Überlegungen zum Setup: Berechnungen

Worum es geht

Eine Berechnung in Workday führt einen bestimmten Vorgang aus und liefert ein Ergebnis. Das Ergebnis kann Folgendes sein:

Datum.

Numerischer Wert.

Boolesche Antwort (wahr/falsch).

Sie können Berechnungen in Workday verwenden, um numerische Werte abzuleiten (Beispiel: Bezüge, Abzüge, Betriebszugehörigkeit) oder um Geschäftsregeln für bestimmte Prozesse zu definieren (Beispiel: Auswählbarkeit eines Mitarbeiters für einen Bonus oder eine Schichtprämie).

Vorteile für Ihr Unternehmen

Mit Workday-Berechnungen können Sie Workday-Daten verwenden, um Geschäftsentscheidungen zu treffen, sodass nicht mehr auf andere Informationsquellen zurückgegriffen werden muss.

Workday stellt viele Standardberechnungen bereit, die Sie verwenden können. Sie können auch benutzerdefinierte Berechnungen erstellen, um Informationen basierend auf den besonderen Anforderungen Ihres Unternehmens zu verarbeiten.

Berechnungen in Workday sind transparent. Berechnungsadministratoren können die Berechnungsbedingungen und Operanden anzeigen, um das Setup zu verifizieren.

Anwendungsfälle

Die Anwendungsfälle für Berechnungen variieren je nach Berechnungsart und den von Ihnen verwendeten Workday-Produkten.

Product	Beispielanwendungsfälle
Abwesenheit	Wenn Sie einen Mitarbeiter in oder vor der ersten Periode der Saldoperiode einstellen, entstehen für den Mitarbeiter 16 Stunden; sonst 8 Stunden. Wenn für die Betriebszugehörigkeit eines Mitarbeiters basierend auf dem Beginn der ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit Folgendes gilt: Zwischen 0 und 5 Jahren entstehen 5 Tage. Zwischen 5 und 10 Jahren entstehen 10 Tage. Größer als 10 Jahre: 15 Tage. Geben Sie TRUE zurück, wenn Folgendes zutrifft: Ein Mitarbeiter ist zum Periodenenddatum ODER in Vollzeit Arbeitet zum Periodenstartdatum in Vollzeit UND ist in dieser Periode ausgeschieden.
Entgeltabrechnung	Wenn Schicht = 3, dann Satz = (Stundensatz + 2) Legen Sie fest, ob aktive Pfändungsbeschlüsse Kindergeld enthalten. Geben Sie TRUE zurück, wenn Folgendes zutrifft: Ein Mitarbeiter ist zum Periodenstartdatum UND ausgeschieden Für den Mitarbeiter ist eine Eingabe für die Entgeltabrechnung vorhanden.
Student	Wenn Sie in Illinois ansässig sind, betragen die Studiengebühren 1.200. Für Nichtansässige, dann Studiengebühren = 1800. Geben Sie TRUE zurück, wenn Folgendes zutrifft: Der ACT-Score eines Studenten ist größer oder gleich 28 UND Ihr Notendurchschnitt ist größer oder gleich 3,0. Bestimmen Sie, ob eine akademische Periode das Quelle „Split 2021“ ist.

