Konzept: Planstrukturen
Planarten
Workday verwendet Ihre Auswahl für Planart
, um die Art der Planstruktur zu bestimmen.
Planart | Beschreibung |
|---|---|
Zuwendung | Verwenden Sie diese Struktur als Basis für Zuwendungsbudgets (z. B. Fördermittelzuwendungen für gesponserte Forschung). Sie können Zuwendungsbudgets verwenden, um Ausgaben bei Ausgaben- und Personalbesetzungstransaktionen zu kontrollieren. |
Zuwendungsantrag | Verwenden Sie diese Struktur als Basis für Budgets vor Bewilligung der Zuwendung (z. B. Fördermittelzuwendungen für gesponserte Forschung). Sie können Budgets für Zuwendungsanträge verwenden, um Ausgaben bei Ausgaben- und Personalbesetzungstransaktionen zu kontrollieren. |
Finanzen | Verwenden Sie diese Struktur als Basis für Finanzpläne und beim Erstellen von Hierarchien mit über-/untergeordneten Plänen. Sie können Finanzpläne verwenden, um Ausgaben bei Ausgaben- und Personalbesetzungstransaktionen zu kontrollieren. |
Stelle | Verwenden Sie diese Struktur als Basis für Stellenbudgets. Sie können Stellenbudgets verwenden, um die Stellengenehmigung bei Personalbesetzungsereignissen für Organisationen mit dem Personalbesetzungsmodell „Stellenmodell“ zu kontrollieren. |
Projekt | Verwenden Sie diese Struktur als Basis für Projektbudgets. Mit Projektbudgets können Sie Aufwendungen und Erträge für Ihre Projekte prognostizieren. |
Kalender und „Planeingabe nach“
Workday verwendet Ihre Auswahl für Planeingabe nach
, um alle Zeitperioden zu erstellen, für die Sie einen Plan oder ein Budget definieren.
Planeingabe nach | Beschreibung |
|---|---|
Periode | Legen Sie die Perioden auf Basis der Perioden des Geschäftskalenders oder Zuwendungskalenders fest. |
Sammelkalender | Legen Sie die Perioden auf Basis einer zusammengefassten Gruppe von Geschäfts- oder Zuwendungsperioden fest, z. B. vierteljährlich oder halbjährlich. |
Dauer | Für Finanzpläne und Stellenbudgets eine einzelne Periode, die sich über den gesamten Zeitrahmen des Plans oder Budgets erstreckt. |
Für Finanzpläne und Stellenbudgets verwendet Workday Ihren Geschäftskalender zusammen mit Ihrer Auswahl für
Planeingabe nach
und dem Zeitrahmen, um Perioden und die Dauer zu erstellen. Ihr Auswahl für Kalender
muss mit dem Geschäftskalender übereinstimmen für:
- Die Unternehmen, nach denen Sie planen, wie in der AufgabeDetails zur Unternehmensbuchhaltung bearbeitenfestgelegt.
- Die Unternehmenshierarchien, nach denen Sie planen, wie in der AufgabeKonsolidierungsdetails bearbeitenfestgelegt.
Für Zuwendungsbudgets und Zuwendungsantragsbudgets verwendet Workday Ihren Zuwendungskalender und die Auswahl für
Planeingabe nach
, um Budgetperioden und die Dauer zu erstellen. Sie können Ihren Zuwendungskalender in der Aufgabe Create Award Schedule
definieren.Verwenden Sie Geschäfts- oder Zuwendungsjahre, um sicherzustellen, dass immer dieselben Jahre und Perioden für den Vergleich von Plänen und Istzahlen verfügbar sind.
Strukturierte Dimensionen
Strukturierte Dimensionen bestimmen, ob Transaktionen dem Budget unterliegen. Wenn eine Transaktion Worktags enthält, die den Kriterien für die strukturierte Dimension entsprechen, unterliegt die Transaktion diesem Budget.
Um die Budgetprüfung zu aktivieren, müssen Sie strukturierte Dimensionen verwenden.
Für Unternehmenshierarchien können Sie nur Unternehmenshierarchien mit untergeordneten Unternehmen auswählen, die folgende identische Elemente verwenden:
- Kontengruppe.
- Währung.
- Geschäftskalender.
Nebenleistungen
In folgenden Fällen sollten Sie Nebenleistungen deaktivieren:
- Workday berücksichtigt keine Nebenleistungen in Ihren Obligos, Verpflichtungen oder Istzahlen.
- Sie verfügen über kein Budget für Nebenleistungen.