Überlegungen zum Setup: Umsatzsteuererklärungen elektronisch melden (UK)
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und der Verwendung der elektronischen Meldung für Mehrwertsteuererklärungen (MwSt) in Großbritannien dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Mit der Funktion der elektronischen Meldung können Sie Umsatzsteuererklärungen elektronisch bei HM Revenue and Customs (HMRC) übermitteln.
Vorteile und Nutzen
Die elektronische Meldung hilft Ihnen,
- Optimieren Sie den Prozess zum Erstellen und Übermitteln von Umsatzsteuererklärungen.
- Halten Sie die Initiative „Maasing Tax Digital“, bei der Unternehmen Umsatzsteuererklärungen elektronisch übermitteln müssen.
Anwendungsfälle
Mit der Funktion der elektronischen Meldung in Workday können Sie:
- Erteilen Sie Workday die Berechtigung für den Zugriff auf Ihr UK Government Gateway.
- Übermitteln Sie Mehrwertsteuererklärungen für ein Unternehmen oder eine MwSt- oder GST-Gruppe.
- Korrigieren Sie Fehler in elektronisch gemeldeten Umsatzsteuererklärungen.
Fragestellungen
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Haben Sie in den Steuerdetails Ihres Unternehmens bereits eine Mehrwertsteuernummer konfiguriert? | Für die elektronische Meldung ist eine 9-stellige MwSt-Registrierungsnummer ohne Buchstaben erforderlich. Sie können diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mithilfe der Steuer-ID-Art „ E-Meet MwSt-Registrierungsnummer “ für Großbritannien konfigurieren.
Wenn Sie eine elektronische Meldung für eine MwSt- oder GST-Gruppe erstellen, verwendet Workday die MwSt-Identifikationsnummer des primären Unternehmens in der Gruppe. |
Haben Sie Workday bereits für die Erstellung von Umsatzsteuererklärungen konfiguriert? | Für die elektronische Meldung müssen Sie Ihre bestehenden Steuererklärungsdefinitionen ändern. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre Steuererklärungskomponenten Informationen im richtigen Format für die elektronische Meldung erstellen, da Sie das Format nach dem Erstellen der Mehrwertsteuererklärung nicht manuell ändern können.
Beispiel: Konfigurieren Sie Rundungs- und Verkürzungsoptionen für die entsprechenden Felder im Formular MwSt 100. |
Für wie viele Unternehmen möchten Sie Umsatzsteuererklärungen elektronisch melden? | Workday unterstützt die elektronische Meldung für mehrere Unternehmen oder MwSt- oder GST-Gruppen. Wenn Sie die Übermittlung für mehr als ein Unternehmen durchführen, müssen Sie Folgendes sicherstellen:
|
Empfehlungen
Öffnen Sie den Bericht
Test HMRC Authentication
, um beim Einrichten dieses Features die Verbindung zwischen Workday und HMRC zu testen.Anforderungen
- Registrieren Sie Ihr Unternehmen für die digitale Transformation.
- Konfigurieren Sie Steuererklärungskomponenten und eine Steuererklärungsdefinition, um die für das Formular VAT 100 erforderlichen Daten zu erfassen.
- Aktivieren Sie die elektronische Meldung für Ihre Steuererklärungsdefinition.
Einschränkungen
- Workday unterstützt die elektronische Meldung für Umsatzsteuererklärungen nur in Großbritannien.
- HMRC akzeptiert keine Revisionen durch elektronische Meldung.
- Im BerichtTest HMRC Authenticationbestätigt Workday eine erfolgreiche Autorisierung nicht explizit. Wenn die Autorisierung erfolgreich ist, leitet der Browser Sie zurück zu Workday.
- Sie können die elektronische Meldung in Sandbox-Mandanten nicht testen, da HMRC keine Testeinrichtung bereitstellt.
Mandanten-Setup
Keine Auswirkungen.
Sicherheit
Domänen | Überlegungen |
|---|---|
Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Common Financial Management“:
| Sie können beide Domänen so konfigurieren, dass Benutzer elektronische Meldungen abgeben können. Stellen Sie sicher, dass Sicherheitsgruppen, die Steuererklärungen für elektronische Meldungen melden, Folgendes haben:
|
Domäne Reports: Transaction Tax in den funktionalen Bereichen „Common Financial Management“ und „Customer Accounts“. | Über diese Domäne gesicherte Benutzer können Transaktionssteuerberichte anzeigen und haben folgende Möglichkeiten:
|
Wenn Sie eine Umsatzsteuererklärung über den Prozess der elektronischen Meldung von HMRC übermitteln, werden bestimmte Informationen zu Ihrem Gerät (einschließlich einer eindeutigen Cookie-ID) zu Betrugspräventionszwecken an HMRC gesendet. Weitere Informationen finden Sie in den obligatorischen Vorschriften zur Betrugsprävention der HMRC.
