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Dokumentation
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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-11-01
Schritte: Zugriff auf Hauptbuch-Konten verwalten

Schritte: Zugriff auf Hauptbuch-Konten verwalten

  • Machen Sie sich mit segmentbasierten Sicherheitsgruppen und segmentierter Sicherheit vertraut.
  • Legen Sie fest, wie Sie den Zugriff auf das Hauptbuch-Konto für Gruppen von Mitarbeitern steuern möchten.
  • Sicherheit:
    Domäne Set Up: Ledger Account Security Segments
    im Ordner
    Segmented Setup
     im funktionalen Bereich „System“. Siehe: Schritte: Sicherheitsberechtigungen einrichten.
Sie können segmentbasierte Sicherheit konfigurieren, um die Verfügbarkeit von Hauptbuch-Konten auf Mitglieder bestimmter Sicherheitsgruppen zu beschränken.
Mitarbeiter können bei folgenden Aktionen nur die Hauptbuch-Konten anzeigen, auf die sie Zugriff haben:
  • Sie führen Buchungsjournaltransaktionen aus (Ausnahme: wiederkehrende Journale).
  • Sie führen Berichte zu Hauptbuch-Konten, Saldenbilanzen, Journalen, Finanzkennzahlen und Managerkennzahlen aus.
Sobald Sie die Hauptbuch-Kontosegmentierung aktiviert haben, ist ein Hauptbuch-Konto nur sichtbar, wenn es mit einem Hauptbuch-Kontosegment verknüpft ist.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Sicherheitssegment für Hauptbuch-Konten
     .
    Wählen Sie die Hauptbuch-Konten, die in das Segment aufgenommen werden sollen. Sie können Folgendes einschließen:
    • Einzelne Hauptbuch-Konten.
    • Alle Konten in einem Hauptbuch-Sammelkonto.
    • Alle Konten einer Hauptbuch-Art.
    Erstellen Sie genügend Segmente, um jede einzelne Anforderung für einen Sicherheitszugriff abzudecken. Die enthaltenen Werte können segmentübergreifend sein oder sich gegenseitig ausschließen. Workday empfiehlt, mit dem am wenigsten restriktiven zu beginnen und dann immer restriktiver zu werden.
    Sicherheit:
    Domäne Set Up: Ledger Account Security Segments
     im Ordner
    Segmented Setup
     im funktionalen Bereich „System“.
  2. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Sicherheitsgruppe erstellen
     .
    Erstellen Sie die Sicherheitsgruppen, die mit den Sicherheitssegmenten verknüpft werden sollen, wenn die vorhandenen Sicherheitsgruppen Ihre Geschäftsanforderungen nicht erfüllen.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Sicherheitsgruppe erstellen
    .
    1. Wählen Sie
      Segmentbasierte Sicherheitsgruppe
      für
      Type of Tenanted Security Group
      und geben Sie einen Namen für die Sicherheitsgruppe ein.
    2. Wählen Sie im Abschnitt
      Gruppenkriterien
       die gewünschte Sicherheitsgruppe aus.
    3. Fügen Sie im Abschnitt
      Zugriff auf Segmente
       das Sicherheitssegment für Hauptbuch-Konten hinzu, das Sie in Schritt 1 erstellt haben.
  4. So erzwingen Sie Ihre Sicherheitsrichtlinie für Hauptbuch-Kontosegmente in Transaktionen und Berichten:
    • Öffnen Sie den Bericht
      Domänen-Sicherheitsrichtlinien für funktionalen Bereich
       .
    • Wählen Sie den
      funktionalen Bereich
      Common Financial Management
       .
    • Wählen Sie in der Hierarchie die Sicherheitsrichtlinie
      Access Ledger Account (Segmented)
       .
    • Entfernen Sie die Standardsicherheitsgruppe
      Alle Benutzer
       .
    • Fügen Sie die gewünschten Sicherheitsgruppen hinzu.
      Sie können Ihre segmentbasierten Sicherheitsgruppen für Hauptbuch-Konten einschließen, um ihre Mitglieder auf die Werte zu beschränken, die in ihren Sicherheitssegmenten enthalten sind.
  6. Testen Sie die Änderungen der Sicherheitsrichtlinie.
    Melden Sie sich für jedes Sicherheitssegment als Benutzer der verknüpften segmentbasierten Sicherheitsgruppe an. Vergewissern Sie sich dann, dass Sie nur auf die Hauptbuch-Konten für dieses Segment zugreifen können.
Mitarbeiter können:
  • Sie können Journale nur mit den Hauptbuch-Konten erstellen, auf die sie Zugriff haben.
  • Sie können Journale nur bearbeiten, wenn sie Zugriff auf alle Hauptbuch-Konten im Journal haben.
  • Sie können Journale anzeigen, solange sie Zugriff auf eines der Hauptbuch-Konten in den Journalpositionen haben.
    Wenn ein Journal Positionen für Hauptbuch-Konten enthält, auf die Mitarbeiter keinen Zugriff haben, können sie das gesamte Journal anzeigen, aber keine Aktionen dafür ausführen.
  • Sie können Berichte zu Journalpositionen und Hauptbuch-Konten nur für die Hauptbuch-Konten ausführen, auf die sie Zugriff haben.
  • Sie können benutzerdefinierte und Standard-Finanzberichte mit Journalpositionen nur für die Hauptbuch-Konten ausführen, auf die sie Zugriff haben.
Beschränken Sie Buchhalter, die Spesen bearbeiten, auf die Hauptbuch-Konten für Spesenverbindlichkeiten an Mitarbeiter, jedoch nicht für Spesenverbindlichkeiten an Lieferanten.