Kontrolloptionen für Stellenbudgets festlegen

Richten Sie mithilfe einer Stellenbudgetstruktur ein Budget für das Unternehmen ein.

Erstellen Sie Budgetperioden für das Unternehmen für diese Stellenbudgetstruktur.

Legen Sie Optionen zur Kontrolle von Stellenbudgets für jede Kombination aus Budgetstruktur und Geschäftsjahr fest. Diese Einstellungen steuern Folgendes:

Die Budgets, die für die Budgetprüfung aktiviert werden.

Den Schweregrad, mit dem das Budget kontrolliert werden soll.

Workday unterstützt nur bis zu 50 Positionen für Budgetkontrolloptionen.

Öffnen Sie die Aufgabe

Budgetprüfoptionen bearbeiten

Wählen Sie für das angegebene

Unternehmen

aus, auf welcher Ebene Budgetkontrollen festgelegt werden sollen:

Option	Bezeichnung
Planstruktur	Wählen Sie eine der Strukturen aus, die Sie für die Definition der Budgets für das Unternehmen verwenden.
Geschäftsjahr	Wählen Sie eines der Jahre aus, für die Sie Perioden für das Unternehmen und die Budgetstruktur erstellen.

Sie können für die Dauer eines Budgets nur einen Satz von Budgetkontrolloptionen konfigurieren, wie durch die Budgetstruktur und das Geschäftsjahr definiert.

Bei der Bearbeitung des

Registers

Stelle sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Budgetprüfung aktivieren	Wählen Sie diese Option, um die Budgetprüfung für stellenbezogene Aufgaben zu aktivieren, bei denen der Geschäftsprozess den Unterprozess Budget prüfen (Personalbesetzung) als Schritt enthält.
Budgetprüfoption	Wählen Sie den Schweregrad aus, mit dem das Budget bei der Budgetprüfung für stellenbezogene Aufgaben kontrolliert werden soll: Warnung : Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der Prüfer mit der Transaktionsgenehmigung fortfahren kann, ohne Korrekturmaßnahmen zur Behebung der Ausnahme ergreifen zu müssen. Kontrolle : Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Transaktionsgenehmigung zu verhindern, bis die Transaktion oder das Budget revidiert wurde, sodass die Transaktion die Budgetprüfung besteht.
Kontrolle nach Periode	Workday aktiviert diese Option automatisch. Workday vergleicht die Stellenbudgets immer mit der Budgeteingabeperiode, wie in der Budgetstruktur angegeben.
Reservierte Journalpositionen für Budgetprüfung einschließen	Wählen Sie diese Option, um Journale mit dem Buchungsstatus „Reserviert“ bei Berechnungen des verfügbaren Saldos zu berücksichtigen. Beispiel: Sie haben zwei stellenbezogene Aufgaben, die Auswirkungen auf dasselbe Budget haben. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, übermitteln Sie die erste stellenbezogene Aufgabe. Sobald die erste Aufgabe die Budgetprüfung besteht, macht Workday Folgendes: Setzt die Journale umgehend auf den Status Reserviert . Berücksichtigt diese reservierten Journale bei der Berechnung des verfügbaren Budgets für die zweite stellenbezogene Aufgabe.
Hauptbuch-Arten für Budgetprüfung	Wählen Sie aus, welche Hauptbuch-Arten in die Budgetprüfung eingeschlossen werden sollen. Beispiel: Sie können nur Ihre stellenbezogenen Aufgaben (Verpflichtungen) in die Budgetprüfung einschließen und Ihre Stellenanforderungen (Obligos) ausschließen. Bei dieser Konfiguration berücksichtigt Workday automatisch folgende Elemente: Verpflichtungs- und Ist-Hauptbücher im Hintergrund, wenn Sie das Obligo-Hauptbuch auswählen. Ist-Hauptbücher im Hintergrund, wenn Sie das Verpflichtungs-Hauptbuch auswählen.
Überschreibung für Budgetprüfung zulassen	Wählen Sie diese Option, damit Prüfer bei der Budgetprüfung Genehmigungen für Budgetprüfausnahmen anfordern können. Wenn ein autorisierter Genehmiger eine Überschreibung gewährt, zeigt Workday Überschreibung gewährt neben dem Status der Budgetprüfung in der Transaktion für alle nachfolgenden Genehmiger an. Sobald die Überschreibung genehmigt wurde, wird die Transaktion zum nächsten Schritt im übergeordneten Geschäftsprozess verschoben. Sie müssen zuerst Kontrolle als Budgetprüfoption auswählen.