Workday sendet bei der elektronischen Meldung folgende Header:
Header | Überlegungen |
|---|---|
Gov-Client-Browser-Do-Not-Track
| Gibt an, ob der Benutzer in seinem Browser die Option Nicht verfolgen ausgewählt hat. |
Gov-Client-Browser-JS-User-Agent
| Stellt eine in JavaScript erfasste Benutzeragenten-Zeichenfolge aus dem Gerät bereit, das für die elektronische Meldung verwendet wird. |
Gov-Client-Browser-Plugins
| Identifiziert alle Browser-Plugins, die der Benutzer, der die Umsatzsteuererklärung übermittelt, installiert hat. |
Gov-Client-Connection-Method
| Identifiziert die für die Anforderung verwendete Verbindungsmethode. |
Gov-Client-Device-ID
| Identifiziert das Gerät des Benutzers eindeutig und dauerhaft. |
Gov-Client-Local-IPs
| Listet alle für das Gerät verfügbaren lokalen IP-Adressen (IPv4 und IPv6) auf. |
Gov-Client-Local-IPs-Timestamp
| Erfasst die Zeit, zu der Gover-Client-Lokal-IPs erfasst werden. |
Gov-Client-Public-IP
| Stellt die öffentliche IP-Adresse des Geräts bereit. |
Gov-Client-Public-IP-Timestamp
| Erfasst die Zeit, zu der die öffentliche IP-Adresse von Gover-Client erfasst wird. |
Gov-Client-Public-Port
| Stellt den öffentlichen IP-Port bereit, den das Gerät beim Initiieren der Anforderung verwendet. |
Gov-Client-Screens
| Stellt Informationen zum Bildschirm des Geräts bereit. |
Gov-Client-Timezone
| Gibt die lokale Zeitzone des Geräts an. |
Gov-Client-User-IDs
| Gibt den Benutzernamen der Person an, die die Mehrwertsteuererklärung übermittelt. |
Gov-Client-Window-Size
| Gibt die Größe des Fensters auf dem Gerät an. |
Gov-Vendor-Forwarded
| Stellt Details zu allen Tests über das Internet zwischen Diensten bereit, die TLS beenden. |
Gov-Vendor-Product-Name
| Workday wird als Produkt identifiziert, mit dem die Umsatzsteuererklärung übermittelt wird. |
Gov-Vendor-Version
| Identifiziert die Workday-Version, mit der die Umsatzsteuererklärung übermittelt wird. |
Geschäftsprozesse
Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
Steuererklärungsereignis
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie, damit separate Benutzer Steuererklärungen vor der elektronischen Meldung erstellen und genehmigen können.Reporting
Berichte | Überlegungen |
|---|---|
HMRC-Authentifizierung testen
| Mit diesem Bericht können Sie Workday die Berechtigung erteilen, auf Ihr UK Government Gateway zuzugreifen und die Verbindung zwischen Workday und den HMRC-APIs zu testen. |
Vorlage für elektronische Steuermeldung anzeigen
| Mit diesem Bericht können Sie bestimmen, ob eine Vorlage für die elektronische Steuermeldung für Ihre Steuererklärungsdefinition geeignet ist. |
Sie können die Berichtsdatenquelle
Tax Declaration Results
verwenden, um benutzerdefinierte Berichte für elektronisch gemeldete Umsatzsteuererklärungen zu erstellen.Integrationen
Die Aufgabe
Elektronische Meldung übermitteln
, auf die in den möglichen Aktionen für eine genehmigte Steuererklärung zugegriffen werden kann, verwendet diese Webservices, um Informationen mit HMRC-APIs zu teilen:
- Ergebnisse der elektronischen Meldung für gemappte Steuererklärung abrufen
- Put Steuererklärungsergebnis der elektronischen Meldung
Beziehungen und Touchpoints
Features | Überlegungen |
|---|---|
Banking und Zahlungsabwicklung
Customer Accounts Spesen Projekte Lieferantenkonten | Workday füllt Steuererklärungen mit steuerrelevanten Daten aus Transaktionen in diesen Bereichen aus. |
Transaktionssteuern | Die elektronische Meldung interagiert mit dem Steuererklärungs-Framework, das aus Folgendem besteht:
|
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.