Zu berücksichtigende Fragen

Frage	Überlegungen
Wie viele Berechnungen erstellen Sie? Wie oft verarbeiten Sie diese?	Workday empfiehlt, die folgenden Richtlinien zu befolgen, um die Verarbeitungszeit zu optimieren: Ordnen Sie bei einer bedingten Berechnung mit mehreren Bedingungen die Bedingungen von der restriktivsten bis zur am wenigsten an. In einer logischen Berechnung mit dem Operator AND setzen Sie den am wenigsten gemeinsamen Operanden an die erste Stelle. Wenn es einen ODER-Operator gibt, setzen Sie den häufigsten Operanden an die erste Stelle. Verwenden Sie nach Möglichkeit erweiterte Lookup-Tabellen, da diese für die Verarbeitung hoher Verarbeitungsmengen optimiert sind.
Welche Arten von Daten können Sie als Eingaben für Berechnungen verwenden?	Sie können von Workday bereitgestellte Berichtsfelder verwenden, die eine autorisierte Verwendung der Berechnungs-Engine (Entgeltabrechnung/Abwesenheit) oder andere Berechnungen haben. Sie können benutzerdefinierte Felder nur in den folgenden Berechnungsarten als Operanden verwenden: Berechnungen für den Instanzensatzvergleich Berechnungen für Instanzwerte mit Eigentümer.
Welche Schritte sind erforderlich, wenn Sie eine Berechnung ändern müssen?	Wenn sich Berechnungsparameter oder Operanden ändern, sollten Sie überlegen, ob Sie die Berechnung ersetzen können, anstatt sie zu ändern. Wenn Sie eine vorhandene Berechnung ändern müssen, sollten Sie besonders sorgfältig sein. Berechnungen haben kein Gültigkeitsdatum, außer bei erweiterten Lookup-Tabellen. Das Ändern vorhandener Berechnungen kann unerwünschte Auswirkungen auf Berechnungen haben, die Daten in der Vergangenheit evaluieren, z. B. Rückrechnungen in Payroll und Absence. Komponenten, die die Berechnungen referenzieren, z. B. Bezüge, Abzüge, Urlaubs-/Abwesenheitspläne und Ansprüche, haben ein Gültigkeitsdatum. Sie können die Berechnungen in den Komponenten, die sie verwenden, ersetzen und einen neuen Snapshot für das Gültigkeitsdatum für die Änderung erstellen. Wenn Sie eine Berechnung ersetzen, erstellen Sie eine neue Berechnung, indem Sie die vorhandene Berechnung kopieren. Benennen Sie beide Berechnungen so, dass klar ist, dass die eine die andere ersetzt.
Welche Benutzer können Berechnungen anzeigen, ändern und verwenden?	Sie können eine Rolle als „Calculations Administrator“ erstellen und diesen Benutzern Sicherheit für die Verwaltung von Berechnungen zuweisen. Da sich Berechnungen auf mehrere Produkte auswirken und sensible oder vertrauliche Daten verwendet oder generiert werden können, müssen Sie sicherstellen, dass jeder Benutzer mit Zugriff auf „Berechnungen bearbeiten“ die Auswirkungen versteht.
Verwenden Sie mehr als ein Workday-Produkt, das Berechnungen verwendet?	Wenn ja und verschiedene Mitarbeiter Berechnungen für verschiedene Produkte verwalten, sollten Sie segmentierte Sicherheit für Berechnungen einrichten. Segmentierte Sicherheit kann verhindern, dass Mitarbeiter auf Berechnungen aus anderen Produktbereichen zugreifen oder diese verwenden

Empfehlungen

Bevor Sie Berechnungen erstellen, müssen Sie eine Namenskonvention für diese definieren. Stellen Sie sicher, dass der Name wiedergibt, was die Berechnung bewirkt, damit Sie bei der Suche die richtige Berechnung leichter auswählen können. Sie können auch das Feld

Kommentare

verwenden, um den Zweck und die Logik der Berechnung zu dokumentieren.

Suchen Sie immer nach einer vorhandenen Berechnung, bevor Sie eine neue erstellen.

Um eine optimale Performance und Wartbarkeit zu erzielen, sollten Sie nach Möglichkeit vermeiden, große, verschachtelte Berechnungen zu erstellen.

Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Berechnung nicht in mehr als einem Produktbereich. Änderungen, die Sie für ein Produkt vornehmen, werden möglicherweise nicht auf andere angewendet. Erstellen Sie stattdessen separate Berechnungen für jedes Produkt.

Ändern Sie den Namen inaktiver Berechnungen, sodass klar ist, dass sie nicht mehr verwendet werden.

