei großen Batches von mehr als 50.000 Dokumenten können Performance-Probleme auftreten und müssen für den Druck in kleineren Batches gruppiert werden.

Die folgende Funktion wird aktuell nicht unterstützt:

Vergleichsausdrücke in Bedingungen (z. B. wenn [value] größer als [value] ist)

Datenbearbeitung (z. B.: aggregierte Zeilen (Summe, Summe usw.), Tabellengruppierung, Tabellensortierung)

Sprachen von rechts nach links

Lokalisierung

Präzise Positionierung von Inhalten

Diagramme, Grafiken und Datenvisualisierungen

Versionsverwaltung und Historie

Drucken mit Anhängen

Konsolidierter Druck

Berechnete Seitenumbrüche

Spalten im Zeitungsformat

Kennwortschutz für PDFs

MICR-Codes zur Verifizierung von Schecks

Barcodes und QR-Codes

eSignatur-Integration

Überschreibungen für XML-Alias

Dateien importieren

Image-Token

Mandanten-Setup

Wenn Sie bei einigen Anwendungsimplementierungen die benutzerdefinierten Layouts aus Docs for Layouts verwenden möchten, müssen Sie die von Workday bereitgestellten Layouts im entsprechenden funktionalen Bereich überschreiben.

Sicherheit

Domäne	Überlegungen
Dokumente für Layouts	Diese Domäne bietet Zugriff auf Docs for Layouts, um Layouts für gedruckte Dokumente zu entwerfen.
Custom Report Creation	Hiermit können Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen und ändern.

Um eine PDF-Datei aus einem Bericht zu generieren, müssen Sie über die Sicherheitsberechtigung verfügen, um alle zugehörigen Felder anzeigen zu können. Daher ist Selfservice nicht immer möglich. Beispiel: Ein Administrator muss möglicherweise Vergütungsaufstellungen generieren, weil einzelnen Mitarbeitern für einige der relevanten Felder die Sicherheit fehlt.

Geschäftsprozesse

Sie können ein Dokumentlayout in einem Geschäftsprozess verwenden, indem Sie einen Berichtsschritt hinzufügen und den auszuführenden benutzerdefinierten Bericht sowie das für die Ausgabe zu verwendende Geschäftsformularlayout angeben.

Reporting

Sie können Ihr Dokumentlayout auf den Daten in jedem erweiterten benutzerdefinierten Bericht basieren. Daten aus mehreren Berichten dürfen nicht in einem Layout enthalten sein.