Gründe für Sperre zu Lieferantenrechnungen und Lieferantenrechnungsanpassungen hinzufügen
Sicherheit: Domäne
Set Up: Supplier Accounts
im funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.Sie können einen konfigurierbaren Code für den Grund angeben, wenn Sie eine Lieferantenrechnung oder eine Lieferantenrechnungsanpassung für die Zahlung sperren.
Bei der Konfiguration der Gründe für die Sperre von Lieferantenrechnungen ist Folgendes zu beachten:
- Workday stellt für Kundenmandanten keine Standardgründe für die Sperre von Rechnungen bereit. Sie haben die Flexibilität, die Sperrgründe hinzuzufügen, die für Ihre Geschäftsanforderungen am sinnvollsten sind.
- Dieses Feld wird nicht automatisch im Bericht "Lieferantenrechnungen suchen" bereitgestellt. Wenn Sie den Grund für Sperre der Lieferantenrechnung zu diesem Bericht hinzufügen möchten, kopieren Sie den Standardbericht und fügen Sie das Feld zu den Berichtsspalten hinzu.
- Sie können benutzerdefinierte Validierungen in der Lieferantenrechnung verwenden, um einen Grund für eine Sperre erforderlich zu machen, wenn eine Lieferantenrechnung oder eine Rechnungsanpassung gesperrt ist.
- Öffnen Sie die AufgabeGründe für Sperre von Lieferantenrechnungen verwalten.
- Geben Sie eine Beschreibung für den Grund für die Sperre ein.
- (Optional) Wählen SieInaktiv, um zu verhindern, dass der Grund für die Sperre in einer Lieferantenrechnung oder einer Rechnungsanpassung verwendet wird.
Workday stellt diese Gründe für Sperren zur Verfügung, wenn Sie Rechnungen und Rechnungsanpassungen erstellen, bearbeiten, löschen oder anzeigen und das Kontrollkästchen
Gesperrt
aktivieren. Nachdem Sie das Kontrollkästchen Gesperrt
aktiviert haben, um die Rechnung oder Rechnungsanpassung zu sperren, können Sie einen der oben erstellten Gründe für die Sperre auswählen.