Wenn Sie planen, benutzerdefinierte Felder in Berechnungen zu verwenden, prüfen Sie die Anforderungen für die Verwendung benutzerdefinierter Felder in Berechnungen.

Workday unterstützt benutzerdefinierte Felder nur unter bestimmten Bedingungen in Berechnungen. Siehe: Konzept: Anforderungen an benutzerdefinierte Felder in Berechnungen.

Für Entgeltberechnungen: Wenn Sie benutzerdefinierte Berechnungen in einer Sandbox-Umgebung testen, prüfen Sie diese sowohl in On-Cycle- als auch in Rückrechnungen auf Genauigkeit.

Anforderungen

Weisen Sie jede Ihrer unternehmensspezifischen Berechnungen einer oder mehreren produktspezifischen Kategorien zu. Verwenden Sie die Kategorie, um die Workday-Produkte zu identifizieren, die die Berechnung verwenden. Mit der Kategorie kann der Zugriff auf Berechnungen eingeschränkt werden.

Einschränkungen

Sie können Workday-eigene Berechnungen nicht bearbeiten, kopieren oder löschen.

Sie können UND- und ODER-Bedingungen nicht in derselben logischen Berechnung kombinieren. Stattdessen können Sie Berechnungen verschachteln, indem Sie eine logische Berechnung als Operanden einer anderen logischen Berechnung auswählen.

Mandanten-Setup

Keine Auswirkungen.

Sicherheit

Domäne	Überlegungen
Domäne Set Up: Calculations - Generic im funktionalen Bereich „Core Payroll“. Domäne Set Up: Time Off (Calculations - Generic) im funktionalen Bereich „Time Off and Leave“.	Benutzer mit Sicherheitseinstellungen, die für diese Domänen aktiviert wurden, können Berechnungen erstellen, anzeigen und bearbeiten.
Domäne Access Calculation (Segmented) in den funktionalen Bereichen „Core Payroll“, „Implementation“, „Payroll Interface“ und „Time Off and Leave“.	Benutzer können den Zugriff auf Berechnungen mithilfe segmentbasierter Sicherheitsgruppen konfigurieren.
Domäne Set Up: Student Interim Calculation im funktionalen Bereich „Financial Aid“.	Benutzer mit Sicherheitseinstellungen, die für diese Domäne aktiviert wurden, können vorläufige Berechnungen erstellen, anzeigen und bearbeiten.
Domäne Berechnung: Löschen Sie die folgenden funktionalen Bereiche: Kernvergütung Core Payroll Finanzhilfe Urlaub und Abwesenheit	Benutzer mit Sicherheitseinstellungen, die für diese Domäne aktiviert wurden, können Berechnungen löschen, die nicht verwendet werden.

Geschäftsprozesse

Keine Auswirkungen.

Reporting

Sie können die Berichtsdatenquelle

All Calculations by Category

verwenden, um benutzerdefinierte Berichte zu Berechnungen zu erstellen.

Berichte oder Dashboards	Überlegungen
Alle Berechnungen	Verwenden Sie diesen Berichtsschritt, um Berechnungen nach Kategorie und Art zu prüfen. Sie können Workday-eigene Berechnungen, benutzerdefinierte Berechnungen oder beides anzeigen.
Alle Berechnungen der Art "[calculation type]".	Verwenden Sie diesen Berichtsschritt, um Berechnungsdetails wie Operanden, Bedingungen und Kommentare zu prüfen. Sie können Workday-eigene Berechnungen, benutzerdefinierte Berechnungen oder beides anzeigen.
Berechnung - Ausnahmenaudit	Verwenden Sie diesen Bericht, um nach Berechnungen zu suchen, die folgende Eigenschaften haben: Sie werden nicht in Workday verwendet. Sie haben Fehler oder Warnungen.
Student-Berechnung evaluieren	Wird verwendet, um Details für Berechnungen in der Kategorie „Student“ oder „Allgemein“ zu testen und zu prüfen.
Tenant Analyzer	Verwenden Sie diesen Bericht, um Entgeltabrechnungs- und Abwesenheitsberechnungen zu identifizieren und zu korrigieren, die nicht den Empfehlungen von Workday entsprechen.

