Fakturierbare Projekttransaktionen prüfen

Sicherheit:

Domäne Manage: Billable Projects
im funktionalen Bereich „Projects“.

Domäne Process: Project Billing - Core
im funktionalen Bereich „Project Billing“.

Workday empfiehlt Ihnen, zur Prüfung Ihrer fakturierbaren Transaktionen statt dieser die Aufgabe

Projektfakturierungstransaktionen verwalten

zu verwenden. Workday wird diese Aufgabe in Zukunft nicht mehr verwenden.

Sie können alle fakturierbaren Transaktionen für Ihre Projekte vor der Rechnungsstellung prüfen und genehmigen. Workday zeigt Zeilen für fakturierbare Transaktionen und den aktuellen Status jeder Transaktion an. Für Transaktionen mit gelöschten Zeitblöcken in der Zeiterfassung generiert Workday eine negative Gegenbuchungseingabe. Negative Gegenbuchungseingaben enthalten alle anwendbaren Gegenbuchungen für Fakturierungssatzregeln, sodass Sie Zeitblocklöschungen genau verfolgen können. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Genehmigen Sie Transaktionen.

Ändern Sie fakturierbare Beträge.

Berechnen Sie Fakturierungssätze neu.

Sperren Sie Transaktionen.

Transferieren Sie Zeit zwischen Projekten.

(Optional) Schließen Sie erstattungsfähige Steuern aus Ihren fakturierbaren Spesen- und Lieferantenrechnungsbeträgen aus.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen

Nur nicht-erstattungsfähige Steuer in fakturierbare Transaktionen einschließen

in der Aufgabe

Mandanten-Setup bearbeiten - Financials

. Sie können das Kontrollkästchen

Steuer für fakturierbare Transaktion

in der Kundenvertragsposition deaktivieren, um die Steuer zu entfernen.

Öffnen Sie die Aufgabe

Fakturierbare Projekttransaktionen prüfen

Bei der Bearbeitung der Auswahlkriterien sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Phase	Zeigt nur Phasen der obersten Ebene für das fakturierbare Projekt an.
Aufgabe	Zeigt alle Aufgaben aus allen Phasenebenen für das fakturierbare Projekt an.

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Transaktionsquelle	Option	Beschreibung
Zeit	Genehmigen	Nach der Genehmigung können Sie Rechnungen für die Transaktion generieren.
Zeit	Bearbeiten	Klicken Sie auf Bearbeiten , um einen Drilldown zu den einzelnen Transaktionen durchzuführen. Sie können die Stunden oder Sätze ändern, um Zeittransaktionen bei Bedarf einzeln zu fakturieren und zu genehmigen.
Zeit	Projekt transferieren	Um Projektzeit zwischen Projekten zu transferieren, wählen Sie in den möglichen Aktionen Projekt transferieren . Workday zeigt alle Aufgaben aus allen Phasenebenen für das fakturierbare Projekt in der Werteliste Transfer-an-Projektplanaufgabe an. Nachdem Sie den Transfer übermittelt haben, validiert Workday Time Tracking die Zeit. Wenn Sie Zeit zwischen Projekten transferieren, dupliziert Workday Ertragsraten im neuen Projekt. Sie müssen Raten für das ursprüngliche Projekt löschen.
Spesen , Sonstige Aufwendungen und Zeit	Sätze neu berechnen	Wählen Sie diese Option aus, um die Engine für Fakturierungssatzregeln zur Neuberechnung von Folgendem erneut auszuführen: Korrigierte Deckel. Korrigierte Stufensätze. Neue gültige Sätze. Die Engine berechnet alle Transaktionen neu, mit Ausnahme von Transaktionen mit dem Status Nicht fakturieren . Wenn Sie Sätze neu berechnen, müssen Sie die Beträge in den Ertragsraten aktualisieren, die mit den fakturierbaren Transaktionen verknüpft sind.
Spesen , Sonstige Aufwendungen , Lieferantenrechnung und Zeit	Beträge ändern	Sie können den zu fakturierenden Betrag anpassen oder den Betrag auf null reduzieren. Workday zeigt vorherige Anpassungen in der Spalte Anzahl Anpassungen an. Für Zeit klicken Sie auf Bearbeiten , um auf diese Option zuzugreifen. Wenn Sie Beträge ändern, müssen Sie die Beträge der zugehörigen Ertragsrealisierungsraten aktualisieren.

Erstellen Sie Kundenrechnungen für fakturierbare Transaktionen mit der Aufgabe

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Aktualisieren Sie Ertragsraten für fakturierbare Transaktionen mit der Aufgabe

Ertragsraten für fakturierbare Transaktionen planen