Prüfen Sie auf dem Register

Eingabeperioden

die Jahre und Perioden für das Budget, um zu sehen, wann diese Einstellungen wirksam sind.

(Optional) Bei der Bearbeitung des

Registers Position der Budgetkontrolloption

zur Erstellung von Budgetprüfregeln für bestimmte Kombinationen aus Hauptbuch-Konto und Dimensionen sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Budgetprüfoption	Erfolgreich : Wählen Sie diese Option, um eine Regel zu erstellen, mit der eine Transaktion die Budgetprüfung auch dann besteht, wenn sie das Budget überschreitet. Überspringen : Wählen Sie diese Option, um eine Regel zu erstellen, mit der eine Transaktion die Budgetprüfung überspringen kann und der Status Nicht erforderlich angezeigt wird, auch wenn die Transaktion die Budgetprüfung sonst nicht bestanden hätte. Die ausgewählten Budgetprüfoptionen müssen sich von der Budgetprüfoption unterscheiden, die Sie auf dem Register Stelle konfigurieren. Wenn für Ihre Transaktion keine Regeln im Grid gelten, verwendet Workday die Budgetprüfoption, die Sie auf dem Register Stelle konfigurieren.
Toleranzprozentsatz Toleranzbetrag	Geben Sie einen Toleranzprozentsatz oder -betrag ein, damit die Budgetprüfung nur dann fehlschlägt, wenn die Transaktion den Toleranzbetrag über das Budget hinaus überschreitet.

Option

Bezeichnung

Budgetprüfoption

Erfolgreich
: Wählen Sie diese Option, um eine Regel zu erstellen, mit der eine Transaktion die Budgetprüfung auch dann besteht, wenn sie das Budget überschreitet.

Überspringen
: Wählen Sie diese Option, um eine Regel zu erstellen, mit der eine Transaktion die Budgetprüfung überspringen kann und der Status Nicht erforderlich
angezeigt wird, auch wenn die Transaktion die Budgetprüfung sonst nicht bestanden hätte.

Die ausgewählten Budgetprüfoptionen müssen sich von der Budgetprüfoption unterscheiden, die Sie auf dem

Stelle konfigurieren. Wenn für Ihre Transaktion keine Regeln im Grid gelten, verwendet Workday die Budgetprüfoption, die Sie auf dem Register

Stelle

konfigurieren.

Toleranzprozentsatz

Toleranzbetrag

Geben Sie einen Toleranzprozentsatz oder -betrag ein, damit die Budgetprüfung nur dann fehlschlägt, wenn die Transaktion den Toleranzbetrag über das Budget hinaus überschreitet.

Sie können nur ein Worktag jeder Art pro Position der Budgetkontrolloption auswählen.

Workday verwendet diese Einstellungen, um das Verhalten des Geschäftsprozesses Budget prüfen (Personalbesetzung)
festzulegen. Sie können Budget prüfen (Personalbesetzung)
als Unterprozessschritt zu verschiedenen stellenbezogenen Geschäftsprozessen hinzufügen, z. B. nach den Initiierungs-, Prüf- oder Genehmigungsschritten. Eine Liste der Geschäftsprozesse, die diesen Unterprozess aktivieren, finden Sie im Bericht

Optionen für Geschäftsprozesskonfiguration