Integrationen

Webservices	Überlegungen
Erweiterte Lookup-Tabellen abrufen	Ruft Informationen zu erweiterten Lookup-Tabellen ab.
Erweiterte Lookup-Tabelle - Put	Lädt Daten der erweiterten Lookup-Tabelle hoch. Kann auch Daten in vorhandenen erweiterten Lookup-Tabellen aktualisieren oder löschen.

Verbindungen und Touchpoints

Features	Überlegungen
Abwesenheit	Urlaubs-/Abwesenheitspläne, Ansprüche und Urlaube. Geben Sie Selektionskriterien für den Urlaubs-/Abwesenheitsplan an. Berechnen Sie den Anspruchsbetrag. Berechnen Sie die maximal zulässigen Einheiten für den Urlaub. Abwesenheitssalden Berechnen Sie Werte über eine Zeitperiode (Beispiel: Jahr bis heute) für: Urlaubs-/Abwesenheitsplansalden. Rückgestellte Beträge Genommene Urlaubsbeträge.
Benutzerdefinierte Felder	Wenn die Konfiguration konfiguriert ist, können Sie benutzerdefinierte Felder als Eingaben für Berechnungen verwenden.
Entgeltabrechnung	Be- und Abzügen. Berechnen Sie den Bezugs- oder Abzugsbetrag. Geben Sie Mitarbeiterselektionskriterien für die Entgeltkomponente an. Richten Sie zugehörige Berechnungen ein, um Werte aus anderen Bereichen von Workday abzurufen. Beispiele: Zusatzleistungen, Vergütung, Urlaub, Zeiterfassung, Quellensteuer. Kumulierte Entgelte. Berechnen Sie eine Summe, indem Sie die Werte folgender Elemente addieren oder subtrahieren: Be- und Abzügen. Sonstige kumulierte Entgelte. Entgeltkomponentengruppen. Zugehörige Berechnungen für Entgeltkomponenten. Entgeltsalden. Berechnen Sie Werte über eine Zeitperiode (Beispiel: Jahr bis heute) für: Be- und Abzügen. Kumulierte Entgelte. Entgeltkomponentengruppen. Zugehörige Berechnungen für Entgeltkomponenten. Entgeltkomponentengruppen. Berechnen Sie eine Summe, indem Sie die Werte einer Gruppe von Bezügen und Abzügen in einer Abrechnungsperiode addieren. Um zu subtrahieren, verwenden Sie eine kumulierte Entgeltberechnung oder eine arithmetische Berechnung.
Finanzhilfe	Berechnen Sie Beträge für Folgendes: Studentenzuwendungsposten Studentenkostenposten: Kostenberechnung und Panel-Kostenbasis für Vollzeit-Ganzjahre. Geben Sie die Auswählbarkeit für Folgendes an: Studentenzuwendungsposten Zuweisungen von Studentenkostenposten. Studenten benötigen Zuweisungen für Verpackungsstrategien. Zuweisungen von Verpackungsstrategien für Gehaltserhöhungen für Studenten. Berechnen Sie den minimalen kumulierten Notendurchschnitt für einen zufriedenstellenden akademischen Fortschritt.
Student-Finanzen	Berechnen Sie Beträge für Folgendes: Studentenbelastungsposten Studenten-Waiver-Posten Studentengebührengruppen: Kursgebührenbeträge und zusätzliche Gebührenbeträge. Student-Sponsorverträge: Auszahlungsbeträge Geben Sie die Auswählbarkeit für Folgendes an: Studenten-Waiver-Posten Student-Sponsorverträge: Auswählbarkeit für Auszahlungen Zuweisungen von Studentenbelastungsposten. Zuweisungen von Gebühren basierend auf Studenteneinschreibungen

Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.